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患者外展设计最佳实践和注意事项

以下是配置和扩展患者外展的设计方面的最佳实践和注意事项，以支持“Microsoft Cloud for Healthcare 良好架构”的支柱。

备注

Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Customer Insights 现在分别为 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data。 有关详细信息，请参阅 Dynamics 365 Customer Insights 常见问题解答

新 Customer Insights - Journeys 客户将只获得实时旅程功能。 有关详细信息，请参阅默认实时旅程安装。

配置

  • 确保在将解决方案部署到 Microsoft Power Platform 之前为必要许可证完成用户/组映射。
  • 部署和配置 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 解决方案的用户必须是 Power Platform 管理员、Dynamics 365 管理员，或者直接对目标 Power Platform 环境具有足够的权限。
  • 部署 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 应用程序的用户必须具有在 Microsoft Entra ID 中注册应用程序的权限。
  • 由于技术限制，部署 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 解决方案的用户必须与 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 许可证关联。
  • 对于使用静态出站营销的客户，使用“动态客户细分”，因为它反映最新、新、已删除或更新的联系信息。 动态客户细分不适用于实时营销用户。
  • “行为阻止”查询未与 Dynamics 365 组织数据库同步
  • Customer Insights - Journey 的客户细分会与市场营销见解服务同步，因此当两个系统协同工作时，您的联系人和市场营销列表会持续同步。
  • 市场营销见解服务异步处理客户细分成员身份的变更，这意味着您无法预测变更的处理顺序。
  • 客户细分必须处于活动状态，才能在客户旅程中使用客户细分。
  • 使用 Get estimated segment size 获取客户细分中包含的联系人数量的估计值，以便您了解客户细分的大小。
  • 使用基于 Data Lake 中驻留数据的 Customer Insights - Journeys 客户细分，而无需将它们引入 Dataverse。
  • 使用内容设置为电子邮件设置标准值和所需值的存储库。
  • 使用个性化放置动态字段值。 个性化对话框仅显示与 Marketing Insights 服务同步的实体和关系。 如果您想查看更多信息或使用一个或多个实体的关系，则管理员必须选择要与 Marketing Insights 服务同步的实体。
  • 使用个性化放置动态表达式。
  • 我们建议在字段表达式中最多使用两个跃点（句点）。
  • Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 电子邮件发送功能不支持计算字段。
  • 使用动态值选择图像源或链接。 图像必须托管到您自己的存储位置。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 会生成一个基于 GUID 的唯一文件路径，因此存储的图像 URL 不能预测。
  • 确保遵循以下指南：条件语句和比较。
  • 请务必查看 Customer Insights - Journeys 的最新已知问题。

自定义和扩展患者外展

可靠性

  • 在非生产环境中测试功能。
  • 通过包含用于本地数据的高可用数据网关，设计一个本地数据网关以提高可靠性。
  • 维护开发环境、测试环境和生产环境。
  • 对于 Azure 组件，考虑 Azure 架构良好的框架中的可靠性设计清单。

安全性与合规性

  • 隐私功能和同意管理。
  • 设置安全边界并为环境提供更改管理的灵活性。
  • 为您的解决方案设置基于 Microsoft Sentinel 云的安全操作，因为它与 Power Apps 记录、Power Automate 活动记录 Dynamics 365 审核、Microsoft Entra ID、Microsoft Dataverse 和模型驱动应用活动记录 Microsoft Teams 以及其他源原生集成。

成本优化

  • 使用另一个数据存储（例如 Azure Data Lakes）并仅将所需的数据移动到 Dataverse。 它可以降低数据量大带来的成本。 对于小型组织或已经在 Dataverse 中为其他应用程序存储了大量数据的组织，我们建议将数据存储在 Dataverse 中。
  • Customer Insights - Journeys 配额限制
  • 遵循最新 Customer Insights - Journeys 许可模式

性能效率

  • 当处理非常大的数据库时，市场营销见解服务最长可能需要六个小时来让给定客户细分更新。 因此，您不能依赖在特定的其他客户细分之前或之后处理的任何一个客户细分。 在编排或使用相关的市场活动时要小心。
  • 使用 Get estimated segment size 获取客户细分中包含的联系人数量的估计值，以便您了解客户细分的大小。
  • Dynamics 365 服务限制和公平使用政策：
  • Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 吞吐量指导。

另请参见

后续步骤