适当的角色：引荐管理员 |引荐用户
联合规划是一项协作努力，旨在将Microsoft SMC- 公司卖家和合作伙伴聚集在一起，以协调客户区域规划和推动联合销售成功。 合作伙伴可以直接与 Microsoft SMC-C 销售人员互动，共同规划他们的共享客户群中的高潜力销售线索、协作处理联合规划销售线索，并为客户的成功做出贡献。 这一努力可确保将 MSX-CRM 项目组合计划无缝集成到合作伙伴中心的引荐工作区中，从而实现实时协作和一致性。
重要
引入了新的子阶段“授予资格”和“评估”，在将销售线索标记为“已赢得”或“转换为机会”之前，需要先完成这些子阶段。
注意
必须在 14 天内接受销售线索以保持活跃状态。 合作伙伴有 60 天的时间来处理已接受的销售线索，之后它们会自动关闭并标记为丢失。
联合规划为合作伙伴提供一系列权益
增强协作
- 获取高质量潜在客户 – 将销售工作专注于顶级高潜力机会可以帮助合作伙伴减少时间和规划工作
- 增强客户参与度 – 利用 SMC-C 卖家见解和资源更好地了解客户需求并相应地自定义产品/服务。
- 增加销售 & 利润 – 协作推动共同盈利并扩大市场份额。
更好的机会管理
- 通过合作伙伴中心中的“引荐”工作区直接访问联合规划销售线索。
- 有效地跟踪和积极联系这些潜在客户，以最大限度地提高转化。
实时见解
- 通过实时更新随时了解交易和计划进度。
- 积极应对挑战，确保与卖家和客户保持一致。
增长潜力
- 使用Microsoft的资源和见解推动客户投资组合中的增长。
- 使用目标解决方案满足客户需求，从而扩展业务。
分步指南
重要
客户联系人不适用于联合计划销售线索。 我们会显示 Microsoft 帐户联系团队，以提供帮助或联系公司的客户帐户团队。
协作进行客户组合规划
- 合作伙伴和卖家协同工作，以协调客户帐户计划活动。
- 应用专业知识，确保客户需求和优先级处于规划流程的最前沿。
设置和对齐管道目标
- 与卖家协作，建立可衡量的管道目标。
- 确保这些目标符合你的功能和客户的优先级。
- 请在 14 天内接受线索以免过期。
接收线索
- Microsoft销售人员与合作伙伴识别和共享来自 Microsoft CRM 的联合规划线索。
- 合作伙伴可以在“引荐”工作区下的“销售 & 市场营销”选项卡中访问这些潜在顾客。
- 合作伙伴可以查看Microsoft卖家的联系信息，以推动与客户的互动。
跟踪和与潜在客户互动
- 积极监控由 Microsoft 销售人员分享的销售线索进度。
- 合作伙伴在接受后有 60 天的时间将销售线索标记为“已赢得”。 60 天内未标记为“已赢得”的销售线索将自动关闭并标记为丢失。
- 利用微软销售人员提供的洞察，创建定制化的推销方案和建议书，以有效地吸引客户。
监视实时进度
- 让 Microsoft 销售团队随时了解与客户的进度。
- 通过监视实时更新并根据需要调整策略来满足客户需求，保持一致。
加强协作
- 定期与Microsoft卖家沟通，审查进度并解决任何挑战。
- 建立强大的卖方-合作伙伴关系，将潜在顾客转化为机会，推动相互成功。