管理 Excel 模板

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借助 Excel 模板，用户可以创建最新 Excel 报表，而无需了解 Excel 公式、图表或数据透视表。 Excel 模板是从 Microsoft Dataverse 数据的单一视图中创建的。

模板可在 Excel Online 中打开，或者下载模板，然后在 Excel 中本地打开。 模板使通常无法创建这些报表的用户可以使用包含当前数据的预制 Excel 文档。 模板可以让 Excel 用户能够创建包含当前数据的报表，而不是在系统外部维护自己的数据。

Excel 模板可以用于：

  • 销售预测

  • 管道管理

  • 潜在客户评分

  • 区域计划

  • 其他…

要创建 Excel 模板，请执行以下四个步骤：

  1. 为现有数据创建新模板。

  2. 选择您要使用的数据。

  3. 在 Excel 中自定义数据。

  4. 上传模板并与他人共享。

显示 Excel 模板步骤的图表。

有关详细信息，请参阅在 Dynamics 365 Sales Professional 中创建和管理 Excel 模板。