设置预算控制参数
可根据针对预算的财务维度，对预算控制使用所有财务维度或一小组财务维度。
此外，还可以指定默认时间间隔（例如会计年度、迄今会计年度、会计期间或每季度）以在相关预算周期跨度期间执行预算控制。 您还可以指定默认预算经理和阈值，以便在用户达到该阈值时向用户发送通知。 系统使用这些字段中的值作为新创建的所有预算控制规则或预算组中的默认值。 但是，可以为某个组或规则更改这些默认值。
在预算登记簿中创建和记录预算的方式可帮助经理在评估可用预算资金时选择合适的时间跨度。 如果贵组织开发并使用年化的维度值组合金额，则可选择会计年度或迄今会计年度。 但是，如果贵组织按会计期间创建预算或将预算分配到会计期间，并希望进行更细致的控制，则可能需要考虑采用迄今会计期间或季度跨度。
此外，由于组织的文化与预算和预算控制有关，所以也有助于定义配置。
超出预算权限
可以在超出预算权限选项卡中指定用户组。 还可以指定某个组的成员用户是否有权超出预算。 可以在达到预算参数页面中设置的预算限额后阻止用户超出预算，也可以不考虑限额，阻止用户超出任何金额的预算。 这些权限可帮助组织管理自己的财务资源，具体取决于组织管理其支出的主动程度。
应用场景
采购代理创建了具有多个行的采购订单。 他们顺利输入了前三行内容。 但是，当采购代理输入第四行时，系统显示一条消息，告知财务维度值超出预算。
采购代理不在有权超出预算的用户组中。 采购代理可以完成第四行，输入其他行，并将采购订单保存为草稿状态。
接下来，采购代理将超出预算的情况通知了经理。 预算经理有权超出可用预算资金。 预算经理可以打开采购订单并继续进行采购订单确认，同时不更改金额或科目。
随后，预算经理执行预算转移，以增加超出预算的财务维度值的可用预算。
选择主科目
如果未在定义参数页面中选择主科目作为预算控制维度，但是您正在管理特定支出，则可以在选择主科目选项卡中选择这些支出。如果选择主科目作为预算控制维度，则不需要任何条目。
分配预算模型
在分配预算模型选项卡上，可以将预算模型分配给要包含在预算控制中的预算周期跨度。
定义预算控制规则
在定义预算控制规则选项卡上，可以根据为预算控制启用的财务维度创建具体规则。
预算控制需要预算控制规则。 它们决定预算控制的财务维度值组合。 如果为预算控制选择部门和成本中心财务维度，则可以为应遵守预算控制的特定部门和成本中心组合定义规则。
例如，可以指定部门 = 销售和成本中心 = *，其中星号 (*) 是通配符字符，包括任何成本中心。
例如，如果想要关注某个部门的支出或一系列支出，则可以使用此选项卡上的设置来定义和评估这些支出。 可以为每条预算控制规则定义不同的阈值。
不允许两条或多条规则中的条件涵盖相同的财务维度值。 如果预算控制可使用所有财务维度值组合，则可以定义无条件的预算控制规则。
系统将对照在原始凭证会计分配和财务日记帐上使用的会计科目验证预算控制规则。 如果会计科目中的财务维度与预算控制规则中的财务维度匹配，那么系统会进行预算检查。
类型为损益、支出、资产负债表、负债、权益或资产的任何主科目均可使用预算控制。 如果此选项卡包含空条件规则，则包含这些类型的主科目的所有财务维度组合均可使用预算控制。 因此，请确保在创建预算控制规则时，仅定义对开启预算控制具有重要意义的一系列财务维度组合。
以下视频演示了如何设置预算周期、预算控制参数和预算控制规则。