定义单个目标

已完成

Dynamics 365 中的目标即是指记录,用于定义有关具体要度量的内容的特定详细信息。 也就是指负责人(用户或团队),以及要跟踪本目标的具体时间。

您创建的每个目标都基于指标类型为金额计数 的基础目标指标记录。 所选择的目标指标将确定如何计算实际值和过程值。 许多目标将针对对象同时跟踪实际值和过程值。

例如,销售代表可能会有每月收入目标,并根据目标跟踪已赢得的商机和已开启的商机。 但目标记录不要求同时包含实际计算列和过程计算列。

目标的一个关键要素就是目标始终具有包含目标值的期间。 目标记录由三个数值组成,可共同用于跟踪目标进度:

  • 目标值 - 由用户手动输入。 这是目标的真正内容。

  • 实际值 - 由基础目标指标中指定的实际汇总列进行计算和定义。 换言之,相对于目标,您的表现如何?  

  • 过程值 - 这些值由基础目标指标中指定的 In-Progress Rollup 列或可以计入实际目标的潜在记录进行计算和定义。

目标始终使用目标值围绕期间进行构造。 例如,Janet 的目标是本月赢得 50 个商机,因此目标值为 50,期间为一个月

汇总字段是包含实际值和过程值的计算列的列。 目标和目标指标列中指定的条件以及基础记录的负责人,确定在计算目标的目标列和过程列时将包括哪些记录。

创建目标

定义了要跟踪的特定目标指标后,您可以为用户和团队创建实际目标记录。 目标可以根据销售中心应用中的应用设置进行创建。

定义目标时,您需要提供以下信息:

  • 名称 - 描述目标的名称。

  • 父目标 - 如果本目标是另一个目标的子目标,请选择该另一个目标作为父目标。

  • 目标指标 - 通过为目标选择指标来选择将跟踪目标的方式。 (如果您为此目标选择父目标,则无法选择目标指标。目标指标将根据父目标自动填充。)

  • 目标负责人 - 选择将负责实现目标的用户或团队。

    每个目标都包含时间段信息,用于定义目标期间是会计期间还是自定义期间。

  • 如果目标期间类型会计期间,请选择要跟踪目标的会计期间和会计年度。

  • 如果目标期间类型自定义期间,请在开始结束列中选择一个日期,以定义要跟踪目标的自定义期间。

目标选项卡上,根据要度量的目标汇总的结果指定目标值。 目标类型取决于为此目标选择的目标指标的金额数据类型

您将看到以下必填列之一:

  • 目标值(十进制)- 如果目标的指标类型金额金额数据类型十进制,则本列可用。

  • 目标值(金额) - 如果目标的度量类型金额金额数据类型资金,则本列可用。

  • 目标值(整数)- 如果目标的指标类型金额金额数据类型整数,或者目标的指标类型计数,则本列可用。

如果您使用的目标指标已选定跟踪扩展目标值,您还将看到以下必填列之一:

  • 已扩展目标值(十进制)- 如果目标的指标类型金额金额数据类型十进制,则本列可用。

  • 已扩展目标值(金额) - 如果目标的度量类型金额金额数据类型资金,则本列可用。

  • 已扩展目标值(整数)- 如果目标的指标类型金额金额数据类型整数,或者如果目标的指标类型计数,则本列可用。

实际值选项卡显示了从上次汇总日期以来针对目标值实现的实际值:

  • 实际值(金额) - 如果目标指标将资金用作金额数据类型,则本列显示自上次汇总日期以来针对目标实现的资金总额。

  • 过程值(金额) - 如果目标指标将资金用作金额数据类型,则本列显示自上次计算实际值以来针对目标实现的资金额。

  • 已实现百分比 - 如果目标指标为十进制整数,则本列显示自上次汇总日期以来已完成的目标百分比。

  • 上次汇总日期 - 本列显示上次重新计算实际值的日期和时间。

目标条件选项卡上,定义用于针对目标汇总实际值数据的条件。

  • 仅从子目标汇总 - 如果要将用于汇总的数据限制为仅子目标,请选择。 要允许将其他数据用于汇总,请选择

  • 供汇总的记录集 - 如果要将汇总中可包含的记录限制为仅由目标负责人负责的记录,请选择由目标负责人负责。 若要允许将所有记录包括在汇总数据中,请选择全部