为帐户类型设置默认维度

已完成

您还可以在帐户类型级别设置默认维度,并确定特定帐户类型使用维度和维度值的方式。

例如,当您使用维度 - 单一功能或维度 - 多个功能为所有单个客户帐户设置了默认维度“客户组”时,请记住还要向新客户分配默认“客户组”维度值。 除非为帐户类型客户设置了帐户类型默认维度,否则过帐单据或日记帐不会禁止过帐没有维度和维度值的客户。

可以为以下帐户类型设置帐户类型默认维度

  • 销售员/采购员

  • 位置

  • 总帐科目

  • 客户

  • 供应商

  • 物料

  • 资源组

  • 资源

  • 作业

  • 银行帐户

  • IC 合作伙伴

  • 现金流量手动收入

  • 现金流量手动支出

  • 市场活动

  • 客户模板

  • 物料模板

  • 供应商模板

  • 员工

  • 固定资产

  • 保险

  • 职责中心

  • 物料费用

  • 服务订单类型

  • 服务项组

  • 服务项

  • 服务合同模板

  • 工作中心

以下应用场景演示了为客户表设置帐户类型默认维度的步骤,目的是使部门维度成为所有客户的必填项,并仅允许销售管理维度值。

  1. 选择页面右上角的搜索页面图标,输入维度,然后选择相关链接。

  2. 选择部门维度,然后选择维度 > 帐户类型默认维度

  3. 表 ID 字段中,选择表 18。

  4. 保留维度值代码字段为空。

  5. 值过帐字段中,选择代码必填

  6. 选择允许的值筛选器字段以打开允许的维度值页面。

  7. 选中允许字段以允许管理销售维度值。

  8. 选择确定

显示“部门”维度结果的屏幕截图。

结果是,要过帐的每个客户交易都必须包含“管理”或“销售”维度值。