为帐户类型设置默认维度
您还可以在帐户类型级别设置默认维度,并确定特定帐户类型使用维度和维度值的方式。
例如,当您使用维度 - 单一功能或维度 - 多个功能为所有单个客户帐户设置了默认维度“客户组”时,请记住还要向新客户分配默认“客户组”维度值。 除非为帐户类型客户设置了帐户类型默认维度,否则过帐单据或日记帐不会禁止过帐没有维度和维度值的客户。
可以为以下帐户类型设置帐户类型默认维度:
销售员/采购员
位置
总帐科目
客户
供应商
物料
资源组
资源
作业
银行帐户
IC 合作伙伴
现金流量手动收入
现金流量手动支出
市场活动
客户模板
物料模板
供应商模板
员工
固定资产
保险
职责中心
物料费用
服务订单类型
服务项组
服务项
服务合同模板
工作中心
以下应用场景演示了为客户表设置帐户类型默认维度的步骤,目的是使部门维度成为所有客户的必填项,并仅允许销售和管理维度值。
选择页面右上角的搜索页面图标,输入维度,然后选择相关链接。
选择部门维度,然后选择维度 > 帐户类型默认维度。
在表 ID 字段中,选择表 18。
保留维度值代码字段为空。
在值过帐字段中,选择代码必填。
选择允许的值筛选器字段以打开允许的维度值页面。
选中允许字段以允许管理和销售维度值。
选择确定。
结果是,要过帐的每个客户交易都必须包含“管理”或“销售”维度值。