使用联系人见解 Outlook 加载项
假设您收到客户的电子邮件，客户希望获取某些物料的报价单。 您可以直接在 Outlook 中打开 Business Central 加载项，该加载项将发件人识别为客户，并打开其公司的客户卡。 在本仪表板中，您可以查看客户的概览信息，并深入了解特定单据的更多详细信息。 您还可以深入了解客户的销售历史记录。 如果该客户是新客户，您无需离开 Outlook 即可在 Business Central 中将其创建为新客户。
在加载项中，您无需离开 Outlook，即可创建销售报价单并将其再次发送给该客户。 您可以在 Outlook 的业务收件箱中找到发送销售报价单所需的一切信息。
输入数据后，您便可以过帐报价单。 然后，您可以通过电子邮件发送报价单。 Business Central 会生成包含销售报价单的 .PDF 文件，并将其附加到您在加载项中起草的电子邮件中。
同样，如果您收到供应商的电子邮件，可以使用加载项来处理供应商和采购发票。
有时，您需要查看的字段比加载项中显示的字段更多，例如要填写发票中的行时。 为了留出更多操作空间，您可以在单独的页面上打开加载项。 它仍然是 Outlook 的一部分，但您有更多操作空间。 您在弹出视图中为单据输入数据时，更改会自动保存。
为单据输入完数据后，您可以选择确定按钮。 在 Outlook 中选择加载项框会自动刷新单据，并显示您在弹出视图中所做的更改。