Project Operations 功能概述

13 分钟

Project Operations 提供以下功能区域。

商机管理

在 Project Operations 中，以下功能支持商机管理：

自定义基于资源的成本计算和定价 – 基于影响您全球工作人员和汇率的地域和本地市场经济建立可靠的定价和成本波动模型。
使用为基于项目的组织量身定制的交易结构 – 使用满足客户的现金流要求的自适应计费模型，为您的项目创建固定价格、时间和材料以及保留款类型的合同。
灵活的定价和更准确的报价单 – 生成概要估算后，使用标准化模板快速制定报价单的详细估算、计划和货币值。
销售管道管理和统一销售仪表板 – 通过连接到 Dynamics 365 Sales，将不同来源的客户数据组合到一个视图中。使用直观灵活的客户数据平台获得可行的见解并创造个性化的客户体验。

增强的项目管理功能

在 Project Operations 中，以下功能支持增强的项目管理功能：

项目管理工具 – 通过嵌入式 Microsoft Project 功能提高工作效率，包括可访问的仪表板、任务管理、日程安排、交互式甘特图和工作分解结构。
高效跟踪您的项目 – 制定人工、支出和材料的准确估算，并随着项目的进展跟踪计划与实际的消耗量。使用内置见解了解项目趋势，并及时做出决策来纠偏。
通过 Microsoft Teams 进行团队协作 – 围绕项目计划、范围和预算召集跨职能团队，一站式收集对话、共享内容并使用应用，在整个项目生命周期中开展协作。
深入的项目执行工具和维护 - 通过将目录、合同和视图用于实际支出、花费的时间和材料，您可以强制执行合同规则和承诺，以准确跟踪有关支出、收入和计划目标的最新进展。

资源计划和分配

在 Project Operations 中，以下功能支持资源计划和分配：

最大化资源使用率 – 在资源之间平均分发工作负荷，以理想方式实现项目交付需求。
为合适的项目分配拥有合适技能集的合适人员 – 维护资源资料，以匹配人员与项目。使用适应您的业务需求的专长模型对技能评分。
通过智能日程安排预测资源需求 - 使用统一资源计划，基于相关技能智能分配资源，并查看有关资源可用性的最新信息，精简日程安排。
管理整个组织的资源 - 统一资源计划与其他 Dynamics 应用（例如 Field Service 和 Customer Service）集成，以允许在全方位视图中预订资源。

简化时间跟踪和支出管理

在 Project Operations 中，以下功能支持简化的时间跟踪和支出管理：

直观的时间条目 – 团队成员通过直观的时间条目网格捕获时间，该网格允许他们在每周视图中输入时间、从预订或分配中添加时间或复制过去的时间条目。
随时随地提交时间和支出 – 无论您在哪里，都能使用移动应用或浏览器提交时间和支出。使用光学字符识别 (OCR) 功能根据上传的收据图像自动创建支出行。
确保准确报告和审批 – 使用策略、审批和报告功能全面掌握和控制组织的支出。随时随地提交、审批、处理及核对时间和支出。
统一时间和支出流程 – 跟踪不同货币的支出，同时集成项目会计、工资单和开票功能，以提供全面的体验。

简化的项目财务

在 Project Operations 中，以下功能支持简化的项目财务：

准确并按时确认收入 – 使用符合国际财务报告准则 (IFRS) 的内置多货币、项目财务和收入确认功能，根据已发布的会计标准和实践，提升最佳做法并支持全球团队。
更快、更准确地为客户开票 – 更有效地管理帐单队列和添加临时交易，以便开具发票。通过选择样式和设计、添加详细信息和对交易分组来定制客户发票，以便优化审查和对帐。
更准确的项目会计 – 通过成本和收入、应计以及过帐的会计规则组合，将项目成本和收入配置文件用于固定价格或时间和材料帐单。快速审查项目对帐单和预测现金流，以获取深入的项目财务信息。
扩展到以服务为中心的企业资源规划 (ERP) 系统 – 使用内置的 Dynamics 365 Finance 集成功能或使用外部 ERP 系统的开放 API 扩展到应付帐款、应收帐款和总帐功能。

分析和集成

以下功能支持准确分析、报告和提供见解：

在交互式仪表板中呈现准确分析结果 - 使用与 Dynamics 365 Finance 的集成功能，可以创建仪表板，以管理和跟踪所有项目操作和分析
财务事件和对帐单报表 - 访问项目操作平台的所有部分，与其他产品集成，提供更准确和更便于获得的财务事件预测和详细的对帐单报告。
基于商业智能的行动计划和跟进 - 使用 Power BI 和 Power Platform 提供的集成进行交互并生成商业智能报表，有助于制定行动计划以及通过 AI 见解进行跟踪的方法。