项目管理
Project Operations 中的项目管理工具可帮助您运营项目。 日程安排工具帮助项目经理和团队保持高效。 这些工具帮助完成的一些任务包括：
- 使用工作计划和评估来规划项目。
- 估计和跟踪项目成本及收入。
- 在销售流程中使用项目估计。
- 预测管道中的项目的资源要求。
- 通过跟踪进度和成本消耗成功交付项目。
项目阶段
项目阶段旨在反映项目进行过程中的状态。 自定义可用于通过业务流程流、Microsoft Power Automate 或插件扩展自动更新阶段。
默认业务流程流中定义了以下阶段：
新建 – 创建项目时，项目阶段将设置为新建。 如果通过模板创建项目，则它可能包含计划、评估和团队数据。 否则，它是项目的轮廓，必须输入剩余的组成部分。
报价单 - 当您将项目与报价单关联时，或者当您从报价单创建项目时，项目阶段将设置为报价单，并且预估开始日期和结束日期也会更新。 当项目处于报价单阶段时，项目实体页面上的销售选项卡会显示报价单的详细信息。
计划 - 当您赢得与项目关联的报价单并将项目移动到合同阶段时，项目阶段将更新为计划。 当项目处于计划阶段时，项目实体页面会显示合同的详细信息。
交付 - 当项目计划完成，您准备开始项目时，项目经理应将项目阶段更新为交付，以表明项目已经开始。
完成 - 在完成项目的工作后，项目经理可以将阶段更新为完成。 通过将项目阶段更新为完成，项目经理表明工作已 100% 完成，但项目仍保持打开状态，以便可以记录任何未完成的时间或费用条目。
关闭 – 记录项目的所有交易后，项目经理可以将阶段更新为关闭。 此时，无法记录任何交易，项目将设置为只读。
注意
Project Operations 中的默认业务流程流不执行自动状态转换。
浏览用户界面
项目页面分为几个选项卡。 每个选项卡代表项目中不同级别的详细信息。
摘要 - 提供项目描述并汇总计划的和实际的项目绩效。
任务 - 提供由网格视图、看板视图和时间线视图（也称为甘特图）表示的工作分解结构的详细信息。
团队 - 提供有关项目参与者的详细信息。 此视图中还汇总为每个团队成员分配的工作。
资源分配 - 提供项目中每个资源投入的分时段视图。
资源对帐 - 提供每个指定资源的分配与其预订之间差异的分时段视图。
估算 - 提供项目成本和销售估算的分时段视图。
跟踪 - 提供一个视图，在工作量、成本和销售的工作分解结构中显示任务进度。
销售 - 提供与项目相关的报价单和合同的深层链接。
支出估算 - 提供基于组织支出类别定义项目支出的网格。
将 WBS 限制增加到 1,000 个任务
许多组织负责监督跨不同行业部门的广泛而复杂的项目，经常要求制定详细的项目蓝图，以细致地安排和分配任务，旨在降低项目风险并提高每个任务部分的清晰度。 尽管任务核对清单为项目经理提供了一种补充更多详细信息的方法，但它们不会影响时间表，也可能无法始终作为可行的替代品。
通过利用“将 WBS 限制增加到 1,000 个任务”功能，您的组织将拥有生成彻底的工作分解结构的高级能力，使您能够设计比当前限制大两倍的结构。 通过此扩展，您的组织可以容纳大量的项目任务。
在 Dynamics 365 Project Operations 中的项目管理入门模块中了解有关项目管理的详细信息。