资源管理模式

已完成

Project Operations 支持两种模式供您运行整体预订流。 管理模式作为一个项目参数进行定义，可以在您的业务需求发生改变时进行修改。

这两种模式为中心和混合。

中心模式

对于集中向项目分配资源的组织，中心模式可确保项目经理可以在项目级别定义资源要求。

资源要求的履行已委派给资源经理。

项目经理可以接受或拒绝资源经理建议的资源。

定义资源要求

项目经理定义资源要求，以确定实现项目工作所需使用的资源。 定义资源要求的步骤如下。

1. 在工作分解结构中，创建一个或多个任务。
2. 为每个任务分配一个通用团队成员。 分配时将更新项目团队成员的总工作量。
3. 在团队成员选项卡上，选择团队成员，然后选择生成要求。

生成的资源要求根据详细信息而定，如：

• 特征
• 角色
• 业务部门
• 资源首选项
• 时区

注意

日程安排助理使用详细信息筛选资源。

提交资源请求

您可以采用资源请求的形式提交生成的资源要求。 随后，该请求将发送给资源经理进行履行。

1. 在 Project Operations 的项目页面上，选择团队选项卡以查看可预约资源的列表。
2. 从列表中选择具有资源要求的通用资源，然后选择提交请求。
3. 通用团队成员的请求状态将更改为已提交。

履行请求后，如果资源经理通过预订指定的资源来履行请求，则通用资源将替换为指定资源。 或者，如果资源经理建议指定资源，则通用资源将留在团队中，且请求状态将更改为需要审阅。

查找资源

您可以使用日程安排助理，根据项目经理定义的要求来预订资源。 日程安排助理依赖于资源要求中提供的参数来查找资源。 此外，日程安排助理将推荐符合相关要求（例如，时间窗口或所需技能）的资源。

优化资源需求生成

您可以通过简化特定资源角色在同一天安排的多个任务预订来改进资源需求生成。 通过并行执行 CRUD（创建、读取、更新、删除）操作，这些增强功能可提升资源预订的规模和效率，从而使资源管理更快、更有效。

建议资源

资源经理可以使用资源请求向项目经理建议资源。

1. 从请求网格或请求中选择查找资源。
2. 在日程安排助理页面上，选择资源，然后在创建资源预订窗格的预订状态字段中，选择预订。

系统将进行以下状态更新：

• 在日程安排助理页面上，状态指示器将更新为指示已建议预订，而不是硬性预订。
• 在资源请求中，状态将更改为需要审阅。
• 在项目的团队选项卡上，通用团队成员的请求状态值更改为需要审阅。

资源经理在处理资源请求时，可以使用以下任一方法：

• 建议多个资源以满足需求（如果没有单个资源可用于满足所需工时数）。 然后，建议的工时数将拆分给多个可以满足所需工时数的资源。 在本场景中，工时数不能重叠。
• 建议的资源少于所需资源。 在本场景中，建议的资源产能小于请求者指定的所需工时数。 因此，当请求者接受建议的资源时，系统将创建未履行的资源要求以捕获剩余需求。
• 预订多个资源以满足需求（如果没有单个资源可用于完成工作）。
• 预订的资源少于所需资源。 在本场景中，预订的工时数小于所需工时数。 系统引导您建议资源而不进行预订，以便请求者可以确认和跟踪剩余需求。

混合模式

项目经理可以使用资源经理仪表板管理项目上的资源。

例如，他们可以直接将团队成员添加到项目，然后预订团队成员以履行通用资源捕获的资源要求。

直接将团队成员添加到项目

要直接将团队成员添加到项目，则在项目页面的团队选项卡上选择新建。 此时将显示快速创建：项目团队成员对话框，您可以在其中执行以下任务：

• 预订指定的资源 - 在可预约资源字段中，选择资源的名称。 然后选择角色，设置期间，选择分配方法。 您选择的指定资源将通过所选分配方法和资源日历添加到项目。

• 添加通用资源 - 将可预约资源字段留空，然后选择角色，设置期间，选择首选分配方法。 通用资源将作为占位符添加到团队。 占位符保留需求模式，用于在团队中预订指定资源。 提出要求时使用项目日历进行。

• 在不消耗资源产能的情况下将指定的资源添加到团队 - 在可预约资源字段中，选择一个资源。 选择期间，然后选择“无”作为分配方法。 资源将添加到团队，但预订不会消耗资源的产能。