使用 Dynamics 365 Project Operations 管理估算和销售流程

  • 模块
  • 12 单元
中级
功能顾问
业务用户
Dynamics 365
Project Operations
Finance

您可以使用 Project Operations 来管理估算和销售流程，包括创建、更新或删除报价单客户记录，以标识工作的组成部分。 本模块介绍基于项目的报价单的独特概念、Project Operations 报价单与 Dynamics 365 Sales 报价单之间的差异，以及如何将项目报价单作为赢单或丢单结束。 此外，还包括进行有效项目管理所需的所有信息。

学习目标

在本模块中，您将会：

  • 了解如何在财务和运营应用中管理项目报价单。
  • 了解如何管理多个客户。
  • 了解如何创建、更新或删除报价单客户记录。

先决条件

  • 基本了解 Project Operations
  • 基本了解财务和运营应用
  • 基本了解报价单和项目管理
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