在 Dynamics 365 销售加速器中使用分配规则
为了协助组织分配记录，Dynamics 365 Sales 提供了分配规则功能。 组织可以使用分配规则自动将新的潜在客户和商机分配给销售人员或销售团队。 此方法有助于减少手动分配记录所需的时间和精力，防止未分配记录的丢失，并平衡销售人员之间的分配任务。
学习目标
在本模块中，您将会：
- 了解可用于分配潜在客户和商机记录的不同选项。
- 探索如何指定可以向哪些销售人员分配记录。
- 研究销售人员属性是什么以及如何创建它们。
- 了解销售人员空闲情况及其如何影响记录分配。
- 研究如何创建和激活分配规则。
- 探索可用于管理规则的选项。
- 了解如何管理未分配的记录。
先决条件
完成“设置和使用 Dynamics 365 Sales 中的销售加速器功能”学习路径中的早期模块。