创建和激活分配规则
现在您已经定义了可为哪些销售人员应用分配规则，并设置了其他选项（例如可用性和属性），接下来可以创建分配规则。 针对潜在客户和商机记录的分配规则可定义各种条件，例如使用的记录以及可为其分配项目的销售人员。 在激活规则并且记录满足规则中定义的条件后，该记录将自动分配给销售人员。
若要创建分配规则，请转到销售中心应用，选择 Sales Insights 设置 > 工作分配规则，选择添加分配规则按钮。 根据您选择的记录类型，系统会为该记录类型创建规则。 例如，如果您的记录类型设置为潜在顾客，则当您选择添加分配规则按钮时，将创建新的潜在顾客分配规则。
在创建分配规则时，您需要定义四个项目：
规则名称 - 指定在应用程序中显示的规则名称。
符合此规则的记录 - 定义此规则适用的记录组。
将这些“记录”分配到销售人员、团队或队列 - 定义可将这些记录分配到的销售人员、团队或队列。
潜在顾客分配方法 - 定义用于分配记录的分配方法。
在选择符合此规则的潜在客户部分中，您可以指定以下选项：
潜在顾客的默认客户细分 - 创建的所有新潜在顾客都将根据该规则中定义的条件分配到销售人员。
选择客户细分 - 使用此选项来确定包含您希望纳入到规则中的记录的客户细分。 列表中显示了与所选记录类型相关的可用客户细分。 有关详细信息，请参阅创建客户细分并将其连接到队列。
选择客户细分后，系统将使用该客户细分中指定的条件；但如果需要添加更多条件，可以在客户细分中已定义的条件之上另行添加。
例如，您可能使用来自 Web 的潜在顾客客户细分以仅使用来自 Web 的潜在顾客。 但是，您还可以添加一个条件，限制仅使用评级为热门的潜在顾客。
考虑过去 N 小时内创建的潜在顾客 - 使用此选项指定用于分配记录的期限。 如果在设定的期限内没有销售人员可以接受该记录，则系统会将该记录标记为过期，状态描述为由于记录超过设定的期限，因此未分配销售人员。 有关详细信息，请参阅查看未分配的记录。
现在您已经知道要将规则应用于哪些记录，接下来您需要确定将记录分配给哪些人员。 在将这些潜在顾客分配到销售人员或团队下，您可以从以下选项中进行选择：
销售人员
任何销售人员 - 根据销售人员的空闲情况、产能或分配模式将潜在顾客分配到任何销售人员。
具有匹配属性的销售人员 - 在将潜在顾客分配到销售人员时，这些销售人员需要满足通过从 Dynamics 365 或分配规则中选择的属性定义的条件。 可以使用以下选项：
使用 Dynamics 365 内销售人员记录中的现有字段
使用为分配规则定义的销售人员属性
特定销售人员 - 允许您指定规则应该应用到哪些销售人员。
团队
具有匹配属性的团队 - 在将潜在顾客分配到团队时，这些团队需要满足通过从 Dynamics 365 或分配规则中选择的属性定义的条件。
特定团队 - 允许您指定规则应该应用到哪些团队。
队列
具有匹配属性的队列 - 在将潜在顾客分配到队列时，这些队列需要满足通过从 Dynamics 365 或分配规则中选择的属性定义的条件。
特定队列 - 允许您指定规则应该应用到哪个队列。
本模块稍后将更详细地介绍此选项。 有关详细信息，请参阅管理销售人员属性。
例如，您想要将潜在客户分配给位于西雅图以外的销售人员。 选择使用 Dynamics 365 内销售人员记录中的现有字段选项，然后选择添加 > 添加行。 输入条件 City（属性）等于（条件）Seattle（值）。
特定销售人员 - 将潜在顾客分配到特定销售人员。 从选择销售人员查找中选择销售人员。
特定团队 - 将潜在顾客分配到特定团队。 所选团队中的所有成员都可以对潜在客户进行处理。
重要提示
如果选择特定团队选项，分配潜在客户的方式选项将不会显示，因为潜在客户分配给团队，而不是个人用户。
需要定义的最后一个选项是如何分配潜在客户。 在分配潜在客户的方式下，选择以下选项之一：
轮循机制 - 系统根据分配规则的条件，周期性地将潜在顾客分配到有资格接收潜在顾客的销售人员。
负载均衡 - 系统根据销售人员当前的工作负荷为各销售人员分配潜在顾客。 这种方法有助于确保所有销售人员有同样的工作强度。
如果销售人员在规定时间内有空，则进行分配（可选）- 选择此选项可在分配潜在顾客时考虑销售人员的工作安排。 有关详细信息，请参阅配置您的工作空闲情况。
根据销售人员产能分配潜在顾客（可选）- 选择此选项可考虑销售人员一次可以处理的最大潜在顾客数。 有关详细信息，请参阅设置销售人员的潜在客户产能。
在按所需方式设置完所有内容后，选择创建规则以创建并激活规则。 该规则将列在规则部分中，并按日期升序排列。 除非进行移动，否则最近创建的规则始终列在列表底部。