定义用户
在创建分配规则之前，您需要确定可以向哪些用户分配潜在客户和商机记录。 此步骤很重要，因为您可能不希望将自动分配规则应用到每个人。 例如，由于您要分配潜在客户和商机，因此您可能希望将自动分配规则限制为与销售相关的安全角色，例如销售员。 在确定要向其分配记录的用户后，您可以修改不同的设置以进一步设置每个用户。
要设置可向其分配记录的用户，您需要指定要用于进行分配的安全角色。 可以在 Dynamics 365 销售中心应用的 Sales Insights 设置区域中指定您想要的安全角色。 在销售加速器下，选择工作分配，然后选择设置按钮。 若要定义团队访问权限，请在符合条件的安全角色下选择管理。
有两个选项可用于指定团队访问权限：
所有安全角色 - 表明您可以将潜在顾客和商机自动分配到具有任何安全角色的任何人。
特定安全角色 - 表明您可以向哪些安全角色自动分配潜在顾客或商机记录。
下图显示，只有具有销售员安全角色的用户才能被自动分配记录。
重要提示
您需要确定至少一个安全角色才能使用分配规则。
确定要使用的安全角色后，与该安全角色关联的所有用户都会显示在应用程序中。 以下屏幕截图显示了可以向哪些销售人员分配记录。
此外，您可以修改与每个用户相关的特定设置。 打开用户个人资料后，您可以修改以下设置：
将潜在顾客和商机分配到此销售人员 - 指定是否可以将潜在顾客和商机记录自动分配到用户。
为此销售人员设置潜在顾客和商机的最大产能 - 指定您可以一次分配到用户的潜在顾客和商机记录的最大数量。 当您使用负载均衡分配方法时，此设置会影响项目的分配方式。
将属性应用于此销售人员 - 使用此设置以将分配规则中使用的不同属性分配到销售人员。 本模块稍后将进一步详细介绍这些属性。
为销售人员设置产能
设置产能，就是设置在任何给定时间可以向销售人员分配的潜在顾客和商机的组合上限。 当销售人员达到此限制时，尽管潜在客户或商机记录已创建并准备好自动分配给销售人员，但实际上不会分配该记录。 您可以在潜在客户和商机各自的未完成记录视图中查看未分配的潜在客户和商机记录。
例如，Kenny 是一位销售人员，其产能限制设置为 10。 有一个新的潜在客户生成了，分配规则授予此潜在客户资格，将其分配给 Kenny。 然而，Kenny 目前正在处理 10 个潜在客户，已经达到上限，因此，新生成的潜在客户不会分配给 Kenny。