Sales Insights 简介
如今，向客户进行销售需要建立和维持关系。 要建立关系，需要了解客户情况及其重点关注的方面，并在合适的时间与他们进行适当的通信。 Dynamics 365 Sales Insights 具有一系列功能，可持续分析已存储在 Dynamics 365 Sales 和 Microsoft 365 数据库中的庞大的客户互动数据集合。 这些数据可帮助您更好地了解业务关系、评估与之前所取得的成果相关的活动，并选择最佳发展路线。
借助 Sales Insights 功能，您可以与客户建立更牢固的关系、根据见解采取行动，并更快地结束商机。 Dynamics 365 Sales Insights 提供了两个不同级别的功能。 购买 Dynamics 365 Sales 时将随附 Sales Insights 标准功能。 如果除了 Dynamics 365 Sales 应用程序，还购买 Dynamics 365 Sales Insights 许可，则可以使用 Sales Insights Premium 功能。
以下部分介绍了在 Sales Insights 的不同级别提供的功能。
标准 Sales Insights 功能
助手 - 对自身处理的数据进行合并和分析来生成操作卡。 这些卡片有助于确保您不会错过截止时间、提醒您预约时间，并向您通报与客户相关的重要信息。 每张卡片都包含一条消息，其中汇总了卡片上的内容和一组行动链接。 卡片按优先级排序，并基于当前活动进行筛选。
自动捕获 - 查找发送到相关电子邮件地址或从该地址发出的邮件，然后在 Dynamics 365 中进行显示。 员工可以检查显示的邮件、确定哪些是重要邮件，然后选择对其进行跟踪。 对这些邮件进行跟踪后，它们将对其他 Dynamics 365 用户可见。
电子邮件参与度 - 帮助您创建更有效的电子邮件并了解联系人如何与其进行交互。 当客户打开、回复和转发电子邮件时，系统将使用电子邮件参与度跟踪这些活动并传回报告信息。 利用本功能，还可以根据客户是否在查看电子邮件来提醒销售人员采取相应行动。
分配规则的销售加速器 - 用于将传入的潜在客户自动分配给不同的销售人员。
高级 Sales Insights 功能
购买高级 Sales Insights 功能后，您将获得所有免费的 Sales Insights 功能及以下功能：
高级助手 - 除了基本助手功能之外，您还可以使用 Studio 创建自定义见解卡并向客户进行显示。 Studio 可帮助您通过 Power Automate 创建自定义见解卡。 创建卡片后，您可以配置优先级以及可查看卡片的人员。
注释分析 - 监视您输入的有关近期与客户举行的会议或开展的讨论的注释，从而提供智能建议。
关系分析和运行状况 - 从 Dynamics 365 Sales 收集关键绩效指标 (KPI) 和活动历史记录的信息，并以图形表现形式显示这些信息。
销售线索关系人 - 提供认识您要与之进行互动的潜在客户的同事的姓名和电子邮件地址等详细信息。
预测性潜在客户评分 - 通过提供评分来优先处理与高质量潜在客户相关的工作，从而帮助您专注于实现创收。
预测性商机评分 - 通过提供评分来优先处理与高质量商机相关的工作，从而帮助您专注于实现创收。
高级预测 - 基于销售漏斗和历史数据提供预测，从而帮助您专注于实现创收。
销售加速器 - 通过为销售人员提供量身定制的体验，尽可能减少用于确定最适合联系的下一位客户的时间，跨多个源收集信息，并专注于如何与客户进行接洽，从而帮助组织中的销售团队专注于实现快速销售。
对话智能 - 对话智能可为您提供基于客户通话的信息和见解，帮助您轻松跟进业务关键项目，使销售人员能够快速将客户互动转化为收入，并支持经理智能地管理销售团队以及主动为销售人员提供指导。