使用人工智能功能
除了 Dynamics 365 Sales Insights 提供的关系分析功能，它还包含许多额外的 AI 功能。 这些功能可以帮助销售人员：
开展更加个性化和有意义的客户交互
借助有见地的建议节省时间
帮助他们将时间和精力聚焦于最有可能获得成功的机会
注释分析
销售人员始终在寻找节省时间的方法。 使用可用于客户、联系人、潜在客户、商机和案例的时间线控件是一种节省时间的方法。 时间线控件帮助销售人员快速输入与其当前活动相关的注释。 例如在与客户开会时，客户请求在几天内与您召开跟进会议。 您可以添加注释，说明“星期五与 Maria 会面”，而无需将预约活动输入应用程序。本快速步骤允许您继续与 Maria 互动，而不会中断会议。 起初，输入注释可以节省时间；但在某些时候，您可能需要生成会议以确保您或 Maria 不会忘记该会议。
Sales Insights 注释分析功能允许您使用快速注释中收集的数据创建客户相关活动，从而节省时间和精力。 注释分析功能会监控您输入的文本并提供智能的操作建议。 例如，通过客户在时间线上输入的注释创建会议请求或添加联系人。
保存注释后，注释文本会突出显示并添加下划线。 当您选择文本时，将显示建议。 建议可能包括创建活动、任务、联系人、会议、内容请求或问题检测。
例如，返回到您就星期五与 Maria 的会面输入了注释的应用场景，注释分析功能将检测可用的潜在注释并突出显示文本。 选择突出显示的文本后，将自动为您提供有关创建与 Maria 的预约的建议。
根据在注释中输入的文本，注释分析功能可生成多项建议。 如果有多项建议与注释有关，Dynamics 365 将显示多项建议。 您将能够循环浏览建议并确定要执行的操作。
例如，您已创建注释联系客户，讨论定价并安排会议进一步讨论相关交易。 注释显示创建预约和安排电话联络的建议。
推荐给潜在客户
作为销售人员，您将遇到许多需要与从未会面的潜在客户进行互动的情况。 如果之前与某人并无联系，这种互动很难产生积极的成果。 为了在此类实例中提供帮助，Sales Insights 提供销售线索关系人功能，帮助标识贵组织中可能了解本潜在客户并为您提供相关联系人信息的人员。 本功能支持您联系同事，请同事帮助引荐。 由共同连接引荐潜在客户将显著增加互动取得积极结果的可能性。
销售线索关系人功能根据 Microsoft Exchange 环境中用户的通信和协作模式计算关系。 结果可在联系人和潜在客户窗体中使用。 打开潜在客户或联系人并选择 Sales Insights 视图时，将显示销售线索关系人磁贴。
在磁贴中选择每个被标识为“联系”的人员。 应用程序将为您提供有关该联系的更多详细信息，例如联系人信息及其与潜在客户或联系人的连接紧密程度。 如要引荐，可以选择引荐打开包含默认引荐潜在客户请求的电子邮件。 销售线索关系人磁贴还包括允许您以真正的列表格式查看人员和连接紧密程度的列表视图。 可以直接在本列表中进行引荐。
预测性潜在客户和商机评分
在竞争异常激烈的市场中，您需要花时间评估潜在客户和商机的质量以便达成销售目标。 您必须根据成功的可能性识别潜在客户和商机并优先处理。 Dynamics 365 Sales Insights 预测性潜在客户和商机评分提供为管道中可用记录生成分数的评分模型。 本模型根据潜在客户和商机以及联系人和客户等相关实体的信号分配 0 到 100 之间的分数。 您可以使用这些分数识别更有可能转化为商机的潜在客户并优先处理。
例如，管道中有两个潜在客户：潜在客户 A 和潜在客户 B。 评分模型将考察每个潜在客户的因素并为潜在客户 A 给出 80 分，为潜在客户 B 给出 50 分。通过查看分数，您可以预测潜在客户 A 更有可能转化为商机。 此外，您可以查看影响分数的主要原因以进一步分析潜在客户 B 分数较低的原因并决定是否提高本分数。 同一原则也适用于商机。
配置评分并应用到组织中的记录后，您可在我的已评分潜在客户和我的已评分已开启商机视图中查看。 您可以通过分析关键参数识别最有可能转化为商机的潜在客户并优先处理。
评分视图包括以下指标：
潜在客户/商机分数- 介于 1 到 100 之间的数字值，表示潜在客户转化为商机的可能性。 分数为 100 表示转化为商机的可能性最大。
潜在客户/商机等级- 划分潜在客户等级并分组为不同颜色编码类别。
A 级（绿色）- 最有可能转化为商机。
B 级（黄色）- 较可能转化为商机。
C 级（橙色）- 较不可能转化为商机。
D 级（红色）- 最不可能转化为商机。
系统管理员可以根据贵组织的要求定义某等级的实际潜在客户分数范围。
潜在客户/商机分数趋势 - 指定潜在客户的趋势方向，例如：
改进（向上箭头）
下降（向下箭头）
稳定（向右箭头）
信息不足
通过比较当前分数与之前的分数显示这些趋势。 例如，之前分数为 65，现已减少到 45。“分数趋势”列中显示向下箭头，指示记录正在失去吸引力，您需要采取措施改进分数。
打开潜在客户或商机时，评分小组件将帮助您查看对分数影响最大的项目。 这些原因来自于潜在客户或商机的属性以及相关表的属性。
基本信息 - 显示记录的基本信息，例如分数、等级和分数趋势。 本选项帮助您查看基本信息，而无需返回我的已评分视图。
主要原因- 显示影响分数的原因列表。 您还可以采取必要措施来提高分数，例如安排会议和跟进。
详细信息 - 提供有关记录分数的更多详细信息，例如一段时间内的分数，以及更多的分数影响因素。