在财务和运营应用中配置您的组织

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Dynamics 365
Finance

作为使用财务和运营应用的功能顾问,您必须了解如何为客户设置组织。 除了其他任务,本学习路径还向您展示如何设置法人,实施安全设置,个性化设置用户的用户界面,设计和生成移动应用,实现通用集成,以及使用功能管理启用新功能。

先决条件

  • 有关财务和运营应用的丰富知识
  • 能够使用财务和运营应用进行基本处理
  • 大致了解基本移动设备功能和导航
  • 充分了解客户要求

本学习路径中的模块

全球通讯簿是主数据的集中存储库,必须为公司与之交互的所有内部和外部人员和组织存储这些数据。 当地址更改时,只需在一个位置进行更新。 所有其他关联的记录将自动更新。

如果您了解财务和运营应用的安全体系结构,则可以自定义它以满足您的业务要求。 财务和运营应用有助于保护敏感数据的安全,让用户专注于他们的角色。

通过使用批处理作业,可以避免在正常工作时间内降低计算机或服务器的速度。 您可以在财务和运营应用中将许多任务作为批处理作业的一部分运行。 例如,批处理作业可以包括有关打印报表、执行维护或发送电子文档的任务。

有些组织要求特定流程由用户(而不是输入记录的人员)审核。 这些工作流程可能需要人工审批、工作流审批或不审批。

我们几乎每天都使用移动应用进行社交活动、办理网上银行业务并进行酒店、航班和出租汽车等预订。 因此,通过生成移动体验,在智能设备上使用财务和运营应用是很自然的。

通过在财务和运营应用中个性化设置用户界面,可以使组织的员工更高效地工作。 个性化设置可帮助部门经理为其员工强制实现特定的用户界面,而无需自定义。

将 Microsoft Excel 与财务和运营应用集成。 通过这一集成,您可以直接从财务和运营应用中拉取数据,在 Excel 中操作数据,以及将数据重新保存到财务和运营应用中。 您还将了解如何设置电子邮件处理参数,以及如何与 PowerBI.com 和 Microsoft Dataverse 集成。

每次发布都将添加和更新功能。 功能管理体验提供一个工作区,您可以在其中查看每次发布中已交付功能的列表。 然后,您可以使用工作区查看功能文档以及启用或禁用功能。