本学习路径中的模块
Dynamics 365 Sales Insights 使用 AI 来帮助您建立和维护良好的客户关系。 在本模块中，您会了解如何配置 Sales Insights。
与客户建立牢固的长期关系需要付出一些时间和精力。 客户主管需要定期与客户沟通，并全面了解客户是谁以及他们需要什么。 本模块重点介绍 Dynamics 365 嵌入式智能。 企业可以通过使用关系助手、自动捕获和电子邮件跟踪以及销售见解等功能来帮助构建这些客户关系。
在正确的时间显示正确的见解可以显著提高工作效率。 向销售人员提供相关见解非常重要，也是一项艰巨的任务。 Sales Insights 通过关系助手提供大量现成见解，但随着时间的推移，我们发现每个组织和每个销售团队都是不同的。 为了帮助确保助手仍然相关，我们允许您添加自定义见解并向您的团队显示。 使用 Microsoft Power Automate，助手工作室允许您通过低代码或无代码创建见解。
在本模块中，您将了解如何使用 Power Automate 创建各种自定义见解。 以下教程可帮助您开始使用基本的自定义见解，类似 Hello World，并且我们会随着进展而逐渐增加复杂性。
销售人员每天与多个客户展开互动。 他们负责授予潜在客户资格、发展商机，为此他们需要专注并及时有效地采取行动。 销售组织不断投资进行培训和指导，以便销售人员熟悉最佳做法，并根据组织中建议的业务流程进行操作。 通过遵循一组反映其销售组织最佳做法的预定义连续操作，序列可帮助销售人员与这些流程保持一致。 在本模块中，您会了解如何为您的组织创建和管理序列。 以下教程可帮助您开始创建基本序列、将其连接到记录、修改序列等。