通过

排查系统管理员的潜在顾客资格问题

  • 项目

问题 1 - 用户尝试限定潜在顾客时的权限不足或访问被拒绝错误

如何解决此错误取决于潜在顾客记录的以下所有权方案。

所有权方案 解决方法步骤
潜在顾客归尝试限定的用户所有。
  1. 请确保你具有系统管理员角色或等效权限。
  2. 转到 “设置>安全角色”。
  3. 打开用户的安全角色。
  4. 在“ 核心记录 ”选项卡上，为以下实体的用户级别安全角色分配 “创建”、“ 读取”、“ 追加”和“ 追加到 ”权限：
    • 帐户
    • 导致
    • 联系人
    • 机会
    在用户级别具有访问权限的安全角色。

  5. 在“ 自定义实体 ”选项卡上，分配对任何自定义实体的读取访问权限。
  6. 在“自定义项”选项卡上，分配对属性映射、自定义项、实体和实体映射的读取访问权限。
用户尝试符合条件的潜在顾客位于其业务部门。
  1. 转到 “设置>安全角色”。
  2. 打开用户的安全角色。
  3. 在以下实体上，在业务部门级别为用户的安全角色分配 “创建”、“ 读取”、“ 追加”和“ 追加到 ”权限：
    • 帐户
    • 导致
    • 联系人
    • 机会
    在业务部门级别具有访问权限的安全角色。
  4. 分配对任何自定义实体的 读取 访问权限。
  5. 分配对属性映射、自定义项、实体和实体映射的读取访问权限。
用户尝试限定的潜在客户在其组织中。
  1. 转到 “设置>安全角色”。
  2. 打开用户的安全角色。
  3. 在组织级别对以下实体的用户安全角色分配 “创建”、“ 读取”、“ 追加”和“ 追加到 ”权限：
    • 帐户
    • 导致
    • 联系人
    • 机会
    在组织级别具有访问权限的安全角色。
  4. 分配对任何自定义实体的 读取 访问权限。
  5. 分配对属性映射、自定义项、实体和实体映射的读取访问权限。

在对潜在顾客进行限定期间， (（可选）创建) 的记录包括：商机、联系人和帐户。 有关详细信息，请参阅 限定或转换潜在顾客。

如果用户在分配适当权限（如本节前面所述）后收到与特权相关的错误，则他们可能缺少在创建帐户、联系人或机会记录期间访问的某些实体的权限。 例如，当某些插件或工作流对帐户、联系人或机会实体的某些操作运行时，用户可能缺少对某些自定义实体的特权。

若要进一步排查此问题，请执行以下步骤：

  1. 将问题隔离到机会、帐户或联系人记录的创建： 要求用户尝试创建帐户、联系人和机会的单个记录，并查看他们在创建这些记录时是否遇到与权限相关的相同问题。 它们可能对一个或多个记录类型存在特权问题，因此请务必针对每种记录类型执行此步骤。 例如，他们可能没有对帐户和联系人实体的相应权限。

  2. 确定在创建实体时注册的任何插件/工作流是否导致问题：在隔离创建特定实体记录的问题后，检查创建这些实体记录时运行的任何插件或工作流是否正在访问当前用户缺少权限的其他一些实体。 为此，请找出在创建实体记录时注册的所有插件或工作流，并逐个停用它们，以识别导致问题的插件或工作流。 确定导致问题的插件或工作流后，请将其停用以取消阻止记录创建过程。 有关标识为实体注册的所有工作流的详细信息，请参阅 停用自定义工作流过程。

有关标识在创建实体记录时注册的插件的详细信息，请参阅 停用自定义插件。

问题 2 - “限定潜在顾客”命令在潜在顾客记录上不可用

原因

仅当“客户”、“联系人”、“潜在顾客”和“机会”实体在统一接口中设置为可编辑，并且“帐户”、“联系人”和“机会”实体在“移动脱机”中可用时，现成的 “资格潜在顾客” 命令才显示在“潜在顾客”窗体上。

解决方案

如果“限定潜在顾客”命令不可用，检查以下内容：

  • 对于移动设备，帐户、联系人、潜在顾客或商机实体设置为只读。 如果是，请在实体自定义中清除“移动检查中只读”框，以便该实体可编辑统一接口。 有关详细信息，请参阅 排查统一接口问题。
  • 检查“帐户”、“联系人”和“机会”实体是否是移动脱机配置文件的一部分。 如果不是，请将这些实体添加到配置文件并发布更改。 有关详细信息，请参阅 为移动脱机同步启用实体。