创建 OKR

1. 了解 OKR 基础知识

有效地使用 OKR 来实现结果通常需要几个周期。 开始为新的季度或年份定义 OKR 时,请记住:

  • OKR 应该是数据驱动的、可衡量的和承诺的,但你的团队也应该能够透视 (这意味着在周期中情况发生变化时删除、添加或修改 OKR) 。 在了解如何在组织中设置 OKR 时,前几个 OKR 周期尤其如此。
  • 为了提高专注度,请将任何级别的目标限制为最多 5 个。 任何目标都不应有五个以上的关键结果。
  • 大多数团队和单个 OKR 将从顶级组织 OKR 级联,以确保公司范围的一致性。 但你还应授权团队成员根据组织优先级定义自己的 OKR,包括关键计划和项目。 请确保在编写团队 OKR 的协作过程中包括单个团队成员。

下面是开始为 OKR 周期定义 OKR 的三个步骤:

步骤 说明
步骤 1:领导起草组织的 OKR 让关键利益干系人为新周期起草组织级目标和关键结果。 在起草公司 OKR 时,使用组织的使命、年度目标和以前的 OKR 进行上下文。 发布这些 OKR,并邀请团队和个人基于这些顶级 OKR 制定其 OKR。 在最终确定顶级 OKR 之前,请确保每个人都了解你正在通过 OKR 过程寻求他们的输入。
步骤 2:团队和个人起草其 OKR 团队和个人应基于顶级组织 OKR 起草其 OKR。 除了查看顶级 OKR 外,他们还应与对等方协作,以识别任何假设和依赖项,并解决这些问题。
步骤 3:查看所有 OKR 的过程 一致性对于 OKR 过程至关重要。 只要你的工作跨组织网络(垂直和水平)排列,公司就可以在任何给定的时间段内取得长足的进步。 因此,必须与跨职能团队一起评审 OKR。 评审后,进行调整、锁定 OKR 并进入执行模式!

2. 创建目标

可以从以下项创建目标:

  • 个人、团队和组织页面
  • 列表页
  • “示例 OKR”模板

若要创建目标,请执行以下步骤:

若要登录到 Viva Goals,请访问: https://goals.microsoft.com/

  1. 转到目标所针对的个人、团队或组织。 选择“+”按钮。

    屏幕截图显示了开始创建目标的位置。

  2. 在打开的对话框中:

    1. 为目标输入简短的描述性名称。

    2. 如有必要,请编辑下表中的详细信息:

      项目 说明
      类型 将类型指定为个人、团队或组织级别,对应于目标在组织中所处的位置。
      所有者 拥有此目标的用户。 每个 OKR 都应有一个明确的所有者。
      时间段 此目标所属的季度或自定义时间段。
  3. 完成后,选择“ 创建 ”。

    屏幕截图显示了创建新目标时单击“完成”的位置。

注意

如果你选择配置 OKR 时,“目标始终是期望的”,关键结果始终是可衡量的选项,则“密钥结果”对话框看起来会略有不同。 你会注意到, “创建目标 ”视图将仅包含“ 进度 ”窗格。 这是因为,将目标配置为有抱负且关键结果可衡量时,目标进度将通过从关键结果的进度汇总或手动进行更新。

屏幕截图显示了创建新目标时单击完成的位置的备用视图。

3.创建关键结果

关键结果有助于实现目标。 如果完成了所有关键结果,则实现了目标,因此请相应地选择关键结果。 找到刚刚创建的目标,然后选择“ 添加密钥结果”。 此选择将允许你进行内联编辑。

屏幕截图显示单击以添加关键结果的位置。

还可以将鼠标悬停在目标上,然后选择“从更多选项添加关键结果”,这会显示一个更详细的对话框。

打开的对话框看起来很熟悉。

4. 使用模板快速启动 OKR 过程

Viva Goals 通过为组织中不同垂直领域的共同目标提供模板,可以轻松地快速启动 OKR 流程。 若要从模板创建目标,请选择“ 查看示例 OKR”,然后从我们广泛的预设库中选择,这些预设范围从销售和营销目标到人员和产品管理。

显示模板选项的屏幕截图。

在这里,你可以使用可用的便捷“编辑”函数,根据公司的规范调整模板目标或任何其他目标。 还可以将光标悬停在目标上以访问 “编辑” 选项。

用于创建 OKR 的高级选项

创建 OKR 时可以使用多个高级选项。

指定如何跟踪目标的进度

例如,可以展开“ 进度 ”部分并指定如何跟踪目标的进度。 从以下选项中选择:

  • 衡量为实现 100% 完成的目标: Viva Goals 将以完成百分比显示进度。

  • 添加指标: 使用此选项可以设置自定义 KPI。 可以定义指标、目标和起点。

使用 Viva Goals 集成

Viva Goals 允许你通过与 Jira、Smartsheet 或 VSTS 等工具集成来自动更新目标的进度。

其他高级选项

所有高级自定义选项都位于 “更多选项”下,无论你在 Viva Goals 中的哪个位置。

选项 说明
标记和说明 添加标记以将类似的 OKR 分组在一起,并在必要时输入目标的简短说明。 有关标记的详细信息,请参阅 标记
专用目标和关键结果 控制谁可以看到你的 OKR。 有关详细信息,请参阅 专用目标 & 密钥结果
目标委派 指定另一个人来使此目标保持最新。 有关详细信息,请参阅 目标委派

创建 OKR 的最佳做法

使用 OKR 设定目标的过程是灵活且可调整的。 但一些最佳做法有助于确保团队有一组明确且重点明确的目标。

  • 首先在组织级别定义目标。 这些 OKS 反映了需要协作并链接组织内各个部门和团队的首要战略目标。
  • 在每个级别坚持三到五个目标。 太多的目标分散注意力,无法实现重要的目标。
  • 目标必须是可操作的,但必须是有抱负的。 他们是伸展的目标, 应该让你感到有点不舒服。
  • 每个目标都应有三到五个关键结果。 关键结果必须共同帮助实现目标。
  • 每个关键结果都应是可衡量的。 这可确保你可以看到进度,了解 OKR 周期结束时哪些工作正常,哪些无效,并使用这些课程来推动组织的更多增长。
  • 对齐是 OKR 过程的一个关键方面。 使用 Viva Goals,团队目标可以轻松地与公司级目标保持一致。 这是 OKR 进程的键值。

注意

仅当你在“管理员仪表板的 OKR 模型配置”部分选择了“目标和关键结果可互换使用”选项时,公司级目标的关键结果才会级联起来充当团队级别的目标。

请记住,OKR 不是领导层规定的任务列表。 在 Viva Goals 中创建的 OKR 应是领导、部门、团队和个人之间协作过程的一部分,以决定在任何给定时间段内关注的位置。

设置年度目标

什么是年度目标?

年度目标是企业在年度期间预期实现的具体、可衡量的陈述。 这些目标通常是组织长期目标的一部分或阶段,例如,三年增长战略的第一年目标。 这一特征使年度目标与季度目标形成鲜明对比,季度目标往往具有更窄的重点和较短的可交付结果。

许多公司发现,制定年度目标,使其广泛愿景处于最前沿,并使用季度目标来执行实现这一愿景的步骤,这很有价值。

编写年度目标

编写年度目标应该与编写季度目标不同。 更大的范围有助于实现广泛的目标,例如,“将市场份额提高 5%。在组织级别设置年度目标并将其与季度目标结合使用是一种很好的做法。

每个年度目标应有三到五个季度关键业绩。 这些关键结果应是部门或团队级别的目标, (具体取决于公司) 的规模,以保持级联层次结构的一致性。

团队和单个 OKR 最好按季度节奏进行一次。 但是,团队和单个 OKR 应与年度目标保持一致。

实现年度 OKR

1. 首先,转到相应的年度时间段。 默认情况下,Viva Goals 采用格式为 1 月 1 日至 12 月 31 20XX 的年度时间段。 但是,如果公司遵循不同的节奏,则可以在 管理员>Time 时间段设置自定义时间段。

2. 编写组织级别的目标和关键结果。 为每个目标写入三到五个关键结果。 将每个关键结果的时间段设置为相关季度。 例如,KR1 可能属于第 1 季度 20XX,而 KRs 2 和 3 属于第 2 季度。 绘制导致顶级目标的关键结果的整个进度。

3. 设置团队和个人级别的季度 OKR。 当团队成员进行签入时,Viva Goals 会自动计算实现年度目标的进度。 保持仪表板的鸟瞰图。 使用视图或目标资源管理器向下钻取并在必要时生成报表。

示例:在下面的屏幕截图中,我们有 2021 年年度时间段内广泛的组织级目标“将收入翻倍到 2000 万美元”。 按如下方式设置 KR:

  • 2021 年第 1 季度:“将 ARR 增加到 1400 万美元。请注意,这是最雄心勃勃的关键结果。
  • 2021 年第 2 季度:“将 ARR 增加到 1700 万美元。
  • 2021 年第 3 季度:“将 ARR 增加到 1900 万美元。
  • 2021 年第 4 季度:最后一个 KR:“将 ARR 增加到 2000 万美元”,这是年度目标。

此设置将崇高的目标分解为可管理、可操作的部分。 所有四个季度关键成果的成功完成将导致完成总体年度目标。

屏幕截图显示了按季度划分的年度目标示例。

借助新的年度目标,无需在季度目标的战术价值和重点与年度目标的战略价值和雄心之间进行选择。

在 Viva Goals 中创建承诺的和有抱负的 OKR

OKR 方法支持下表中所述的两种类型的目标。

目标名称 说明
提交的 OKR 这些是组织或团队已同意执行的 OKR。 对于如何实现这些目标,有一个明确的行动计划。
期望的 OKR 这些 OKR 更具远见。 它们是延伸目标,团队不太可能完全实现这些目标。

在 Viva Goals 中,用户可以在期望的 OKR 和承诺的 OKR 之间切换,但默认情况下创建的 OKR 仍保持理想状态。 承诺的目标具有 Committed 标记,将目标与期望目标区分开来。

对于 已承诺的目标,100% 完成可确保分数为 1,并且范围标记为绿色。 颜色表示用户已到达他们承诺的目标。

对于 有抱负的目标,如果一个团队达到目标的 100%,从而关闭一个得分为 1 的目标,则进球不够雄心勃勃,并且被标记为橙色。 理想的有抱负的 OKR 或伸展目标应该是具有挑战性的,但可以实现的。 建议将分数设置为 0.7-0.9。

在 Viva Goals 中自定义评分系统

Viva Goals 具有一个设置,以便管理员可以替代表示 OKR 进度的配色方案的默认范围。 管理员可以配置配色方案的映射所针对的评分范围。

屏幕截图显示了评分自定义。

复制或复制目标

如何复制或复制单个目标

若要复制或复制单个目标,请执行以下步骤:

  1. 将鼠标悬停在目标上,然后从最右侧的下拉列表中选择“ 克隆 ”。 或者,若要从目标页复制,请选择 “操作 > 克隆”。 此时会打开一个对话框。

  2. 编辑时间段、所有者和选项,以复制目标和关键结果或仅复制目标。

    默认情况下,克隆的目标及其所有关键结果将显示在与原始目标相同的时间段内。 不会复制进度。

    屏幕截图显示了你选择克隆目标的位置。

如何复制或复制多个目标

若要复制或复制多个目标,请执行以下步骤:

  1. 在仪表板中,选中要复制的目标左侧的复选框。 只能批量复制打开的目标。 必须单独复制已关闭的目标。

  2. 选择显示在目标列表上方的消息栏中的“ 克隆 ”按钮。 然后从打开的对话框中的选项中进行选择。

    克隆多个目标的对话框的屏幕截图。

更改 OKR 所有者

可以从 OKR 列表视图、快速视图或完整视图页更改 OKR 的所有者。 选择“ 所有者” 字段,将 OKR 分配给新的所有者。

屏幕截图显示了更改 OKR 所有者的位置。

  • 可以分配 多个所有者
  • 如果向 OKR 分配了一个所有者或多个所有者,并且你希望组织中的用户签入并更新 OKR 的进度,则可以使用“签入责任”功能。 “签入”所有者可以手动签入或设置集成以自动执行此过程。
  • 使用 Viva Goals 委派 选项,可以分配另一个人来签入他们不拥有的 OKR。 委托获取编辑 OKR 所有方面的权限,并代表 OKR 所有者处理特定目标。 但是,它们无法更改所有权。

编辑或删除 OKR

如果需要更改 OKR 或删除错误创建的 OKR,请转到 Viva Goal 右上角的下拉菜单。 选择 “编辑 ”或“ 删除” 进行更改。

注意

如果某个目标被 推迟关闭,则无法对其进行编辑或删除。 在这些情况下,必须先重新打开目标,然后才能编辑或删除它。

屏幕截图显示你选择编辑或删除 OKR 的位置。

在“OKR”页上,展开省 略号 (三个点) 图标,然后选择“ 打印 OKR”。 Viva Goals 还使你能够从资源管理器导出.csv文件。

显示如何打印 OKR 的屏幕截图。

注意

如果选择了多个时间段,则看不到 “打印 ”选项。