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重要

Viva Goals 当前仅适用于个人预览版客户,并且仅提供英语版。 此处所述的功能可能会发生更改。 Viva Goals 仅发布到 WW 租户。 它不会发布到 GCC、GCC High 或 DoD 环境。 了解有关 Viva Goals 的详细信息。

查看每个业务评审节奏的仪表板

业务评审发生在组织的各个级别。 示例包括季度业务评审、部门深入探讨、市政厅和全员会议、团队会议和董事会会议。 为其中每个评论填充数据并从头开始创建演示文稿会变得很麻烦。

可以使用 Viva Goals Review Dashboard 轻松创建演示文稿就绪仪表板,而不是从头开始构建仪表板。 然后,可以在评审会议期间显示有关目标和关键结果的实时数据, (OKR) 进度。

由于能够创建多个仪表板,因此无需为每个会议创建或编辑演示文稿。 可以改用仪表板来显示有关 OKR 进度的实时数据。

什么是评审仪表板?

审阅仪表板是一个可自定义的、演示文稿就绪的仪表板,用于填充有关 OKR 进度的实时数据。

你可能使用多种工具来跟踪与 Viva Goals 中的 OKR 进度密切相关的指标。 审阅仪表板可让你将关键绩效指标 (KPI) 、可视化效果、项目、趋势和 OKR 状态的上下文信息引入单个视图中,而不是杂耍工具在评审期间显示实时数据。 此功能有助于促进重点审查会议。

谁可以从评审仪表板中受益?

领导评审会议或向领导团队展示整体 OKR 进度的任何人都可以从评审仪表板中获益。 下面是一些关键情况:

  • 执行团队可以定期促进与部门负责人对 OKR 状态进行有效的战略评审。

  • 部门主管 可以主持与团队经理的战术评审会议,并在业务评审期间向领导团队展示部门的 OKR 状态。

  • 团队管理员可以 使用仪表板快速查看 OKR 进度,而无需手动提取数据并从头开始创建演示文稿。

  • 个人 可以与各自的经理一对一地定制仪表板,以使用实时数据谈论他们的成就、优先级和阻碍因素。

访问评审仪表板

每个组织、团队和个人都有自己的评审仪表板。

  • 若要查看公司级别的评审仪表板,请在左侧窗格中选择 组织的“OKR ”选项卡,然后选择“ 仪表板 ”选项卡。

  • 若要查看团队级别的评审仪表板,请在左窗格中选择“ 所有团队 ”,选择一个 团队,然后选择“ 仪表板 ”选项卡。

  • 若要在单个级别查看仪表板,请从左窗格中选择“ 我的 OKR ”,然后选择“ 仪表板 ”选项卡。若要查看用户的仪表板,请从左窗格中选择 “所有用户 ”,选择一个 用户,然后选择“ 仪表板 ”选项卡。

    审阅仪表板的屏幕截图。

如何设置审阅仪表板

  1. 转到公司、团队或个人的 OKR 页面。 选择“ 仪表板 ”选项卡。

  2. 打开 “仪表板” 下拉列表。 选择“ 新建仪表板”。 你将看到用于为此仪表板创建各种小组件的选项。

  3. 向仪表板添加面板和小组件:审阅仪表板可以容纳多个面板。 每个面板包含七种类型的小组件:OKR 详细信息、OKR 列表、文本块、关键绩效指标列表和项目列表。 可以使用任意数量的面板和所选小组件自定义此仪表板。

  4. 若要编辑仪表板,请选择右侧的“ 演示 ”按钮旁边的三点图标。 可以重命名仪表板、克隆仪表板或设置默认仪表板。

    克隆仪表板时,复制内容和模板以创建新仪表板。

用于查看仪表板的可用小组件

OKR 列表

  • 使用此小组件,可以简要总结自上一个评审周期以来的进度。

  • 可以列出目标并按时间段、实体和状态进行筛选。 此列表将通过显示要讨论的目标来设置评审会议的阶段。 例如,若要确定需要注意的目标,可以按状态筛选以查看存在风险或落后的 OKR。

  • 左侧的“关键更新”部分可用于提供进度更新的叙述。 这些更新可确保组织所有级别的所有成员都了解每个团队的进度。

  • 对于共享的 OKR,可以查看依赖团队的进度,而不是在每个实体的 OKR 之间来回切换。

若要创建此小组件,请:

  1. 从可用选项列表中,选择目标列表小组件,并输入小组件的名称。

  2. 下一步是向此小组件添加目标。 可以根据定义的规则或手动自动添加它们。 可以按时间段、它所属的实体和状态筛选这些目标。

    重要

    根据预定义规则自动添加目标时,满足条件的任何目标都会自动添加到列表中。 无需在每次评审之前都对列表进行返工。 例如,如果只想查看有风险的 OKR,可以定义该规则。 然后,当目标面临风险时,它将自动添加到列表中。 但是,如果你想要查看重要的 OKR,无论其状态、实体或时间段如何,都可以手动选择此类目标,并在会议期间查看进度。

  3. 如果需要,可以添加“密钥汇报”部分,包括摘要更改,并追加进度趋势图。

  4. 保存并添加小组件。

    屏幕截图显示了 OKR 小组件。

OKR 详细信息

  • 可以选择任何特定目标来了解中心阶段,并深入了解每个关键结果的进度。

  • 此小组件使用红色、绿色和琥珀色状态指示器对每个关键结果的进度进行精细分析,从而帮助你了解关键结果的每日进度。 可以快速找到任何问题的根本原因,并采取必要步骤使关键结果回到正轨。

  • 左侧的“关键汇报”部分允许你提供所选目标的进度更新的叙述。 你可以讨论挑战,并制定一个计划,以回到正轨。

若要创建此小组件,请:

  1. 从可用选项列表中,选择目标详细信息小组件。

  2. 将特定目标添加到小组件。 可以根据时间段和它所属的实体筛选目标。

  3. (可选)选择包括进度图和最近对所选目标进行的签入。 还可以选择列出与此目标相关的所有关键结果。

  4. 保存并添加小组件。

    屏幕截图显示了 OKR 详细信息小组件。

3. 文本块

  • 这是一个富文本编辑器,可用于记下支持说明并为 OKR 添加描述性注释。

  • 可以在此处包含屏幕截图来证实数据。

  • 此小组件是你为 OKR 评审会议提供其他信息的途径。

若要创建此小组件,请:

  1. 从可用选项列表中,选择文本块小组件。

  2. 调整格式设置选项,以便更好地显示此小组件中的文本。

  3. 保存并添加小组件。

    屏幕截图显示了文本块小组件。

4. KPI 列表

  • KPI 小组件允许突出显示关键指标并查看这些指标随时间推移的进度。

  • KPI 小组件的两个视图:表格视图和网格视图。 网格视图提供了自上一个评审周期以来所需的数字和进度的鸟瞰图。 表视图允许你分析 KPI 的每日进度。 可以根据要求在视图之间无缝切换。

  • 可以根据时间段和实体筛选 KPI。 为了更好的上下文,关联的目标也会显示在每个 KPI 的此小组件中。

若要创建此小组件,请:

  1. 从可用选项列表中,选择 KPI 小组件,并提供小组件的名称。

  2. 将 KPI 添加到小组件。 可以根据定义的规则自动添加 KPI,也可以手动添加 KPI。 可以根据时间段及其所属实体筛选这些关键指标。

  3. 在网格视图或列表视图中选择要查看 KPI 的方式。

  4. (可选)可以选择显示与 KPI 链接的目标,以获取更好的上下文。

  5. 保存并添加小组件。

5. 项目列表

  • 团队和用户执行项目以实现关键结果。 将这些项目连接到总体目标时,员工将看到他们的工作如何推动公司目标取得进展的大图。

  • 若要确保团队在正确的项目上工作,以推动结果,请务必将项目重点放在业务节奏中。 定期查看 OKR 上下文中的项目时,可以更深入地了解推动 OKR 进度的工作。

  • 借助签入说明以及每周进度和状态查看项目。

若要创建此小组件,请:

  1. 从可用选项列表中,选择项目列表小组件,并提供此小组件的名称。

  2. 根据时间段、实体和状态筛选和选择项目。

  3. 保存并添加小组件。

    屏幕截图显示了项目列表小组件。

自定义审阅仪表板

登录“审阅仪表板”页后,第一步是选择评审期。

屏幕截图显示了你选择评审期的位置。

向仪表板添加面板

  • 默认面板包括目标列表小组件。 在仪表板末尾附近,你将看到向审阅仪表板 添加更多面板 的选项。

  • 创建面板时,请为其提供名称。 为了在构建仪表板时获得更大的灵活性,可以向上或向下移动面板。

  • 在面板右侧,选择“ 更多操作” 图标以编辑或删除面板。

    屏幕截图显示了向仪表板添加面板的位置。

向面板添加小组件

  • 创建一个新面板,并从可用小组件列表中添加小组件。

  • 若要将小组件添加到现有面板,请选择面板右侧的三点图标,然后从下拉选项中选择“ 添加小组件 ”。

    显示向面板添加小组件的位置的屏幕截图。

  • 将小组件添加到面板后,可以选择右侧小组件上的齿轮图标进行编辑。 若要删除小组件,请选择编辑面板并选择齿轮图标旁边的删除图标。

  • 编辑面板时,可以调整小组件的大小并向上或向下移动它们。 若要展开小组件以提高可读性,请选择齿轮图标旁边的展开图标。

    屏幕截图显示了在何处选择小组件。

如何显示审阅仪表板

审阅仪表板是一个可供演示的仪表板。 “ 演示 ”按钮位于仪表板的右上角。 每个面板将成为演示文稿的独立幻灯片。 此选项可帮助你显示有关 OKR 进度的实时数据,而无需在评审会议期间处理工具。

屏幕截图显示选择“显示仪表板”的位置。

如何克隆和移动审阅仪表板

作为团队所有者或团队管理员,你可能希望克隆仪表板,以在整个组织中保留相同的结构。 “克隆”、“克隆”、“移动”和“设置为默认”仪表板功能支持克隆操作。

步骤 1:转到“我的 OKR”窗口中的“仪表板”选项卡。

步骤 2: 从突出显示的下拉菜单中,选择要克隆的仪表板。

屏幕截图显示了“仪表板”下拉菜单。

步骤 3: 选择三个点图标,然后选择“ 克隆”。

屏幕截图显示了选择“克隆”的位置。

步骤 4:默认情况下,克隆的仪表板的名称将为“仪表板名称>的副本<”。 可以编辑名称以轻松识别克隆的仪表板,编辑小组件,然后选择“ 保存”。 克隆后,你将进入克隆的仪表板。

如何共享审阅仪表板

为了帮助员工了解公司的最新动态,并促进团队之间的透明度,可以跨组织、团队和所有个人共享仪表板。

共享仪表板:

  1. 转到实体 的“仪表板 ”页。

  2. 在右上角,选择“ 共享”。

    注意

    有两个访问级别:

    • 组织范围的视图访问: 组织中的任何人都可以查看仪表板。 此外,还可以确定谁将具有对共享仪表板的编辑权限。
    • 私人: 只有特定用户有权访问共享仪表板。 可以选择用户是否具有对仪表板的查看或编辑访问权限。
  3. 选择共享仪表板的访问级别(组织范围或专用访问)。

    如果选择组织范围的视图访问权限,则可以添加可以编辑仪表板的用户。 如果选择“专用访问”,则可以添加对仪表板具有“仅查看”或“编辑”访问权限的用户。

  4. 使用搜索框添加用户。 确定用户的访问级别。

如何撤销评审仪表板的共享访问权限

  1. 转到实体 的“仪表板 ”页。

  2. 在右上角,选择“ 共享”。

  3. 选择要从中撤销用户级访问权限的访问级别。

  4. 针对用户,你将找到一个下拉菜单。 选择“ 删除 ”可撤销用户的访问权限。

查看仪表板的权限

可以为默认仪表板和用户创建的仪表板对权限进行分类。 默认仪表板由 Viva Goals 在组织的各个级别提供,而用户创建的仪表板由组织、团队或个人的各个用户创建和维护。

权限 组织仪表板 团队仪表板 单个仪表板
默认仪表板的权限
  • 默认情况下,组织中的每个人都可以查看仪表板,但不能对其进行编辑,除非允许他们访问。
  • 只有组织管理员和组织所有者才能查看、编辑和共享仪表板。
  • 默认情况下,团队所有者、团队管理员、组织所有者和组织管理员可以查看、编辑和共享仪表板。
  • 所有团队成员只能查看团队仪表板。
  • 用户、组织所有者和组织管理员可以查看、编辑和共享单个仪表板。
  • 组织中的其他人只能查看仪表板。
  • 用户创建的仪表板的权限
  • 组织所有者和组织管理员可以创建新的组织仪表板。
  • 各自的仪表板所有者可以共享仪表板。 共享仪表板时,确定查看和编辑访问权限。
  • 团队所有者、团队管理员、组织所有者和组织管理员可以为团队创建新的仪表板。
  • 只有仪表板所有者可以共享团队仪表板。 共享仪表板时,确定查看和编辑访问权限。
  • 用户、组织所有者和组织管理员可以创建用户级仪表板。
  • 个人和组织的所有者/管理员可以共享个人的仪表板。
  • 注意

    在专用仪表板中,如果你对公共目标和关键结果进行签入,则这些签入更新仍对组织中的每个人从 OKR 活动源可见,因为这些更新是公共 OKR。

    有关查看仪表板的常见问题

    为什么我无法执行“克隆”或“克隆和移动”?

    不允许所有团队成员执行克隆和移动。 这些选项仅适用于组织管理员、组织所有者、团队管理员、团队所有者或仪表板所有者。

    为什么克隆仪表板中的“密钥更新”小组件为空?

    克隆期间不会复制密钥更新。

    为什么“克隆和移动”对我不可见?

    克隆和移动不适用于专用仪表板。 但可以使用克隆功能。

    谁可以在审阅仪表板上更新关键更新?

    “密钥汇报”部分可由所有者以外的人员编辑,具体取决于所选的 OKR。

    对于目标列表小组件密钥更新, 在目标列表中拥有 OKR 的所有用户以及对仪表板具有编辑访问权限的任何用户都可以修改或添加密钥更新。

    对于目标详细小组件密钥更新, 密钥更新作为目标的新签入进入,因此应用权限级别。 由于用户无法对其他用户的签入进行编辑,因此仪表板上目标详细信息小组件的关键更新只能由其他 OKR 所有者添加,不能编辑或删除。