Salesforce 集成

Viva Goals 与 Salesforce 集成后,可以自动更新目标和关键结果 (OKR) 。 例如,假设你有一个 Salesforce 报表,用于跟踪已转换的潜在顾客。 你的目标是将已转换的潜在客户的值提高到一定数量。 Salesforce 集成将自动更新 Viva Goals 中的进度。

如何设置 Salesforce 集成

管理员可以按照以下步骤在 Viva Goals 中设置 Salesforce 集成。

  1. 转到 Viva Goals 集成页:管理员 ->Integrations

    Viva Goals 中集成页的屏幕截图。

  2. 滚动浏览列表,直到到达 Salesforce。 选择 “启用 ”或选择“ 管理 ”(如果之前已建立连接)。

    屏幕截图显示了在 Viva Goals 中启用 Salesforce 的位置。

  3. 选择 “新建连接” ,然后按照提示登录到 Salesforce 帐户。

    屏幕截图显示了在 Viva Goals 中为 Salesforce 选择“新建连接”的位置。

  4. 选择 “下一步” 完成设置。

Viva Goals 允许你与多个 Salesforce 帐户联系。 选择“ 新建连接 ”以添加另一个帐户。 按名称区分连接。 当用户将 OKR 链接到 Salesforce 报表时,这些名称会显示给用户。

如何使用 Salesforce 集成

设置完成后,组织中的用户可以将其 OKR 的成功链接到 Salesforce 报表中的字段。

  1. 创建 (或编辑) 目标或关键结果时,请转到 “进度” 部分,然后选择“ 连接到数据源”。

  2. 从集成列表中,选择“ Salesforce”。

    屏幕截图显示了在 Viva Goals 中选择 Salesforce 作为数据源的位置。

  3. 搜索要连接到的报表。 如果有多个 Salesforce 连接,请在搜索报表之前选择与报表关联的连接。

    Screnshot 显示你在 Viva Goals 中选择 Salesforce 报表的位置。

  4. 选择要指定为成功度量值的字段。 可用字段将因所选报表的配置而异。

    屏幕截图显示选择 Salesforce 字段作为成功度量值的位置。

  5. 选择“ 下一步 ”,然后选择 “保存” 以完成 OKR 的更新。

现在,OKR 旁边应会显示 Salesforce 图标。 OKR 将每小时自动同步一次。 若要手动刷新它,请转到云图标并选择“ 同步”。