從 Copilot for Sales 在您的 CRM 中建立連絡人
如果外部連絡人不存在於您的 CRM，請直接從 Copilot for Sales 在 CRM 中建立連絡人。
提示
撰寫電子郵件或會議邀請時，以下列格式輸入連絡人的電子郵件地址：名字姓氏 <電子郵件地址>。 若要這樣做，CRM 連絡人表單中的對應專案會自動填入。
若要建立連絡人：
在 Copilot for Sales 窗格中，將游標暫留在未儲存的連絡人上，然後選取新增至 (CRM)。
在新增連絡人表單中，新增必要的資訊，然後選取儲存。
注意
如果系統管理員已停用內嵌記錄建立，則會在 CRM 中開啟新增連絡人表單，以便填入詳細資料。 其他資訊：設定新連絡人建立作業
注意
您也可以在 CRM 中打開連絡人表單。 選取在 (CRM) 中開啟，然後輸入詳細資料。
Copilot for Sales 會自動將新 CRM 連絡人連線至您的外部連絡人。
重要
如果 Copilot for Sales 中有全域建立功能的實作，連絡人建立作業可能會在您使用外部連絡人建立程序時失敗。 若要繼續在 CRM 中建立連絡人，請在 Teams 管理員設定中執行下列步驟：
- 移至設定>環境>表單>連絡人。
- 選取下列其中一個選項：
- 在 Copilot for Sales 內建立新記錄
- 從連結開啟 Salesforce 以建立新記錄
- 儲存這些設定，並再次建立連絡人。
電子郵件中可用的簽章
如果您從包含寄件者簽章的內送電子郵件開啟 Copilot for Sales 窗格，並將連絡人新增至 CRM，則 Copilot for Sales 會根據簽章預先填入連絡人詳細資訊，並反白顯示填入的欄位。 您可以更新資訊，並選取儲存。
此功能僅適用於使用支援的語言的電子郵件。
透過電子郵件橫幅中的快速 CRM 動作新增新的連絡人
讀取外部連絡人的電子郵件，而且至少有一個連絡人 (在電子郵件對話中) 未儲存在 CRM 中時，電子郵件頂端的橫幅訊息可讓您透過快速 CRM 動作新增新的連絡人。
開啟包含外部連絡人的電子郵件。
選取新增一個連絡人或新增多個連絡人。
在 Copilot for Sales 窗格中，將游標暫留在未儲存的連絡人上，然後選取新增。
在新增連絡人表單中，新增必要的資訊，然後選取儲存。
目前，每天最多在兩封外部電子郵件中提供包含快速 CRM 動作的橫幅訊息。 如果您希望停用這些橫幅，請要求系統管理員加以停用。
注意
此功能正在逐步推出，預計將於 2024 年 5 月底向所有使用者提供