管理您的客戶清單-在合作夥伴中心進行搜尋、更新、或是輸出客戶資訊

適用于：合作夥伴中心 |美國政府適用的 Microsoft Cloud 合作夥伴中心

適當的角色 ：管理員代理程式

客戶記錄是您合作夥伴中心最重要的資訊資產之一。

本文說明如何：

• 搜尋客戶帳戶的資料庫。
• 將客戶資料庫匯出為逗號分隔值 （.csv） 檔案。
• 將客戶的訂用帳戶資訊匯出為 .csv 檔案。

您也可以將客戶交易和管理動作的相關資料匯出為 活動記錄 。 如需詳細資訊，請參閱 檢視客戶活動記錄 。

在 2023 年 5 月，我們已更新 [客戶清單] 頁面，以顯示資料表檢視中的詳細資料。 從資料表中，您可以 建立新訂單 、 管理和指派標籤 ，或移至 [服務管理 ] 頁面。

搜尋客戶

若要搜尋客戶：

1. 登入 合作夥伴中心 ，然後選取 [ 客戶 ]。

   您的客戶清單會出現在 客戶清單 上。

2. 您可以使用下列方式縮小搜尋範圍：

   • 搜尋依據 將搜尋限制為公司名稱、功能變數名稱或 Microsoft 識別碼
   • 搜尋客戶清單 以輸入要搜尋的文字
   • 雙重合作夥伴（也就是第 1 層 + 間接轉銷商）會在清單中看到重複的客戶（也就是來自第 1 層狀態的客戶，以及其身為間接轉銷商的狀態）。

建立新訂單

您可以從 [客戶清單 ] 頁面為特定客戶 建立新訂單。 若要繼續，請選取客戶，然後在命令列中選取 [ 新增訂單 ]。

您也可以 使用標籤 來管理您的客戶，或透過 服務管理 頁面查看更多詳細資料。

篩選您的客戶清單

您可以篩選客戶清單，以檢視客戶的子集。

依間接轉銷商篩選

如果您是間接提供者，您可以依間接轉銷商篩選客戶清單。

若要依間接轉銷商進行篩選：

1. 選取篩選圖示。
2. 選取篩選圖示： 間接轉銷商 。
3. 選取轉銷商。

更新客戶的公司名稱

您可以在客戶清單中更新客戶的「帳單到」公司名稱及其公司名稱。

若要更新客戶的公司名稱：

1. 搜尋客戶 。

2. 在客戶的 帳單 資訊下，更新公司名稱。

   • 當您儲存新的公司名稱時，變更只會顯示在帳單到客戶清單底下。 公司名稱不會在其他地方變更。

匯出您的客戶清單

若要匯出您的客戶清單：

1. 登入 合作夥伴中心 ，然後選取 [ 客戶 ]。

2. 選取 命令列中的 [匯出客戶 ]，將客戶清單下載到您電腦上的預設下載資料夾做為 .csv 檔案。

   Customers.csv 檔案中的資料 行包括：

   • Microsoft 識別碼
   • 公司名稱
   • 主要功能變數名稱
   • 關聯 性（合作夥伴與客戶的業務關係，例如 雲端轉銷商 ）

匯出客戶訂用帳戶資訊

若要匯出客戶訂用帳戶資訊，請使用下列步驟：

1. 登入 合作夥伴中心 ，然後選取 [ 客戶 ]。

2. 選取客戶的 公司名稱 。

   [ 訂用帳戶] 頁面隨即開啟，其中顯示客戶的產品訂閱清單。

3. 選取 [匯出訂用帳戶]，以以 .csv 檔案以無訊息方式將客戶訂 用帳戶資料傳送到您電腦上的預設下載資料夾。 資料行包括：

   • 訂用帳戶識別碼
   • 訂 用帳戶 - 訂用帳戶的產品名稱
   • 數量 - 已購買的授權數目
   • 狀態
   • 轉銷商 - 擁有和管理訂閱的轉銷商識別碼

下一步

• 客戶訂用帳戶 。