「測驗 MB-210：Microsoft Dynamics 365 Sales 功能顧問」學習指南
本文件的用途
此學習指南應可協助您理解測驗的內容範圍，並會包含測驗可能涵蓋的主題摘要，以及其他資源的連結。 本文件中的資訊和教材應可協助您專心準備此測驗。
| 實用的連結 | 描述 |
|---|---|
| 檢閱自 2023 年 9 月 27 日起評量的技能 | 這份清單代表在指定日期「之後」所會評測的技能。 若您計劃在該日期「之後」參加測驗，請詳閱此清單。 |
| 檢閱 2023 年 9 月 27 日前評量的技能 | 若您計劃在指定日期「之前」參加測驗，請詳閱這份清單。 |
| 變更記錄 | 若您想了解會在指定日期進行變更的事項，可以直接前往變更記錄檔。 |
| 獲取認證的方式 | 部分認證僅需通過一個測驗，而其他認證則需通過多個測驗。 |
| 認證更新 | Microsoft Associate、Expert 與 Specialty 認證每年都會到期。 您可以透過通過 Microsoft Learn 的免費線上評量來進行更新。 |
| 您的 Microsoft Learn 設定檔 | 將認證設定檔連線至 Microsoft Learn 可讓您排程與更新測驗，以及分享與列印認證。 |
| 測驗計分與成績單 | 700 分或以上才能通過。 |
| 測驗沙箱 | 您可以藉由探索我們的測驗沙箱來探索測驗環境 |
| 要求無障礙設施 | 如果您使用輔具、需要額外的時間，或需要修改測驗體驗的任何部分，您都可以要求便利設施。 |
| 參加免費的練習評量 | 使用練習問題來測試您的技能，以協助您準備測驗。 |
測驗更新
我們會定期更新測驗，以反映執行角色所需的技能。 取決於您參加測驗的時間，我們已包括兩種版本的技能評測目標。
我們一律會先更新英文版的測驗。 部分測驗會翻譯成其他語言，而且那些語言版本會在英文版更新後約八週進行更新。 雖然 Microsoft 竭盡一切所能更新當地語系化版本，但有時候測驗的當地語系化版本可能會未在此排程上進行更新。 其他可用的語言會列在 [測驗詳細資訊] 網頁的 [安排測驗時間] 區段中。 如果測驗未提供您慣用語言的版本，您可以多要求 30 分鐘來完成測驗。
注意
每種評量技能下的項目，旨在說明評估該技能的方式。 測驗會涵蓋相關主題。
注意
大部分的問題都會涵蓋正式發行 (GA) 的功能。 測驗可能包含常用預覽版功能的問題。
自 2023 年 9 月 27 日起評量的技能
對象個人檔案
身為此測驗的應試者，您是有銷售專業知識的 Microsoft Dynamics 365 功能顧問。 您負責實作符合不分規模大小的組織商務需求的解決方案。 您也負責識別可透過使用 Dynamics 365 Sales 和更廣泛 Microsoft Power Platform 功能達成的潛在流程效率及改善。 這可能包括支援銷售生命週期以有效執行，並且協助銷售小組:
達成營收目標。
執行商務策略。
完成組織的目標。
應試者必須負責設定和擴充核心銷售應用程式功能，以建立可調整的客戶解決方案，以支援並將公司的銷售流程自動化及加速流程。 您將使用您對 Microsoft Power Platform 和 Dynamics 365 中常見的客戶業務開發功能的知識，提供解決方案設計，其中需要下列項目:
整合
商務程序流程
視覺效果
自訂應用程式
身為應試者，您應該:
對於企業對客戶和企業對企業案例的銷售流程，具有堅實的商務知識。
了解客戶的銷售流程，以及 Dynamics 365 Sales 的核心功能，以識別兩者的相似和相異之處。
熟悉 Microsoft Power Platform 的設定，主要是模型導向應用程式。
瞭解 Microsoft 365 服務及其與 Microsoft Dataverse 的互動。
技能一目了然
設定 Dynamics 365 Sales (35-40%)
管理核心銷售功能 (30–35%)
設定其他工具與服務 (25–30%)
設定 Dynamics 365 Sales (35-40%)
設定使用者介面
設定模型導向應用程式
建立和設定表單
建立及設定檢視
建立電子郵件、Excel 和 Word 範本
設定時程表控制項
描述 Microsoft Dataverse 安全性概念
在資料表關聯性上設定資料行對應
設定銷售設定
設定銷售地區和階層式銷售地區
設定報價、訂單和發票的自動編號設定
設定貨幣和會計年度
描述銷售安全性角色
管理銷售文宣
設定階層安全性
設定及利用助理
設定名片掃描器控制項
啟用 Kanban 控制項
描述目標管理
設定流程
設定重複資料偵測規則
設定銷售商務程序流程
建立及管理劇本
使用資料匯入精靈匯入資料，並將資料匯出至 Excel
設定銷售視覺效果
針對 Sales 實作 Power BI 應用程式
設定銷售儀表板
描述銷售報告的選項
設定商機管線檢視
使用銷售加速器
設定及利用銷售加速器
設定工作區
建立和管理序列
建立和管理區段
設定路由的潛在客戶和商機指派規則
設定 [下一個] 小工具
評估銷售授權
比較及對照 Sales Professional 和 Enterprise 設定
描述小組成員授權的使用案例
描述從 Sales Professional 到 Enterprise 的升級路徑
管理核心銷售功能 (30–35%)
建立及管理帳戶與連絡人
建立及管理帳戶
建立和管理連絡人
描述自動擷取的使用案例
描述電子郵件參與的使用案例
描述關聯智能
描述附註分析的使用案例
描述與客戶的 SMS 訊息參與
建立及管理潛在客戶和商機
創建和管理潛在客戶
執行潛在客戶資格和取消資格
設定潛在客戶資格
管理商機
追蹤利害關係人、銷售小組成員和競爭對手
管理商機的產品明細項目
自訂商機關閉表單
設定及利用預測潛在客戶和商機評分
使用工作清單管理銷售管線
設定重複潛在客戶偵測
建立及管理報價、訂單和發票
將報價新增至商機
編輯各個階段的報價
將報價和發票傳送給客戶
將報價轉換成訂單
管理訂單和發票
建立及管理產品類別目錄
建立及管理產品、產品搭售方案和產品系列
描述產品生命週期
建立及管理價目表
建立及管理單位群組
建立及管理預測
設定及利用預測
描述預測範本
設定及利用進階預測
管理應用程式內行銷活動
建立及管理行銷清單
建立快速行銷活動
設定其他工具與服務 (25–30%)
整合銷售應用程式
與 LinkedIn Sales Navigator 和 Insights 整合
描述 Dynamics 365 Sales 行動應用程式功能
建立 Dynamics 365 Sales 行動應用程式的推播通知
與 Microsoft 365 服務整合
設定信箱
管理伺服器端同步處理
設定文件管理
部署 Dynamics 365 for Outlook 應用程式
設定 Dynamics 365 for Outlook 應用程式
設定自動擷取和電子郵件參與
設定 SharePoint 整合
描述 Microsoft Teams 通話和交談情報
描述 Microsoft Teams 共同作業
學習資源
建議您在參加測驗之前，先進行訓練並取得實作經驗。 我們提供了自學選項和課堂訓練，以及文件、社群網站和影片的連結。
| 學習資源 | 學習和文件的連結 |
|---|---|
| 接受訓練 | 從自學型學習路徑與課程模組中選擇，或參加導學型課程 |
| 尋找文件 | Dynamics 365 文件和學習課程模組 Dynamics 365 Sales 文件 |
| 提出問題 | Microsoft Q&A | Microsoft Docs |
| 取得社群支援 | Microsoft Dynamics 社群 |
| 追蹤 Microsoft Learn | Microsoft Learn - Microsoft Tech Community |
變更記錄
資料表理解要點：主題群組 (也稱為功能群組) 的字體為粗體，其後為每個群組的目標。 這份資料表會比較評測技能的兩種版本，而資料表中的第三個資料行則會描述變更範圍。
| 2023 年 9 月 27 日前的技能領域 | 自 2023 年 9 月 27 日起的技能領域 | 變更 |
|---|---|---|
| 對象個人檔案 | 主修 | |
| 設定 Dynamics 365 Sales | 設定 Dynamics 365 Sales | 沒有變化 |
| 設定 Sales 應用程式的使用者介面 | 設定使用者介面 | 主修 |
| 設定銷售設定 | 設定銷售設定 | 主修 |
| 設定流程 | 設定流程 | 主修 |
| 設定銷售視覺效果 | 設定銷售視覺效果 | Minor |
| 設定銷售加速器 | 使用銷售加速器 | Minor |
| 評估銷售授權 | 評估銷售授權 | 主修 |
| 管理核心銷售資料表 | 管理核心銷售功能 | 已減少 % |
| 建立及管理帳戶與連絡人 | 建立及管理帳戶與連絡人 | 主修 |
| 建立及管理潛在客戶和商機 | 建立及管理潛在客戶和商機 | Minor |
| 建立及管理報價、訂單和發票 | 建立及管理報價、訂單和發票 | Minor |
| 建立及管理產品類別目錄 | 建立及管理產品類別目錄 | Minor |
| 建立及管理預測 | 建立及管理預測 | 沒有變化 |
| 管理應用程式內行銷活動 | 管理應用程式內行銷活動 | Minor |
| 設定其他工具和服務 | 設定其他工具和服務 | 已增加 % |
| 整合銷售應用程式 | 整合銷售應用程式 | 主修 |
| 與 Microsoft 365 服務整合 | 與 Microsoft 365 服務整合 | 主修 |
2023 年 9 月 27 日前評量的技能
對象個人檔案
此測驗的應試者應為具備銷售專長的 Microsoft Dynamics 365 功能顧問。 他們必須負責實作符合不分規模大小組織之商務需求的解決方案。 應試者也必須負責識別可透過使用 Dynamics 365 Sales 和更廣泛 Microsoft Power Platform 功能達成的潛在程序效率及改善。 這可能包括支援銷售生命週期以有效執行，以及協助銷售小組達成營收目標、執行商務策略，以及滿足組織的目標。
應試者必須負責設定和擴充核心銷售功能，以建立可調整的客戶解決方案，以支援、自動化及加速公司的銷售程序。 需要整合、商務程序流程、視覺效果和自訂應用程式時，應試者會使用他們對於 Microsoft Power Platform 和一般 Dynamics 365 客戶參與功能的知識來完成解決方案設計。
應試者應具備強大的商務知識與第一手產業經驗。 他們應該了解客戶的銷售程序，以及 Dynamics 365 Sales 的核心功能，以識別兩者的相似和相異之處。 應試者也應該熟悉 Microsoft Power Platform 和模型導向應用程式設定，並具備 Microsoft 365 服務的知識。
設定 Dynamics 365 Sales (35-40%)
管理核心銷售資料表 (40-45%)
設定其他工具和服務 (10-15%)
設定 Dynamics 365 Sales (35-40%)
設定 Sales 應用程式的使用者介面
設定模型導向應用程式
建立和設定表單
建立及設定檢視
設定銷售設定
設定銷售地區和階層式銷售地區
設定報價、訂單和發票的自動編號設定
設定貨幣和會計年度
設定銷售安全性角色和存取小組範本
管理銷售文宣
設定階層安全性
設定及利用小幫手
設定名片掃描器控制項
設定流程
設定重複資料偵測規則
將電子郵件設定為潛在客戶處理
設定銷售商務程序流程
建立及管理劇本
設定銷售視覺效果
針對 Sales 實作 Power BI 應用程式
設定銷售儀表板
描述銷售報告的選項
設定銷售加速器
設定及利用銷售加速器
設定賣方工作區
管理順序
管理客戶細分
設定路由的潛在客戶和商機指派規則
評估銷售授權
比較及對照 Sales Professional、Enterprise 和 Premium 功能
比較及對照 Sales Professional 和 Enterprise 設定
描述小組成員授權的使用案例
管理核心銷售資料表 (40-45%)
建立及管理帳戶與連絡人
建立及管理帳戶
建立和管理連絡人
建立及管理活動
描述自動擷取的使用案例
描述電子郵件參與的使用案例
描述討論話題、誰認識誰以及關係分析和健全狀況的使用案例
描述如何解譯及改善關係健全狀況
描述附註分析的使用案例
建立及管理潛在客戶和商機
創建和管理潛在客戶
執行潛在客戶資格和取消資格
設定潛在客戶資格
管理商機
追蹤利害關係人、銷售小組成員和競爭對手
管理商機的產品明細項目
自訂商機關閉表單
設定及利用潛在客戶和商機評分
使用工作清單來管理銷售
建立及管理報價、訂單和發票
將報價新增至商機
編輯各個階段的報價
向客戶發送報價
將報價轉換成訂單
描述與 Microsoft ERP 應用程式的整合選項
管理訂單和發票
建立及管理產品類別目錄
建立及管理產品、產品搭售方案和產品系列
描述產品生命週期
建立及管理價目表
建立及管理單位群組
描述價格變更和貨幣匯率的行為
建立及管理預測
設定及使用預測
描述預測範本
設定及利用進階預測
管理應用程式內行銷活動
管理行銷名單
建立快速行銷活動
設定其他工具和服務 (10-15%)
整合銷售應用程式
描述與 Dynamics 365 Sales 的 LinkedIn Sales Navigator 整合
在 Dynamics 365 Sales 表單上設定 LinkedIn Sales Navigator 控制項
描述 Dynamics 365 Sales 行動應用程式功能
自訂 Sales 行動應用程式的快速檢視表單
建立 Dynamics 365 Sales 行動應用程式的推播通知
描述合作夥伴入口網站
與 Microsoft 365 服務整合
設定信箱
管理伺服器端同步處理
設定文件管理
部署 Dynamics 365 for Outlook 應用程式
設定 Dynamics 365 for Outlook 應用程式
設定自動擷取和電子郵件參與