測驗 MB-220 的學習指南:Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (旅程圖) 功能顧問

  • 發行項

本文件的用途

此學習指南應可協助您理解測驗的內容範圍，並會包含測驗可能涵蓋的主題摘要，以及其他資源的連結。 本文件中的資訊和教材應可協助您專心準備此測驗。

實用的連結 描述
檢閱截至 2023 年 9 月 20 日評量的技能 這份清單代表在指定日期「之後」所會評測的技能。 若您計劃在該日期「之後」參加測驗，請詳閱此清單。
檢閱 2023 年 9 月 20 日前評量的技能 若您計劃在指定日期「之前」參加測驗，請詳閱這份清單。
變更記錄 若您想了解會在指定日期進行變更的事項，可以直接前往變更記錄檔。
獲取認證的方式 部分認證僅需通過一個測驗，而其他認證則需通過多個測驗。
認證更新 Microsoft Associate、Expert 與 Specialty 認證每年都會到期。 您可以透過通過 Microsoft Learn 的免費線上評量來進行更新。
您的 Microsoft Learn 設定檔 將認證設定檔連線至 Microsoft Learn 可讓您排程與更新測驗，以及分享與列印認證。
測驗計分與成績單 700 分或以上才能通過。
測驗沙箱 您可以瀏覽我們的測驗沙箱，以探索測驗環境。
要求無障礙設施 如果您使用輔具、需要額外的時間，或需要修改測驗體驗的任何部分，您都可以要求便利設施。
參加練習測驗 (英文) 準備好參加測驗了嗎？還是需要再多做一點準備？

測驗更新

我們會定期更新測驗，以反映執行角色所需的技能。 取決於您參加測驗的時間，我們已包括兩種版本的技能評測目標。

我們一律會先更新英文版的測驗。 部分測驗會翻譯成其他語言，而且那些語言版本會在英文版更新後約八週進行更新。 雖然 Microsoft 竭盡一切所能更新當地語系化版本，但有時候測驗的當地語系化版本可能會未在此排程上進行更新。 其他可用的語言會列在 [測驗詳細資訊] 網頁的 [安排測驗時間] 區段中。 如果測驗未提供您慣用語言的版本，您可以多要求 30 分鐘來完成測驗。

注意

每種評量技能下的項目，旨在說明評估該技能的方式。 測驗會涵蓋相關主題。

注意

大部分的問題都會涵蓋正式發行 (GA) 的功能。 測驗可能包含常用預覽版功能的問題。

截至 2023 年 9 月 20 日評量的技能

對象個人檔案

身為此測驗的應試者，您是 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - 旅程圖功能顧問。 您會負責實作解決方案以:

  • 吸引和轉換潛在客戶。

  • 組建品牌認知。

  • 標準化全通路傳訊。

  • 提供行銷見解。

您的職責包含：

  • 設定核心行銷應用程式以包含區隔、電子郵件行銷、互動式客戶旅程圖和即時旅程圖。

  • 使用個人化體驗、活動、問卷、潛在客戶評分和分析培養潛在客戶。

  • 維護對資料隱私權和安全性法規的合規性。

身為應試者，您應該具備一些行銷準則以及與 Dynamics 365 應用程式套件相關之 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 應用程式角色的知識，包括下列項目的整合：

  • Microsoft Power Platform

  • 其他 Dynamics 365 客戶業務開發應用程式

  • Dynamics 365 Customer Insights - 資料

  • Dynamics 365 Customer Voice

  • Microsoft Teams

  • 其他 Microsoft 365 應用程式

您應該了解：

  • 產業術語

  • 優先順序

  • 常見方案

  • 標準

  • 方法

  • 最佳作法

技能一目了然

  • 設定行銷應用程式 (15-20%)

  • 管理區段與清單 (10-15%)

  • 建立及管理行銷表單與頁面 (5-10%)

  • 管理潛在客戶、連絡人與帳戶 (5-10%)

  • 建立及管理行銷電子郵件訊息 (10-15%)

  • 管理客戶旅程 (20-25%)

  • 管理事件與網路研討會 (10-15%)

  • 設定 Dynamics 365 Customer Voice (5-10%)

設定行銷應用程式 (15-20%)

設定 Dynamics 365 Customer Insights - 旅程圖應用程式

  • 建立和設定表單

  • 建立及設定檢視

  • 建立及設定圖表

  • 建立和設定儀表板

  • 設定網站地圖

進行組織設定

  • 設定同步處理的資料來源

  • 建立及管理範本

  • 設定與行銷入口網站的整合

  • 設定登陸頁面設定

  • 設定網域驗證

  • 設定社交媒體帳戶

  • 設定網路研討會提供者

  • 設定 LinkedIn Lead Gen

  • 設定 Customer Insights 連接器

  • 設定 SMS 提供者

  • 設定推播通知

  • 描述 Teams 整合

設定及管理行銷設定

  • 設定比對策略

  • 設定行銷電子郵件設定

  • 設定客戶旅程設定

  • 設定加入宣告設定

  • 設定潛在客戶評分設定

  • 設定發佈旅程圖的必要選項

  • 建立及設定行銷行事曆

  • 設定內容設定

  • 設定合規性設定

  • 管理行銷內容庫

管理見解

  • 分析連絡人見解

  • 分析潛在客戶見解

  • 分析區段見解

  • 分析客戶旅程見解

  • 分析電子郵件見解

  • 分析潛在客戶評分模型見解

  • 分析行銷頁面見解

  • 分析行銷表單見解

  • 分析網站見解

  • 分析重新導向 URL 見解

  • 分析事件深入解析

管理區段與清單 (10-15%)

建立和管理區段

  • 判斷區段類型

  • 建立及管理行銷區段

  • 建立及管理範本

  • 使用自然語言查詢建立區段

  • 使用設計工具設定動態區段

  • 使用聯集、排除或交集邏輯合併區段

  • 使用 Dynamics 365 Customer Insights - Data，從外部來源建立區段

  • 描述區塊 (包括行為區塊與查詢區塊) 的使用案例

建立及管理訂閱中心和清單

  • 建立訂閱清單

  • 將訂閱清單新增至表單

  • 根據訂閱清單來建立區段

  • 描述訂閱中心的使用案例

  • 建立及管理訂閱中心

  • 描述使用行銷清單與訂閱清單的時機

  • 描述歸併清單的使用案例

建立及管理行銷表單與頁面 (5-10%)

建立及管理行銷表單

  • 判斷要使用的行銷表單類型

  • 確認表單需求與限制

  • 使用範本來建立行銷表單

  • 管理表單範本

  • 建立及管理行銷表單

  • 設定行銷表單欄位

  • 在外部網站中內嵌表單

  • 針對外部管理的表單實作表單擷取

建立及管理行銷頁面

  • 建立及設定行銷頁面和範本

  • 建立及設定即時行銷表單

  • 將輸出內容區塊新增至行銷頁面

  • 將行銷表單新增至行銷頁面

  • 將樣式套用至行銷頁面

  • 整合行銷頁面與行銷電子郵件

  • 預覽及驗證行銷頁面

  • 發佈行銷頁面

  • 監視行銷頁面的訪客

  • 描述個人化的行銷頁面

管理潛在客戶、連絡人與帳戶 (5-10%)

管理潛在客戶

  • 建立潛在客戶

  • 管理潛在客戶生命週期

  • 使用 LinkedIn Lead Gen 來同步處理來自 LinkedIn Campaign Manager 的潛在客戶

  • 建立與管理潛在客戶評分模型

建立及管理帳戶與連絡人

  • 建立及管理帳戶

  • 建立和管理連絡人

  • 管理行銷同意設定

  • 建立及管理活動與活動範本

建立及管理行銷電子郵件訊息 (10-15%)

建立電子郵件訊息

  • 建立及管理行銷電子郵件和範本

  • 描述行銷電子郵件中的 HTML 編輯器功能

  • 建立並使用可重複使用的輸出內容區塊

  • 定義電子郵件訊息的強制欄位

  • 在電子郵件訊息中新增動態內容

  • 將條件式內容新增至電子郵件訊息

  • 使用協助工具檢查程式來驗證電子郵件內容的合規性

  • 使用垃圾郵件檢查程式來檢查訊息的垃圾郵件分數

  • 使用預先定義的權杖個人化

管理電子郵件訊息

  • 定義訊息需求

  • 使用基本、收件匣、Litmus 功能來預覽訊息

  • 設定 A/B 測試並檢閱測試結果

  • 驗證及發佈電子郵件訊息

  • 傳送電子郵件而不建置旅程圖

管理客戶旅程 (20-25%)

使用輸出客戶旅程來建立自動化活動

  • 建立及管理客戶旅程範本

  • 判斷使用輸入或輸出客戶旅程的時機

  • 判斷客戶旅程所需的內容類型

  • 使用範本來建立客戶旅程

  • 設定目標對象

  • 設定智能排程器

  • 描述區段與客戶旅程的業務單位範圍

  • 將區段與歸併清單新增至客戶旅程

  • 設定週期性旅程圖

發佈和管理客戶旅程圖

  • 設定發佈旅程圖的必要選項

  • 檢查客戶旅程是否有錯誤

  • 發佈客戶旅程

設定及管理即時旅程協調流程

  • 判斷使用即時或輸出旅程圖協調流程

  • 描述即時行銷資產庫

  • 啟用即時客戶旅程協調流程

  • 建立即時旅程圖

  • 設定即時旅程圖觸發程序

  • 設定即時電子郵件範本

  • 設定自動化 SMS 關鍵字流程

  • 設定推播通知

  • 使用內建分析來測量活動有效性

  • 在即時行銷中建立內容區塊

  • 在環境之間移動自訂觸發程式

管理事件與網路研討會 (10-15%)

建立及設定活動與網路研討會

  • 建立事件

  • 將活動設定為 Microsoft Teams 網路研討會

  • 將活動設定為 Microsoft Teams 即時活動

  • 設定活動的建築物、會議室與配置

  • 設定會議，包括內部與外部追蹤

  • 設定演講者

  • 設定活動網站

  • 建立及管理活動表單

  • 設定活動議程

  • 描述活動商務程序流程

管理事件

  • 建立活動邀請、橫幅與社交媒體貼文

  • 管理活動註冊 (包括出席者簽到) 與取消

  • 管理演講者、註冊、等候清單與出席者

  • 管理贊助者、廠商、物流與住宿

  • 記錄和檢視事件的財務資訊

  • 設定事件容量和傳遞

設定 Dynamics 365 Customer Voice (5-10%)

建立問卷

  • 建立與管理客戶語音問卷

  • 將設計元素套用至問卷

  • 定義滿意度計量

管理問卷

  • 在行銷電子郵件訊息中內嵌問卷

  • 將問卷新增至網頁

  • 將問卷新增至客戶旅程

  • 在 Customer Voice 中檢視問卷回應

  • 從問卷回應中建立區段

學習資源

建議您在參加測驗之前，先進行訓練並取得實作經驗。 我們提供了自學選項和課堂訓練，以及文件、社群網站和影片的連結。

學習資源 學習和文件的連結
接受訓練 從自學型學習路徑與課程模組中選擇，或參加導學型課程
尋找文件 Dynamics 365 文件和學習課程模組
Dynamics 365 Customer Insights - 旅程圖文件
提出問題 Microsoft Q&A | Microsoft Docs
取得社群支援 Microsoft Dynamics 社群
追蹤 Microsoft Learn Microsoft Learn - Microsoft Tech Community

變更記錄 

資料表理解要點：主題群組 (也稱為功能群組) 的字體為粗體，其後為每個群組的目標。 這份資料表會比較評測技能的兩種版本，而資料表中的第三個資料行則會描述變更範圍。

2023 年 9 月 20 日前的技能領域 截至 2023 年 9 月 20 日的技能領域 變更
對象個人檔案 沒有變化
設定行銷應用程式 設定行銷應用程式 沒有變化
設定 Dynamics 365 Marketing 應用程式 設定 Dynamics 365 Customer Insights - 旅程圖應用程式 Minor
進行組織設定 進行組織設定 沒有變化
設定及管理行銷設定 設定及管理行銷設定 沒有變化
管理見解 管理見解 沒有變化
管理區段與清單 管理區段與清單 沒有變化
建立和管理區段 建立和管理區段 沒有變化
建立及管理訂閱中心和清單 建立及管理訂閱中心和清單 沒有變化
建立及管理行銷表單與頁面 建立及管理行銷表單與頁面 沒有變化
建立及管理行銷表單 建立及管理行銷表單 沒有變化
建立及管理行銷頁面 建立及管理行銷頁面 Minor
管理潛在客戶、連絡人與帳戶 管理潛在客戶、連絡人與帳戶 沒有變化
管理潛在客戶 管理潛在客戶 沒有變化
建立及管理帳戶與連絡人 建立及管理帳戶與連絡人 沒有變化
建立及管理行銷電子郵件訊息 建立及管理行銷電子郵件訊息 沒有變化
建立電子郵件訊息 建立電子郵件訊息 沒有變化
管理電子郵件訊息 管理電子郵件訊息 Minor
管理客戶旅程 管理客戶旅程 沒有變化
使用輸出客戶旅程來建立自動化活動 使用輸出客戶旅程來建立自動化活動 沒有變化
發佈和管理客戶旅程圖 發佈和管理客戶旅程圖 沒有變化
設定及管理即時旅程協調流程 設定及管理即時旅程協調流程 Minor
管理活動與網路研討會 管理活動與網路研討會 沒有變化
建立及設定活動與網路研討會 建立及設定活動與網路研討會 沒有變化
管理事件 管理事件 沒有變化
設定 Dynamics 365 Customer Voice 設定 Dynamics 365 Customer Voice 沒有變化
建立問卷 建立問卷 沒有變化
管理問卷 管理問卷 沒有變化

2023 年 9 月 20 日前評量的技能

對象個人檔案

此測驗的應試者是 Microsoft Dynamics 365 Marketing 功能顧問。 應試者負責實作吸引並轉化潛在客戶的解決方案，建構品牌知名度，標準化全渠道訊息傳送，以及提供行銷見解。

應試者必須負責設定核心行銷應用程式以包含區隔、電子郵件行銷、互動式客戶旅程和即時旅程，運用個人化體驗、活動、問卷調查、潛在客戶評分、分析來培養潛在客戶，以及保有資料隱私權和安全性法規的合規性。

應試者應該對行銷原則以及 Dynamics 365 Marketing 應用程式在與 Dynamics 365 應用程式套件的關係中所扮演的角色具有一些知識，包括 Microsoft Power Platform、其他 Dynamics 365 客戶參與應用程式、Dynamics 365 Customer Insights、Dynamics 365 Customer Voice、Microsoft Teams 及其他 Microsoft 365 應用程式的整合。 應試者應該了解行業術語、優先級、通用機制、標準、方法和最佳實踐。

技能一目了然

  • 設定行銷應用程式 (15-20%)

  • 管理區段與清單 (10-15%)

  • 建立及管理行銷表單與頁面 (5-10%)

  • 管理潛在客戶、連絡人與帳戶 (5-10%)

  • 建立及管理行銷電子郵件訊息 (10-15%)

  • 管理客戶旅程 (20-25%)

  • 管理事件與網路研討會 (10-15%)

  • 設定 Dynamics 365 Customer Voice (5-10%)

設定行銷應用程式 (15-20%)

設定 Dynamics 365 Marketing 應用程式

  • 建立和設定表單

  • 建立及設定檢視

  • 建立及設定圖表

  • 建立和設定儀表板

  • 設定網站地圖

進行組織設定

  • 設定同步處理的資料來源

  • 建立及管理範本

  • 設定與行銷入口網站的整合

  • 設定登陸頁面設定

  • 設定網域驗證

  • 設定社交媒體帳戶

  • 設定網路研討會提供者

  • 設定 LinkedIn Lead Gen

  • 設定 Customer Insights 連接器

  • 設定 SMS 提供者

  • 設定推播通知

  • 描述 Teams 整合

設定及管理行銷設定

  • 設定比對策略

  • 設定行銷電子郵件設定

  • 設定客戶旅程設定

  • 設定加入宣告設定

  • 設定潛在客戶評分設定

  • 設定發佈旅程圖的必要選項

  • 建立及設定行銷行事曆

  • 設定內容設定

  • 設定合規性設定

  • 管理行銷內容庫

管理見解

  • 分析連絡人見解

  • 分析潛在客戶見解

  • 分析區段見解

  • 分析客戶旅程見解

  • 分析電子郵件見解

  • 分析潛在客戶評分模型見解

  • 分析行銷頁面見解

  • 分析行銷表單見解

  • 分析網站見解

  • 分析重新導向 URL 見解

  • 分析事件深入解析

管理區段與清單 (10-15%)

建立和管理區段

  • 判斷區段類型

  • 建立及管理行銷區段

  • 建立及管理範本

  • 使用自然語言查詢建立區段

  • 使用設計工具設定動態區段

  • 使用聯集、排除或交集邏輯合併區段

  • 使用 Dynamics 365 Customer Insights，從外部來源建立區段

  • 描述區塊 (包括行為區塊與查詢區塊) 的使用案例

建立及管理訂閱中心和清單

  • 建立訂閱清單

  • 將訂閱清單新增至表單

  • 根據訂閱清單來建立區段

  • 描述訂閱中心的使用案例

  • 建立及管理訂閱中心

  • 描述使用行銷清單與訂閱清單的時機

  • 描述歸併清單的使用案例

建立及管理行銷表單與頁面 (5-10%)

建立及管理行銷表單

  • 判斷要使用的行銷表單類型

  • 確認表單需求與限制

  • 使用範本來建立行銷表單

  • 管理表單範本

  • 建立及管理行銷表單

  • 設定行銷表單欄位

  • 在外部網站中內嵌表單

  • 針對外部管理的表單實作表單擷取

建立及管理行銷頁面

  • 建立及設定行銷頁面和範本

  • 將輸出內容區塊新增至行銷頁面

  • 將行銷表單新增至行銷頁面

  • 將樣式套用至行銷頁面

  • 整合行銷頁面與行銷電子郵件

  • 預覽及驗證行銷頁面

  • 發佈行銷頁面

  • 監視行銷頁面的訪客

  • 描述個人化的行銷頁面

管理潛在客戶、連絡人與帳戶 (5-10%)

管理潛在客戶

  • 建立潛在客戶

  • 管理潛在客戶生命週期

  • 使用 LinkedIn Lead Gen 來同步處理來自 LinkedIn Campaign Manager 的潛在客戶

  • 建立與管理潛在客戶評分模型

建立及管理帳戶與連絡人

  • 建立及管理帳戶

  • 建立和管理連絡人

  • 管理行銷同意設定

  • 建立及管理活動與活動範本

建立及管理行銷電子郵件訊息 (10-15%)

建立電子郵件訊息

  • 建立及管理行銷電子郵件和範本

  • 描述行銷電子郵件中的 HTML 編輯器功能

  • 建立並使用可重複使用的輸出內容區塊

  • 定義電子郵件訊息的強制欄位

  • 在電子郵件訊息中新增動態內容

  • 將條件式內容新增至電子郵件訊息

  • 使用協助工具檢查程式來驗證電子郵件內容的合規性

  • 使用垃圾郵件檢查程式來檢查訊息的垃圾郵件分數

  • 使用預先定義的權杖個人化

管理電子郵件訊息

  • 定義訊息需求

  • 使用基本、收件匣、Litmus 功能來預覽訊息

  • 設定 A/B 測試並檢閱測試結果

  • 驗證及發佈電子郵件訊息

管理客戶旅程 (20-25%)

使用輸出客戶旅程來建立自動化活動

  • 建立及管理客戶旅程範本

  • 判斷使用輸入或輸出客戶旅程的時機

  • 判斷客戶旅程所需的內容類型

  • 使用範本來建立客戶旅程

  • 設定目標對象

  • 設定智能排程器

  • 描述區段與客戶旅程的業務單位範圍

  • 將區段與歸併清單新增至客戶旅程

  • 設定週期性旅程圖

發佈和管理客戶旅程圖

  • 設定發佈旅程圖的必要選項

  • 檢查客戶旅程是否有錯誤

  • 發佈客戶旅程

設定及管理即時旅程協調流程

  • 判斷使用即時或輸出旅程圖協調流程

  • 描述即時行銷資產庫

  • 啟用即時客戶旅程協調流程

  • 建立即時旅程圖

  • 設定即時旅程圖觸發程序

  • 設定即時電子郵件範本

  • 設定自動化 SMS 關鍵字流程

  • 設定推播通知

  • 使用內建分析來測量活動有效性

  • 在即時行銷中建立內容區塊

管理事件與網路研討會 (10-15%)

建立及設定活動與網路研討會

  • 建立事件

  • 將活動設定為 Microsoft Teams 網路研討會

  • 將活動設定為 Microsoft Teams 即時活動

  • 設定活動的建築物、會議室與配置

  • 設定會議，包括內部與外部追蹤

  • 設定演講者

  • 設定活動網站

  • 建立及管理活動表單

  • 設定活動議程

  • 描述活動商務程序流程

管理事件

  • 建立活動邀請、橫幅與社交媒體貼文

  • 管理活動註冊 (包括出席者簽到) 與取消

  • 管理演講者、註冊、等候清單與出席者

  • 管理贊助者、廠商、物流與住宿

  • 記錄和檢視事件的財務資訊

  • 設定事件容量和傳遞

設定 Dynamics 365 Customer Voice (5-10%)

建立問卷

  • 建立與管理客戶語音問卷

  • 將設計元素套用至問卷

  • 定義滿意度計量

管理問卷

  • 在行銷電子郵件訊息中內嵌問卷

  • 將問卷新增至網頁

  • 將問卷新增至客戶旅程

  • 在 Customer Voice 中檢視問卷回應

  • 從問卷回應中建立區段