「測驗 MB-240:Microsoft Dynamics 365 Field Service 功能顧問」學習指南

本文件的用途

此學習指南應可協助您理解測驗的內容範圍,並會包含測驗可能涵蓋的主題摘要,以及其他資源的連結。 本文件中的資訊和教材應可協助您專心準備此測驗。

實用的連結 描述
檢閱自 2023 年 3 月 23 日起評量的技能 這份清單代表在指定日期「之後」所會評測的技能。 若您計劃在該日期「之後」參加測驗,請詳閱此清單。
檢閱 2023 年 3 月 23 日前評量的技能 若您計劃在指定日期「之前」參加測驗,請詳閱這份清單。
變更記錄 若您想了解會在指定日期進行變更的事項,可以直接前往變更記錄檔。
獲取認證的方式 部分認證僅需通過一個測驗,而其他認證則需通過多個測驗。
認證更新 Microsoft Associate、Expert 與 Specialty 認證每年都會到期。 您可以透過通過 Microsoft Learn 的免費線上評量來進行更新。
您的 Microsoft Learn 設定檔 將認證設定檔連線至 Learn 可讓您安排和更新測驗,並可分享和列印認證。
及格分數 700 分或以上才能通過。
測驗沙箱 您可以藉由探索我們的測驗沙箱來探索測驗環境
要求無障礙設施 如果您使用輔具、需要額外的時間,或需要修改測驗體驗的任何部分,您都可以要求便利設施。
參加練習測驗 (英文) 準備好參加測驗了嗎?還是需要再多做一點準備?

測驗更新

我們會定期更新測驗,以反映執行角色所需的技能。 取決於您參加測驗的時間,我們已包括兩種版本的技能評測目標。

我們一律會先更新英文版的測驗。 部分測驗會翻譯成其他語言,而且那些語言版本會在英文版更新後約八週進行更新。 雖然 Microsoft 竭盡一切所能更新當地語系化版本,但有時候測驗的當地語系化版本可能會未在此排程上進行更新。 其他可用的語言會列在 [測驗詳細資訊] 網頁的 [安排測驗時間] 區段中。 如果測驗未提供您慣用語言的版本,您可以多要求 30 分鐘來完成測驗。

注意

每種評量技能下的項目,旨在說明評估該技能的方式。 測驗會涵蓋相關主題。

注意

大部分的問題都會涵蓋正式發行 (GA) 的功能。 測驗可能包含常用預覽版功能的問題。

自 2023 年 3 月 23 日起評量的技能

對象個人檔案

此測驗的應試者是 Microsoft Dynamics 365 Field Service 功能顧問。 他們必須負責實作解決方案,以管理和最佳化完成現場服務生命週期所需的資源。

這些專業人員會實作與內部和外部小組合作設計的現場服務程序。 此共同作業包括設定 Field Service 應用程式的預設系統管理區域、部署連線型現場服務 (IoT) 解決方案和行動應用程式,以及實作任何額外需要的自訂。 他們負責同時設定與部署 Field Service 應用程式與核心客戶服務應用程式。

應試者必須知道如何設定資源、特性、事件類型、庫存整合、服務合約、資源排程、工單、檢查、服務工作、現場服務使用者角色、現場服務設定、連線型現場服務 (IoT) 解決方案,以及 Dynamics 365 Field Service 行動應用程式。 他們也必須知道如何自訂 Field Service 應用程式的元件。

  • 設定現場服務應用程式 (20-25%)

  • 管理工單 (20-25%)

  • 排程及分派工單 (20-25%)

  • 管理 Dynamics 365 Field Service 行動應用程式 (5-10%)

  • 管理庫存和採購 (1-5%)

  • 管理連線的現場服務和客戶資產 (5-10%)

  • 實作 Microsoft Power Platform (5-10%)

  • 管理客戶體驗 (5-10%)

設定現場服務應用程式 (20-25%)

定義及設定核心現場服務元件

  • 定義及設定關鍵必要安全性角色

  • 設定地區、郵遞區號和組織單位

  • 設定特性和熟練度模型

  • 實作資源角色和類別

  • 啟用條件式 Field Service 設定

  • 啟用 Microsoft Teams 整合

設定產品和服務定價

  • 定義必要的產品和服務類型

  • 設定最低收費金額和工期

  • 確定定價規則如何影響套用至工單上產品的價格

  • 將產品和服務與價目表建立關聯

  • 定義稅捐代碼

設定可預約資源

  • 管理可預約的資源

  • 設定地理編碼

  • 定義資源的開始和結束位置

  • 決定要使用的地址類型

  • 設定付款類型和費率

  • 設定工作時間和工作時間範本

  • 管理休假要求

  • 啟用技術人員時間追蹤

排程多個資源

  • 確定所需的資源類型

  • 描述資源集區、工作人員和需求群組的使用案例

  • 定義需求群組和需求群組範本

  • 設定資源集區和工作人員

將其他工具與 Dynamics 365 Field Service 整合

  • 實作 Dynamics 365 Remote Assist 以搭配 Dynamics 365 Field Service 使用

  • 設定及使用 Dynamics 365 Remote Assist 一次性呼叫

  • 搭配工單使用 Dynamics 365 Guides

建立及設定現場服務視覺效果

  • 設定儀表板

  • 設計及建立現場服務圖表

  • 使用 [報表精靈] 來設計報表。

  • 設計、建立及共用 Power BI 報表和儀表板

  • 了解關鍵 Field Service 分析和見解工單摘要計量

管理工單 (20-25%)

描述工作訂單生命週期

  • 設定工單,包括工單類型和工單解決方法

  • 設定工單生命週期階段

  • 設定預約狀態和工單狀態值

  • 設定計費帳戶、服務帳戶和功能位置的用途和功能

建立和管理工單

  • 建立工單

  • 將狀態和子狀態資訊新增至工單

  • 依地理位置組織工單和資源

  • 將工單與價目表、服務等級協定和權利建立關聯

  • 關閉工單

  • 使用 Microsoft Teams 來共同處理工單

  • 準備工單摘要報告

  • 設定工單解決方法

  • 使用 not-to-exceed 管理工單成本

管理事件

  • 設定事件類型和建議

  • 將需求群組範本指派給事件類型

  • 將服務工作新增至事件

  • 將產品和服務新增至事件

建立和管理合約

  • 確定何時使用合約

  • 定義及設定合約喜好設定和設定

  • 設定自動產生工單

  • 設定預約喜好設定

  • 設定合約發票開立

  • 建立合約的權利

管理檢查

  • 建立檢查和臨機檢查

  • 將檢查與工單和客戶資產建立關聯

  • 描述分析檢查結果的使用案例

  • 建立檢查範本

  • 執行檢查報表

排程及分派工單 (20-25%)

管理排程選項

  • 使用排程面板和排程小幫手來排程工單

  • 確定何時使用每個排程選項

  • 設定履行喜好設定

  • 設定快速排程 (「快速預約」)

實作排程面板

  • 識別預約需求檢視的功能和用途

  • 實作整合地圖功能

  • 手動排程工單

  • 重新指派及重新排程工單

  • 移動不完整的工單

  • 為現場專員產生駕駛指示

管理排程面板

  • 描述多個排程面板的使用案例

  • 設定排程面板

  • 自訂排程面板

實作排程小幫手

  • 將條件約束套用至資源查詢

  • 篩選資料

  • 指定搜尋範圍

  • 針對排程小幫手進行疑難排解

設定通用資源排程

  • 描述通用資源排程的使用案例

  • 描述排程中資源需求的角色

  • 啟用資料表的排程

  • 設定自訂資料表的地理編碼

  • 管理需求的工作時間行事曆

  • 描述預約時間戳記、預約日記帳和實際值

管理 Dynamics 365 Field Service 行動應用程式 (5-10%)

描述行動應用程式的功能

  • 部署行動應用程式

  • 完成工單

  • 服務和維護客戶資產

設定行動應用程式

  • 設定安全性角色

  • 自訂行動應用程式,包括表單、檢視、頁面和網站地圖

  • 啟用及設定位置追蹤和地理柵欄

  • 設定離線設定檔和同步處理功能

  • 設定深層連結

  • 設定推播通知

  • 設定條碼功能

管理庫存和採購 (1-5%)

管理庫存和倉儲

  • 設定庫存和倉儲

  • 檢視產品庫存

  • 調整庫存量

  • 在倉儲之間移轉庫存

  • 使用庫存日記帳來手動更新庫存

管理購買和產品退還

  • 描述訂購單程序

  • 建立訂購單

  • 建立訂購單的應收帳款產品清單

  • 確定產品退貨選項

  • 建立退貨授權 (RMA)

  • 建立退回廠商 (RTV) 交易

  • 完成退貨

管理連線的現場服務和客戶資產 (5-10%)

實作 Connected Field Service

  • 描述 IoT 部署選項

  • 識別 Connected Field Service 的使用案例

  • 管理 IoT 裝置並建立其關聯

  • 設定 Connected Field Service 的資訊安全角色

定義及設定客戶資產

  • 描述客戶資產的用途

  • 建立及管理客戶資產

  • 設定產品以自動建立客戶資產

  • 將工單與客戶資產建立關聯

  • 建立子資產

  • 設定 3D 資產模型

  • 定義功能位置

實作 Microsoft Power Platform (5-10%)

設定模型導向應用程式

  • 建立和設定表單

  • 建立及設定檢視

  • 設定網站地圖

建立自訂應用程式和自動化

  • 建立工作特定的畫布應用程式和自訂頁面

  • 在 Dynamics 365 Field Service 中內嵌應用程式

  • 使用自訂 Power Automate 雲端流程將工作自動化並增強 Field Service

管理客戶體驗 (5-10%)

設定 Microsoft Power Pages

  • 設定 Field Service 客戶體驗入口網站

  • 設定自助排程

  • 設定預建 Power Automate 流程

  • 追蹤技術人員位置

使用 Customer Voice 來擷取客戶意見反應

  • 建立問卷

  • 觸發問卷散發

  • 將格式設定和商標套用至問卷

  • 描述及分析問卷結果,包括 CSAT 和 Net Promoter Score (NPS)

  • 描述問卷元素,包括問題類型

學習資源

建議您在參加測驗之前,先進行訓練並取得實作經驗。 我們提供了自學選項和課堂訓練,以及文件、社群網站和影片的連結。

學習資源 學習和文件的連結
接受訓練 從自學型學習路徑與課程模組中選擇,或參加導學型課程
尋找文件 Dynamics 365 文件和學習課程模組
Dynamics 365 Field Service 使用者指南 (包含影片)
提出問題 Microsoft Q&A | Microsoft Docs
取得社群支援 Microsoft Dynamics 社群
追蹤 Microsoft Learn Microsoft Learn - Microsoft Tech Community

變更記錄 

資料表理解要點:主題群組 (也稱為功能群組) 的字體為粗體,其後為每個群組的目標。 這份資料表會比較評測技能的兩種版本,而資料表中的第三個資料行則會描述變更範圍。

2023 年 3 月 23 日之前的技能領域 自 2023 年 3 月 23 日起的技能領域 變更
對象個人檔案 沒有變化
設定現場服務應用程式 設定現場服務應用程式 沒有變化
定義及設定核心現場服務元件 定義及設定核心現場服務元件 沒有變化
設定產品和服務定價 設定產品和服務定價 沒有變化
設定可預約資源 設定可預約資源 沒有變化
排程多個資源 排程多個資源 沒有變化
將其他工具與 Dynamics 365 Field Service 整合 將其他工具與 Dynamics 365 Field Service 整合 沒有變化
建立及設定現場服務視覺效果 建立及設定現場服務視覺效果 沒有變化
管理工單 管理工單 沒有變化
描述工作訂單生命週期 描述工作訂單生命週期 沒有變化
建立和管理工單 建立和管理工單 Minor
管理事件 管理事件 沒有變化
建立和管理合約 建立和管理合約 沒有變化
管理檢查 管理檢查 Minor
排程及分派工單 排程及分派工單 沒有變化
管理排程選項 管理排程選項 沒有變化
實作排程面板 實作排程面板 沒有變化
管理排程面板 管理排程面板 沒有變化
實作排程小幫手 實作排程小幫手 沒有變化
設定通用資源排程 設定通用資源排程 沒有變化
管理 Dynamics 365 Field Service 行動應用程式 管理 Dynamics 365 Field Service 行動應用程式 沒有變化
描述行動應用程式的功能 描述行動應用程式的功能 沒有變化
設定行動應用程式 設定行動應用程式 沒有變化
管理庫存和採購 管理庫存和採購 沒有變化
管理庫存和倉儲 管理庫存和倉儲 沒有變化
管理購買和產品退還 管理購買和產品退還 沒有變化
管理連線的現場服務和客戶資產 管理連線的現場服務和客戶資產 沒有變化
實作 Connected Field Service 實作 Connected Field Service 沒有變化
定義及設定客戶資產 定義及設定客戶資產 沒有變化
實作 Microsoft Power Platform 實作 Microsoft Power Platform 沒有變化
設定模型導向應用程式 設定模型導向應用程式 沒有變化
建立自訂應用程式和自動化 建立自訂應用程式和自動化 沒有變化
管理客戶體驗 管理客戶體驗 沒有變化
設定 Microsoft Power Pages 設定 Microsoft Power Pages 沒有變化
使用 Customer Voice 來擷取客戶意見反應 使用 Customer Voice 來擷取客戶意見反應 沒有變化

2023 年 3 月 23 日前評量的技能

對象個人檔案

此測驗的應試者是 Microsoft Dynamics 365 Field Service 功能顧問。 他們必須負責實作解決方案,以管理和最佳化完成現場服務生命週期所需的資源。

這些專業人員會實作與內部和外部小組合作設計的現場服務程序。 此共同作業包括設定 Field Service 應用程式的預設系統管理區域、部署連線型現場服務 (IoT) 解決方案和行動應用程式,以及實作任何額外需要的自訂。 他們負責同時設定與部署 Field Service 應用程式與核心客戶服務應用程式。

應試者必須知道如何設定資源、特性、事件類型、庫存整合、服務合約、資源排程、工單、檢查、服務工作、現場服務使用者角色、現場服務設定、連線型現場服務 (IoT) 解決方案,以及 Dynamics 365 Field Service 行動應用程式。 他們也必須知道如何自訂 Field Service 應用程式的元件。

  • 設定現場服務應用程式 (20-25%)

  • 管理工單 (20-25%)

  • 排程及分派工單 (20-25%)

  • 管理 Dynamics 365 Field Service 行動應用程式 (5-10%)

  • 管理庫存和採購 (1-5%)

  • 受控連線型現場服務與客戶資產 (5-10%)

  • 實作 Microsoft Power Platform (5-10%)

  • 管理客戶體驗 (5-10%)

設定現場服務應用程式 (20-25%)

定義及設定核心現場服務元件

  • 定義及設定關鍵必要安全性角色

  • 設定地區、郵遞區號和組織單位

  • 設定特性和熟練度模型

  • 實作資源角色和類別

  • 啟用條件式 Field Service 設定

  • 啟用 Microsoft Teams 整合

設定產品和服務定價

  • 定義必要的產品和服務類型

  • 設定最低收費金額和工期

  • 確定定價規則如何影響套用至工單上產品的價格

  • 將產品和服務與價目表建立關聯

  • 定義稅捐代碼

設定可預約資源

  • 管理可預約的資源

  • 設定地理編碼

  • 定義資源的開始和結束位置

  • 決定要使用的地址類型

  • 設定付款類型和費率

  • 設定工作時間和工作時間範本

  • 管理休假要求

  • 啟用技術人員時間追蹤

排程多個資源

  • 確定所需的資源類型

  • 描述資源集區、工作人員和需求群組的使用案例

  • 定義需求群組和需求群組範本

  • 設定資源集區和工作人員

將其他工具與 Dynamics 365 Field Service 整合

  • 實作 Dynamics 365 Remote Assist 以搭配 Dynamics 365 Field Service 使用

  • 設定及使用 Dynamics 365 Remote Assist 一次性呼叫

  • 搭配工單使用 Dynamics 365 Guides

建立及設定現場服務視覺效果

  • 設定儀表板

  • 設計及建立現場服務圖表

  • 使用 [報表精靈] 來設計報表。

  • 設計、建立及共用 Power BI 報表和儀表板

  • 了解關鍵 Field Service 分析和見解工單摘要計量

管理工單 (20-25%)

描述工作訂單生命週期

  • 設定工單,包括工單類型和工單解決方法

  • 設定工單生命週期階段

  • 設定預約狀態和工單狀態值

  • 設定計費帳戶、服務帳戶和功能位置的用途和功能

建立和管理工單

  • 建立工單

  • 將狀態和子狀態資訊新增至工單

  • 依地理位置組織工單和資源

  • 將工單與價目表、服務等級協定和權利建立關聯

  • 關閉工單

  • 使用 Microsoft Teams 來共同處理工單

  • 準備工單摘要報告

  • 設定工單解決方法

管理事件

  • 設定事件類型和建議

  • 將需求群組範本指派給事件類型

  • 將服務工作新增至事件

  • 將產品和服務新增至事件

建立和管理合約

  • 確定何時使用合約

  • 定義及設定合約喜好設定和設定

  • 設定自動產生工單

  • 設定預約喜好設定

  • 設定合約發票開立

  • 建立合約的權利

管理檢查

  • 建立檢查和臨機檢查

  • 將檢查與工單和客戶資產建立關聯

  • 描述分析檢查結果的使用案例

  • 建立檢查範本

排程及分派工單 (20-25%)

管理排程選項

  • 使用排程面板和排程小幫手來排程工單

  • 確定何時使用每個排程選項

  • 設定履行喜好設定

  • 設定快速排程 (「快速預約」)

實作排程面板

  • 識別預約需求檢視的功能和用途

  • 實作整合地圖功能

  • 手動排程工單

  • 重新指派及重新排程工單

  • 移動不完整的工單

  • 為現場專員產生駕駛指示

管理排程面板

  • 描述多個排程面板的使用案例

  • 設定排程面板

  • 自訂排程面板

實作排程小幫手

  • 將條件約束套用至資源查詢

  • 篩選資料

  • 指定搜尋範圍

  • 針對排程小幫手進行疑難排解

設定通用資源排程

  • 描述通用資源排程的使用案例

  • 描述排程中資源需求的角色

  • 啟用資料表的排程

  • 設定自訂資料表的地理編碼

  • 管理需求的工作時間行事曆

  • 描述預約時間戳記、預約日記帳和實際值

管理 Dynamics 365 Field Service 行動應用程式 (5-10%)

描述行動應用程式的功能

  • 部署行動應用程式

  • 完成工單

  • 服務和維護客戶資產

設定行動應用程式

  • 設定安全性角色

  • 自訂行動應用程式,包括表單、檢視、頁面和網站地圖

  • 啟用及設定位置追蹤和地理柵欄

  • 設定離線設定檔和同步處理功能

  • 設定深層連結

  • 設定推播通知

  • 設定條碼功能

管理庫存和採購 (1-5%)

管理庫存和倉儲

  • 設定庫存和倉儲

  • 檢視產品庫存

  • 調整庫存量

  • 在倉儲之間移轉庫存

  • 使用庫存日記帳來手動更新庫存

管理購買和產品退還

  • 描述訂購單程序

  • 建立訂購單

  • 建立訂購單的應收帳款產品清單

  • 確定產品退貨選項

  • 建立退貨授權 (RMA)

  • 建立退回廠商 (RTV) 交易

  • 完成退貨

管理連線的現場服務和客戶資產 (5-10%)

實作 Connected Field Service

  • 描述 IoT 部署選項

  • 識別 Connected Field Service 的使用案例

  • 管理 IoT 裝置並建立其關聯

  • 設定 Connected Field Service 的資訊安全角色

定義及設定客戶資產

  • 描述客戶資產的用途

  • 建立及管理客戶資產

  • 設定產品以自動建立客戶資產

  • 將工單與客戶資產建立關聯

  • 建立子資產

  • 設定 3D 資產模型

  • 定義功能位置

實作 Microsoft Power Platform (5-10%)

設定模型導向應用程式

  • 建立和設定表單

  • 建立及設定檢視

  • 設定網站地圖

建立自訂應用程式和自動化

  • 建立工作特定的畫布應用程式和自訂頁面

  • 在 Dynamics 365 Field Service 中內嵌應用程式

  • 使用自訂 Power Automate 雲端流程將工作自動化並增強 Field Service

管理客戶體驗 (5-10%)

設定 Microsoft Power Pages

  • 設定 Field Service 客戶體驗入口網站

  • 設定自助排程

  • 設定預建 Power Automate 流程

  • 追蹤技術人員位置

使用 Customer Voice 來擷取客戶意見反應

  • 建立問卷

  • 觸發問卷散發

  • 將格式設定和商標套用至問卷

  • 描述及分析問卷結果,包括 CSAT 和 Net Promoter Score (NPS)

  • 描述問卷元素,包括問題類型