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使用業務單位控制 Customer Insights - Journeys 記錄存取

業務單位是模型導向應用程式的標準功能或已連結業務作業的邏輯群組 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 和 Dynamics 365 Project Service Automation)。 系統管理員可以使用業務單位,根據誰在使用應用程式和誰擁有每個記錄,來控制記錄的存取權。 業務單位皆對應至組織部門或事業處,因此如果您組織的結構是以不同產品、客戶和客戶細分的部門或事業處為主,您可能會考慮建立業務單位。

業務單位如何影響 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

業務單位的一般影響

如需業務單位在 Dynamics 365 中的模型導向應用程式中如何運作的完整詳細資料,請參閱 建立或編輯業務單位。 以下是與了解業務單位相關的概念快速摘要:

  • 每位使用者都僅屬於一個業務單位。
  • 每筆記錄和記錄負責人屬於相同的業務單位。 記錄負責人可以是使用者或團隊。 記錄負責人預設為建立記錄的使用者,但記錄可以由擁有足夠權限的使用者指派。
  • 業務單位可為階層式。 最上層業務單位稱為組織業務單位;預設會建立此業務單位,而且無法將其移除。 在簡單的設定中,這可能是唯一存在的業務單位。 稍微複雜一點的設定,可能會在這個業務單位下還有一個階層的業務單位 (這些也被稱為)。 複雜的設定可能會有完整的樹狀結構,有許多階層式業務單位的分支。
  • 受限制的使用者,擁有授與他們相關實體使用者等級存取權的資訊安全角色。 限制他們僅能存取他們擁有的記錄。
  • 標準的使用者,擁有授與他們相關實體業務單位等級存取權的資訊安全角色。 允許他們可以存取自己業務單位 (業務單位存取權) 中,屬於其他使用者的記錄。
  • 進階的使用者,像是經理,擁有授與他們相關實體上層等級存取權的資訊安全角色。 允許他們可以存取自己業務單位,加上所有下層 (較低階層) 業務單位,屬於其他使用者的記錄。
  • 授權的使用者,像是系統管理員,擁有授與他們相關實體組織等級存取權的資訊安全角色。 允許他們存取所有業務單位的記錄。
  • 團隊也可以和業務單位結合來影響記錄存取。 記錄可以由團隊而非使用者擁有,在此情況下,記錄會成為團隊業務單位的一部分。 團隊也可以結合來自不同業務單位的使用者,在這種情況下,團隊成員可以查看其他團隊成員的記錄,就好像他們都在同一個業務單位中。 其他資訊:管理團隊

在 Customer Insights - Journeys 或推播式行銷中使用業務單位