建立自訂見解卡
身為系統管理員或銷售經理，您可以透過小幫手管理功能自行建立更貼切您組織的建議動作。 您可以使用事件和條件，自訂要建立建議並傳送資訊至賣家工作流程的情況與時機。 這樣可協助賣家加速完成交易。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 系統管理員或銷售經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
建立自訂見解卡
下圖說明建立見解卡的高階流程：
在此程序中，我們會以範例來展示如何建立要在屬性更新時採取動作的見解。 我們現在來建立當屬性更新時，建立要採取動作的見解卡片。
注意
- 自 2024 年 8 月 1 日起，將不再提供建立新小幫手卡片的範本。 您可以繼續使用 Microsoft Power Automate 流程建立自訂卡片。
- 若要使用小幫手工作室來建立自訂見解卡，請確定已安裝 Microsoft Power Automate。
- 自訂見解卡只會在一張卡根據已定義的流程產生後，才會顯示於小幫手工作室的見解卡清單上。 例如，您定義了一個流程，在此流程中當一個數值大約 $5000 商機建立後，會顯示一張卡。 在組織中首次建立數值大約為 $6000 的商機時，卡會產生，且將會出現於小幫手工作室的見解卡列表中。
在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取 Sales Insights 設定。
在網站地圖上，選取小幫手下的首頁以移至小幫手工作室頁面。
小費
或者，在 Sales Insights 設定頁面上，從小幫手 (完整功能)區段選取管理以前往小幫手工作室頁面。
在 [小幫手工作室] 頁面上，選取 + 建立新的見解卡。
範本選取頁面隨即開啟。
Note
建議您使用範本來建立見解卡。
選取要建立卡片的範本。
Note
如果您想要從空白流程建立見解卡，請選取從空白內容開始建立。 若要瞭解詳細資訊，請參閱在 Power Automate 中建立流程。
在此範例中，我們選取到期日即將來臨範本以建立自訂卡片。
流程會驗證流程要連接的應用程式帳戶。 在此範例中，流程會連接至 Microsoft Dataverse 和 Sales Insights for Dynamics 365 Sales。 您成功登入之後，就可以繼續建立卡片。
如果有任何帳戶無效，繼續按鈕會呈暗灰色，您就無法再繼續。 選取更新，以使用有效的認證登入。
選取繼續。
隨即顯示預先定義的流程。 在此範例中，我們要在商機到期日即將到來時建立見解。 有三個與提供預先填入資料之預先定義流程相關聯的步驟：
- 步驟 1：建立排程
- 步驟 2：定義作業
- 步驟 3：定義控制項
您可以依據您的需求編輯這些步驟。
在步驟 1 中，定義您要顯示卡片時的排程。 在此範例中，頻率設定為每日，而您也可以新增其他參數，例如時區。
如果您想要變更流程，請選取連接器中連結至下一個步驟的加號 (+) 圖示，然後依據您組織的需求選取新增動作。 若要了解詳細資訊，請參閱將多個動作及進階選項新增至流程。
在步驟 2 中，定義要將記錄從組織擷取到所選實體的作業。 在此範例中，我們已選取實體做為工作並選取組織。
選取顯示進階選項，藉由設定篩選查詢、排序依據、最高計數和展開查詢參數進一步更新步驟。
在步驟 3 中，選取套用至各項控制項，並輸入必要的資訊。
a. 值代用文字會新增至選取上一個步驟的輸出方塊。 這個值是從我們用來定義實體的上一個步驟所取得。
b. 條件步驟已定義，可將步驟 2 所定義之工作的日期與目前的日期比對，以便觸發條件。 我們在這裡定義的值為 formatDateTime(item()?['scheduledend'],'yyyy-MM-dd')、條件為等於，以及臨界值為 formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd')。
深入了解條件，請參閱將條件新增至流程。
c. 如果是區段會定義卡片的屬性以及您可執行的動作。 我們在這裡選取了為小幫手建立卡片的動作。 輸入下列資訊：
- 組織名稱：您觸發卡片所要針對之組織的名稱。
- 卡片名稱：在管理見解卡中，可用卡片清單所參照之卡片的名稱。
- 描述：所要顯示之卡片的摘要或基本資訊。
- 動作：可協助您完成卡片所建議之任何類型動作的便利連結。 這裡提供的連結數目 (最多兩個) 和類型依卡片類型而定。 若要了解詳細資訊，請參閱將動作新增至卡片。
- 動作參數：所建立之動作的識別碼。
- 或者，您也可以設定條件的進階選項。 選取顯示進階選項，並更新標題、開始日期、結束日期、顯示對象、原因、相關物件識別碼、動作參數實體識別碼類型和相關物件類型等參數。
選取文字方塊時，動態內容窗格會出現。 您可以選取和新增相關欄位。 這些欄位所顯示的這些動態內容欄位變數及值會依據傳遞的資訊變更。
若要深入了解運算式條件，請參閱在條件中使用運算式以檢查多個值。
使用流程檢查工具，驗證流程中的錯誤和警告。
流程中的錯誤和警告會導致效能或可靠性問題。 確定流程沒有錯誤和警告。 檢查工具隨時處於使用中狀態，並出現在設計師的命令列中。 檢查工具在流程中發現一個或多個錯誤時，會顯示紅色點。
例如，建立到期日即將來臨卡片時，您沒有輸入卡片名稱。 流程檢查工具會找出錯誤並顯示紅色點。
選取流程檢查工具時，會以更多詳細資料顯示對應錯誤。 在此範例中，錯誤指出未輸入卡片名稱。 請解決錯誤以繼續。
注意
您必須解決所有錯誤和警告，才能儲存流程。
(選用) 選取測試按鈕以測試您的流程。
確定所有的設定步驟都能依需要適時運作。 測試功能會執行和驗證流程中的每個步驟，並反白顯示步驟中發生的任何錯誤。 您必須解決錯誤才能繼續。
選取選項以選擇透過觸發動作還是使用先前測試執行資料來測試流程，然後選取儲存並測試。
在此範例中，您會看到在 Dynamics 365 中查看所有工作步驟沒有通過測試。 選取此步驟，便會顯示錯誤的詳細資訊。 您必須解決錯誤才能繼續。
儲存流程。
儲存卡片時，將會更新管理見解卡片清單，並顯示到期日即將來臨卡片。 現在您可以編輯卡片以設定優先順序並指派給不同的資訊安全角色。
檢視儲存的流程
建立流程之後，必須根據建立的流程產生卡片，以便在設計師中存取流程。 有時可能無法立即產生卡片，而您也可能找不到建立的流程來更新或檢視。
若要存取儲存的流程，請依照下列步驟進行：
前往 Microsoft Power Automate，並使用您的 Dynamics 365 Sales 認證登入。
Note
預設會根據您最新的關聯選取您的組織。 如果有多個組織與您相關聯，請從您的設定檔設定中選取適當的組織。
選取解決方案，然後選取預設解決方案。
所有的預設解決方案都會列出。
在工具列上，移至 [搜尋] 並搜尋您要更新或檢視的流程。
將動作新增至卡片
[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]
重要
- 這是預覽功能。
- 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。
您可以新增使用者在卡片上所能執行的動作。 若要選取動作，請依照下列步驟進行：
在搜尋連接器和和動作方塊中，輸入 Sales Insights。
選取為小幫手 V2 建立卡片 (預覽) 連接器。
在按鈕類型中，選取下列其中一個動作：
自訂動作 (CRM 程序)：執行自訂動作 (CRM 程序) 中的步驟，以叫用在 Dynamics 365 Sales 針對實體所定義的自訂動作。
啟動劇本：執行啟動劇本中的步驟，使用自訂動作來啟動劇本。
開啟記錄
開啟 URL
REST：執行 REST 中的步驟，使用自訂動作來叫用 REST API。
自訂動作 (CRM 程序)
使用自訂動作 (CRM 程序) 選項來叫用在 Dynamics 365 Sales 針對實體所定義的自訂動作。 若要了解詳細資訊，請參閱使用 Web API 動作。
若要新增自訂動作，請依照下列步驟進行：
在搜尋連接器和和動作方塊中，輸入 Sales Insights。
選取為見解卡選擇自訂動作 (CRM 程序) (預覽) 連接器。
用於選擇自訂動作的步驟隨即出現。
在為見解卡選擇自訂動作 (CRM 程序) 步驟中，輸入必要的資訊。
參數 描述 環境 (組織) 選取您的組織名稱。 依實體篩選 選擇與動作相關聯的實體。 自訂動作 (CRM 程序) 選取要對卡片執行的自訂動作。 狀態 這是動態欄位，而此處的值是根據選取的自訂動作來顯示。 使用選擇的自訂動作來定義卡片。 在為小幫手 V2 建立卡片步驟中，輸入必要的資訊。
參數 描述 環境 (組織) 選取您的組織名稱。 卡片名稱 輸入卡片的名稱。 卡片標題 輸入要顯示在卡片標題上的名稱。 卡片文字 輸入要顯示在卡片本文中的訊息。 按鈕文字 輸入要顯示在卡片上的按鈕名稱。 按鈕類型 選擇以自訂動作 (CRM 程序) 做為按鈕類型。 見解卡的自訂動作 選取此方塊。 自動新增先前步驟所定義的自訂動作。 此選項只會針對自訂動作 ( CRM 程序) 按鈕類型顯示。 
啟動劇本
使用啟動劇本選項，從卡片中啟動劇本。 使用劇本選項之前，請確認您的組織是否有劇本解決方案可用。 若要了解詳細資訊，請參閱使用劇本強制執行最佳做法。
在為小幫手 V2 建立卡片 (預覽) 步驟中，選擇以啟動劇本做為按鈕類型。
視需要輸入資訊。
參數 描述 環境 (組織) 選取您的組織名稱。 卡片名稱 輸入卡片的名稱。 卡片標題 輸入要顯示在卡片標題上的名稱。 卡片文字 輸入要顯示在卡片本文中的訊息。 按鈕文字 輸入要顯示在卡片上的按鈕名稱。 按鈕類型 選擇以啟動劇本做為按鈕類型。 劇本範本 在劇本範本清單中選取範本。 此選項只會針對啟動劇本按鈕類型顯示。 實體類型 選取要為其啟動劇本範本的實體類型。 此選項只會針對啟動劇本按鈕類型顯示。 記錄識別碼 輸入所選實體的唯一識別碼。 此選項只會針對啟動劇本按鈕類型顯示。 
REST
使用 REST 選項來叫用 REST API。
在為小幫手 V2 建立卡片 (預覽) 步驟中，選擇以 REST 做為按鈕類型。
視需要輸入資訊。
參數 描述 環境 (組織) 選取您的組織名稱。 卡片名稱 輸入卡片的名稱。 卡片標題 輸入要顯示在卡片標題上的名稱。 卡片文字 輸入要顯示在卡片本文中的訊息。 按鈕文字 輸入要顯示在卡片上的按鈕名稱。 按鈕類型 選擇以 REST 做為按鈕類型。 端點 輸入要呼叫之對應 API 的 URL。 此選項只會針對 REST 按鈕類型顯示。 HTTP 方法 選擇要呼叫之 API 的 HTTP 方法。 此選項只會針對 REST 按鈕類型顯示。 本文 輸入 REST API 的要求參數。 此選項只會針對 REST 按鈕類型顯示。 
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。