存取 Outlook 和 Sales 中已連結的團隊和管道

Microsoft Teams 中的共同作業空間提供特定用途專區，讓您與同事和客戶合作開展客戶及商機活動，但如果 Teams 不是正常工作流程的一部分，該怎麼辦？ 如果您傾向於在 Outlook 或 Dynamics 365 Sales 中工作，您仍然可以使用銷售範本或 Sales 應用程式中的增強型共同作業，很便利地存取連結至 CRM 的團隊和管道。

從 Outlook 中存取連結的團隊和管道

1. 在 Outlook 中，開啟 Copilot for Sales，然後向下捲動到在 Teams 中共同作業卡片。

   此卡片顯示已從 Sales 應用程式 (由 Dynamics 365 Sales 圖示表示) 連結或已使用 Copilot for Sales 增益集在 Outlook 中建立的團隊和管道。

   

2. 選取要在 Microsoft Teams 中開啟的團隊或管道。

或者，也可以從 Copilot for Sales 的客戶或商機卡片中存取已連結的團隊和管道。

1. 在客戶或商機卡片中，將游標暫留在記錄上，選取其他動作 (...)>Teams，然後選取客戶團隊名稱，對於商機，則選取商機管道名稱。

   

2. 開啟客戶或商機詳細資料。 向下捲動至在 Teams 中共同作業卡片，然後選取客戶團隊名稱，或針對商機，選取商機管道名稱。

   

從 Dynamics 365 Sales 中存取連結的團隊和管道

Sales 應用程式提供兩個存取共同作業空間的方式。

在 Dynamics 365 Sales 中，首先開啟客戶或商機。

1. 依序選取共同作業、團隊或管道，然後選取在 Teams 中開啟。

   在 Microsoft Teams 中進行共同作業視窗顯示已使用 Copilot for Sales 增益集 (由 Copilot for Sales 圖示表示) 在 Outlook 中建立或已從 Sales 應用程式連結的團隊和管道。

   

2. 取得右上角的 Teams 聊天和管道整合 圖示。 在 Teams 聊天窗格中，選取管道索引標籤，然後選取管道以在 Microsoft Teams 中開啟。

   Teams 聊天窗格顯示已使用 Copilot for Sales 增益集 (由 Copilot for Sales 圖示表示) 在 Outlook 中建立或已從 Sales 應用程式連結的團隊和管道。