我們整理了常見問題清單，並提供簡短回答，幫助您快速取得所需資訊。 利用這篇文章快速找到依任務分類的答案：
一般
什麼是銷售代理人？
銷售代理結合了 Microsoft 365 Copilot 與日常銷售工作流程。 它利用來自您的 CRM 系統、Microsoft Graph、Microsoft 365 應用程式、大型語言模型及相關網路資源的資料，提供有幫助且具情境性的洞察。 透過這種連結體驗，銷售團隊能節省時間、更有效率工作、強化客戶關係，並促成更多交易。
Sales Agent 也提供整合的 Outlook 與 Teams 體驗。 在 Outlook 中，它可以摘要電子郵件對話並建議回覆草稿，讓賣家能更快更有效地回應。 在 Teams 中，會議回顧可以突顯行動項目、關鍵任務、對話關鍵績效指標（KPI）及銷售相關關鍵字。 賣方可進一步透過 Copilot Studio 為特定情境套用自己的商業數據、邏輯與行動，進一步調整這些 AI 輔助工作流程。
銷售代理人是如何運作的？
銷售代理人使用 Outlook 外掛和 Teams 應用程式，將你的 CRM 背景帶入賣家的工作流程中。 了解更多關於銷售代理人的資訊。
銷售代理人安全且可靠嗎？
Sales Agent 是 Microsoft 認證的應用程式。 這表示它符合我們嚴格的安全與合規標準。 更多資訊請參閱 安全、隱私與合規 。
請參閱 銷售代理入門課程，了解執照要求、職務要求及區域可用性資訊。
可用性
銷售代理人會支援哪些地區？
如需支持的語言和地理位置清單，請參閱 Copilot 國際可用性報告。
Microsoft 365 Copilot 目前在當地區域尚未提供。 請參閱 公開路線圖 以獲得最新資訊。
銷售代理人員是否會提供給美國GCC、GCC High，或國防部使用？
目前，銷售代理在美國GCC、GCC High、DoD或其他主權雲端中都不被支援。
技能
我該如何取得銷售代理人的認證？
目前沒有銷售專員的認證，但 Microsoft 的所有學習內容都在更新中，加入更多 Copilot 功能。 你會先在 Microsoft Learn 上看到技術技能內容。
功能性
Copilot 是如何運作的？
Copilot 透過運用基礎模型、Microsoft 專有技術及客戶商業數據的力量來運作。 像 Bing 和 Azure 認知搜尋 這類搜尋技術，能從客戶自家租戶中儲存的手冊和文件中，為 Copilot 提供領域特定的上下文。 像 Dynamics 365 和 Power Platform 這類 Microsoft 應用程式，為 Microsoft Dataverse 中儲存的資料帶來關鍵的脈絡。 最後，Microsoft 圖形 API 提供來自電子郵件、聊天室、文件、會議等來源的額外上下文。
每次客戶使用 Copilot 執行任務時，會發生三件事。
Copilot 會接收應用程式中商業使用者的輸入提示。 例如，如果使用者向 Copilot 提示「Show me recent news about ABC Corp.」，Copilot 會用一種稱為 grounding 的方法進行預處理，該方法會利用儲存在 Microsoft Graph 和 Dataverse 中的企業資料。 打基礎可改善特異性，有助於提供具有相關性的回應。
接著，增強的提示會被發送到適當的大型語言模型（LLM）。 LLM 回傳回應，然後 Copilot 會對此回應進行後處理，包括對客戶資料進行額外的連接呼叫、符合責任的 AI 檢查、安全性、合規性及隱私審查。
接著，Copilot 會透過指令將這個建議回應回傳給業務用戶，應用程式再評估後才決定是否使用。
誰可以安裝銷售代理應用程式？
Microsoft 365 管理員可以安裝 Sales agent，並指派使用者/安全群組使用。
銷售代理需要 CRM 連線嗎？
是的，銷售代理人需要連接CRM。
哪些 CRM 是和 Sales Agent 合作的？
目前，Sales Agent 相容於 Dynamics 365 Sales 與 Salesforce Sales Cloud。
Note
Salesforce 銷售雲是 Salesforce， Inc. 的商標。
使用銷售代理需要哪些權限？
銷售代理套用貴組織現有的CRM存取控制與使用者權限。 更多資訊： 使用銷售代理人所需的權限。
我在開啟電子郵件對話時也看不到電子郵件摘要。
電子郵件摘要僅針對超過 1,000 字元的電子郵件或郵件串產生，約 180 字。
我在建立銷售會議摘要郵件時，沒有看到「摘要銷售會議」按鈕。
如果摘要銷售會議功能無法使用，請檢查以下事項：
- 請確認至少有一場會議有逐字記錄。
請參見 「產生會議摘要」。 - 確認收件者清單與會議記錄中的與會者相符。
- 關閉並重新開啟 銷售 面板，以恢復連線問題。
Sales Agent 支援哪些 Salesforce Sales Cloud 版本？
銷售專員使用 Salesforce Sales Cloud Editions Professional 及以上版本。
Note
Salesforce 銷售雲是 Salesforce， Inc. 的商標。
Salesforce Agent 是否支援 Dynamics 365 或 Microsoft Exchange 的本地部署？
銷售代理在本地部署的 Dynamics 365 或 Microsoft Exchange 中無法使用。
銷售代理是否適用於沒有 Dynamics 365 授權的 Power Apps 或 Dataverse 客戶？
銷售代理為持有合格授權及CRM（Dynamics 365或Salesforce）的Microsoft 365客戶工作。
銷售代理可以在無痕模式中工作嗎？
當您以無痕模式使用銷售代理應用程式或已停用第三方 Cookie 時，會顯示以下訊息：
當你在 Outlook 的 銷售 窗格搜尋紀錄時，紀錄類型篩選器可能無法正常運作。
這是正常的行為。 原因是銷售代理使用 cookie 將資料儲存到本地儲存。 在無痕模式或第三方 Cookie 被停用時，會封鎖對本地儲存空間的存取。
要充分利用 Salesforce Agent 的所有功能，請在一般模式下瀏覽，並在第三方 Cookie 設定中允許 Microsoft 網域。
關於如何允許第三方 Cookies 的資訊，請參見：
我該如何手動將銷售代理人加入 Teams 會議？
你可以手動將銷售人員加入 Teams 會議，在內部測試，再安排與客戶通話。
要在會議前新增應用程式，先發送會議邀請，然後開啟會議。 選取新增標籤（+），搜尋「銷售」，然後選取它。
要在會議中新增應用程式，會議開始後選擇新增應用程式+（），搜尋銷售，然後選擇它。
銷售代理的最低 Outlook 版本是多少？
Outlook 的最低需求版本為：
Outlook for Windows：版本 2206（建置 15330.20196）
Mac 版 Outlook：16.78
為什麼即使會議內容被轉錄，會議洞察還是無法產生？
會議洞察僅在 Microsoft Teams 銷售代理版本為 1.0.9 或以上時產生。 要檢查你的應用程式版本：
打開Microsoft Teams，在左側導覽欄選擇Sales。
在銷售代理中，進入 「關於」 標籤，查看版本。
如果你的管理員安裝了 Teams 的銷售代理，你必須聯絡管理員將應用程式更新到最新版本。
如果您是自行安裝 Microsoft Teams 的銷售代理應用程式，您可以依 此處的指示將其更新至最新版本。
銷售代理能提供多少小時的會話智能？
你可以在銷售代理那裡享有無限小時的通話錄音和處理時間。
在 Outlook 和 Teams 的網頁版中使用 Sales Agent，需要什麼特別的瀏覽器設定嗎？
使用者可能需要調整一些設定，才能在 Outlook 和 Teams 上獲得最佳的銷售代理體驗。
邊緣:
- 開啟「啟用網站儲存並讀取 Cookie 資料（建議）」。
- 關閉「封鎖第三方 Cookies」。
Safari：關閉「防止跨站追蹤」。
Chrome：關閉「封鎖第三方 Cookies」。
為什麼我在 Outlook 桌面版看到舊版的銷售代理圖示？
有時候，你可能會看到 Outlook 桌面版中銷售代理的舊圖示。
要看到新圖示，你必須依照以下步驟清除 Outlook 快取：
關閉 Outlook，然後執行以下指令刪除快取檔案。 務必用你的別名替換
<alias>。rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
開啟 Outlook。
可選的連結體驗會如何影響銷售專員？
如果您的組織已停用 可選的連接體驗 政策，對於自行安裝該應用程式的使用者來說，銷售代表不會在 Outlook 中顯示。 若銷售代理由管理員部署，則會顯示給使用者。
我該如何提供關於銷售代理人的回饋？
你可以到 回饋入口 網站建議某個功能。 你也可以加入 技術社群 論壇，與產品團隊及其他 Sales Agent 用戶互動。
管理員設定
管理員設定適用於哪個 CRM 環境？
這些設定是根據你在 Outlook 的銷售代理登入的環境而設。 如果你想為其他環境自訂銷售代理，必須 在 Outlook 中切換到該環境。
我該如何轉換 CRM 環境？
如果你的組織提供多個環境供你和賣家使用，請在 Outlook 中確認你已登入正確的環境，再更改 Teams 的設定。 如果你需要在不同環境中更改設定，請先切換到該環境，不管是 Outlook 還是 Teams。
為什麼我會看到「設定即將推出」的訊息？
你用沒有管理員權限的帳號在 Outlook 或 Teams 登入銷售代理。 銷售代理人的個人設定很快就會在 設定 標籤中開放。
如果你用租戶管理員或 CRM 管理員的帳號登入，通常不會看到「設定即將推出」的訊息。 你應該會看到管理員設定頁面。 如果你看到這個訊息，請確保你擁有 正確的權限或安全角色。
我可以在行動裝置上更改管理員設定嗎？
管理員設定無法在手機、小型平板或螢幕尺寸低於 768 像素的視窗上開啟。 您必須使用桌機或筆記型電腦才能在 Teams 桌面應用程式或網頁應用程式中存取設定。
為什麼我無法在 Teams 暗色或高對比度主題中查看管理員設定？
Microsoft Teams 的暗色和高對比主題不支援。
為什麼我會看到「先在 Outlook 登入銷售」這個訊息？
你必須先在 Outlook 或 Teams 的銷售代理中連接到 CRM 環境，才能在管理員設定中開啟 設定 標籤。 登入後，請在設定標籤中選擇「重新整理」。
什麼是增強版 Teams 應用程式？
原本在 Teams 和 Outlook 中的銷售代理已經升級為單一強化版 Teams 應用程式。 強化版的 Teams 應用程式允許包含 首頁 與 設定 分頁的 Teams 個人應用程式，能在 Microsoft 365 應用程式中（包括 Outlook）使用。 此外，Teams 訊息擴充功能現在允許搜尋 CRM 紀錄，並將其嵌入為豐富的自適應卡片，直接嵌入電子郵件中——類似於 Teams 聊天中使用的方式。 強化版應用程式還允許打包整合 Microsoft 365 Copilot 的功能，從而使用戶能夠直接在 Microsoft 365 聊天中提出「總結 Fabrikam 帳戶」這類問題。
新的部署
雖然新強化版 Teams 應用程式包裝為單一應用程式，但仍需在 Microsoft 365 管理中心針對 Outlook 和 Microsoft 365 應用程式進行部署，以及在 Teams 管理中心進行 Teams 的部署。 詳情請參閱部署指南： Dynamics 365 客戶 及 Salesforce CRM 客戶。
Deployment
我要怎麼找到我的租戶管理員？
你也可以在Microsoft Entra管理中心的租戶屬性頁面找到你的租戶管理員的電子郵件地址，如果管理員還沒鎖定的話。
為什麼使用者在 Outlook 部署後無法看到銷售代理？
當你從 Microsoft 365 管理中心部署銷售代理後，該應用程式可能要等最多 48 小時才會出現在 Outlook 和其他 Microsoft 365 應用程式中。 如果應用程式在 48 小時內仍未顯示，請確保您的信箱政策中啟用公開附件處理功能。 此政策會阻擋 Microsoft 365 應用程式中增強版 Teams 應用程式的顯示。 關於啟用公開附件處理的說明，請參閱 Exchange Online中的公開附件處理。
請確保以下設定為 true：
- WacViewingOnPublicComputersEnabled (啟用在公共電腦上預覽的Wac功能)
- Wac私人電腦檢視已啟用
- 公共電腦直接檔案存取啟用
- 私用電腦上的直接文件存取啟用
為什麼使用者在 Outlook 桌面版中會看到銷售代理的重複圖示？
由於近期 Teams 應用程式的增強以支援舊版 Outlook 外掛程式的整合，使用者可能會看到銷售代理員的圖示重複出現。 作為管理員，你必須將舊的外掛與 Microsoft 365 管理中心的新強化版 Teams 應用程式合併。
在 Microsoft 365 管理中心，選擇 「設定>整合應用程式」。
在 整合應用程式 頁面，選擇 銷售。
銷售面板打開。 在 「概覽 」標籤中會顯示訊息，將舊的外掛與新強化版 Teams 應用程式合併。
選擇 合併兩個版本 並接受權限。
合併完成後，使用者在 Outlook 桌面中只會看到一個銷售代理的圖示。 這些變更可能需要幾個小時才能生效。
表單與欄位自訂
CRM 的變更會自動反映在銷售代理中嗎？
CRM 所做的變更不會自動反映在銷售代理中。 您必須在自訂表單與欄位頁面選擇「重新整理資料」，才能從 CRM 獲取最新更新。 更多資訊： 刷新資料
為什麼聯絡記錄中某些欄位的刪除選項被停用？
如果你在銷售代理介面啟用新聯絡人建立功能，而某欄位在 CRM 中被標示為必需時，你無法從聯絡人記錄中移除此欄位。
哪些欄位無法自訂？
以下欄位無法從銷售代理人 管理員設定 頁面新增：
Dynamics 365
類型為檔案、圖片、富文本或多選項選擇集的欄位。
實體識別碼
所有 IsValidODataAttribute 設為 false 的欄位。
Salesforce
欄位類型包括地理定位、文字區域（豐富）、文字區域（加密）、外部查詢關係或選擇清單（多重選擇）。
實體識別碼
我可以在一張紀錄中新增多少欄位？
你最多只能在一張紀錄中新增 40 個欄位。
為什麼有些欄位是不可編輯的，儘管紀錄被設定為可編輯？
欄位在以下情況下可能是不可編輯的：
- 該欄位已經計算出來
- 該欄位是CRM中必須的
Salesforce CRM 的超連結公式欄位是如何在銷售代理中顯示的？
在 Salesforce CRM 中，超連結公式欄位會在 Salesforce Lightning 中以富文字呈現，讓使用者選擇連結。 在銷售代理中，包含網址（不含圖片）的超連結公式欄位會以可點擊連結的形式顯示。
為什麼使用者在查看 CRM 紀錄時會收到錯誤代碼 4100 的錯誤？
如果你已經把銷售代理連接到 Salesforce，而使用者在查看 CRM 紀錄時看到 4100 錯誤，代表他們無法存取某些新增的欄位。 確保所有應用程式使用者都能存取新增到CRM紀錄中的欄位。
為什麼在設定過程中，我看不到某個記錄類型所需的關聯？
記錄類型之間的關係是根據記錄類型加入管理設定的順序而定。 確保來源紀錄類型在相關紀錄類型之前已設定。 如果關係沒有顯示，請在管理員設定中重新排序紀錄類型。 更多資訊： 記錄類型排序對關係的影響
Microsoft 365 Copilot 中的銷售代理
系統管理員
我可以為持有 Microsoft 365 Copilot 授權的使用者停用 Sales Agent 嗎？
所有安裝 Microsoft 365 Copilot 授權並安裝 銷售代理 的使用者，預設會自動看到銷售代理為 Microsoft 365 Copilot 中的代理。
如有需要，您可以透過以下其中一種方法隱藏銷售代理，針對個別使用者或群組：
關閉 Copilot 擴充功能。 這會隱藏所有 Copilot 助理，包括銷售人員。
在 存取設定中關閉銷售聊天。
Note
如果你從 Access 設定關閉銷售聊天，安裝了銷售代理的使用者仍會在 Microsoft 365 Copilot 中看到銷售代理。 他們仍然可以提問並獲得回應，但回應不會包含任何銷售資料。
為什麼我無法在銷售聊天設定中查看或新增紀錄？
要在銷售聊天設定中查看或新增紀錄，您必須擁有 特定的管理員權限。
哪些資料會傳給 Bing 搜尋？
客服人員使用 Bing 搜尋來收集公開資訊並產生洞察。 對於與外部參與者的會議，它會利用與會者的電子郵件地址從網頁內容中查找公開公司及與會者資訊。
- 搜尋查詢可在 Bing 的任何資料中心處理，因此查詢中的資訊可能會跨區域移動。
- 客服人員不會將任何個人識別資訊（PII）傳達給 Bing 搜尋。 它只會傳遞由電子郵件地址、參與者姓名和公司組成的搜尋查詢。
- 在公司 概覽方面，服務利用外部參與者的電子郵件網域（例如
contoso.com）來識別可能來自公開來源的公司資訊。 例如，如果潛在客戶的電子郵件是 kenny@contoso.com，會向 Bing 服務發送以下查詢：https://www.bing.com/search?q=contoso.com。 - 對於 外部參與者，服務會為外部參與者進行公開個人資料查詢，以提供角色與背景背景。 例如，若外部參與者名叫 Kenny Smith，且與 Contoso 相關聯，服務可能會發送以下查詢：
https://www.bing.com/search?q=Kenny+Smith+Contoso+role或https://www.bing.com/search?q=Kenny+Smith+Contoso+LinkedIn。
- 在公司 概覽方面，服務利用外部參與者的電子郵件網域（例如
- 搜尋僅限於公開可取得的網頁內容，僅用於在洞察體驗中產生會議前的上下文。
終端使用者
為什麼銷售代理說我沒有權限？
如果您的 CRM 管理員已從 存取設定中停用銷售聊天的存取權限，這則訊息就會出現。 在這種情況下，你可能仍會看到 Microsoft 365 Copilot 中的 Sales 作為代理，但你不會收到查詢的回應。
請聯絡你的管理員申請使用銷售聊天室。
為什麼我會收到訊息說我沒有正確的駕照？
您必須持有 Microsoft 365 Copilot 授權才能使用銷售代理。
為什麼銷售人員說 CRM 知識還沒建立？
雖然 Sales Agent 是 Microsoft 365 Copilot 授權的一部分，但您的 CRM 管理員必須 設定使用者可透過 Sales Agent 存取的 CRM 表格。
聯絡你的CRM管理員，申請為銷售代理人設定CRM存取權限。
為什麼銷售人員說找不到那個帳戶或機會摘要？
雖然銷售代理是 Microsoft 365 Copilot 授權的一部分，但你的 CRM 管理員必須 設定帳戶與機會摘要功能。
請聯絡您的 CRM 管理員，以便為業務代理設定帳戶和機會摘要。
為什麼我看不到任何會議見解？
要查看會議洞察，請確保：
- 會議由銷售代理錄音。
- 會議中至少有一位外部參與者，已在你的 CRM 中被儲存為聯絡人。
如果這些條件中的任何一項都未被滿足，就無法產生會面洞察。
銷售代理功能可能無法載入或可能有預期外的行為。 我應該檢查什麼？
如果功能無法載入、部分載入或行為異常，您組織的網路安全（例如防火牆或代理政策）可能會阻擋必要的 Microsoft 365 端點。
這種端點阻擋可能會阻止必要的初始化，並可能顯示為「某些功能無法運作」，而非單一明顯錯誤。
請與您的網路或安全性管理員合作，允許 Microsoft 365 URL 和 IP 位址範圍中的必要端點，包括 Copilot 和 Copilot Chat 的連線需求，並確保 config.edge.skype.com 亦已獲准。
安全、隱私與合規
Microsoft 如何保護客戶資料隱私？
Microsoft 在提供企業級 AI 方面具有獨特的優勢。 Copilot 由 Azure OpenAI 服務驅動，內建負責任的 AI 與企業級 Azure 安全。
建立在 Microsoft 全面性的安全、合規與隱私策略之上
Copilot 整合進 Microsoft 服務，如 Dynamics 365、Microsoft Power Platform 及 Microsoft 365，並自動繼承客戶所有寶貴的安全、合規及隱私政策與流程。 雙重驗證、合規界限、隱私保護等多項功能，使 Copilot 成為客戶值得信賴的 AI 解決方案。
架構設計以保護租戶、群組及個人資料
我們知道資料洩露是客戶關心的問題。 LLM 不會進一步以客戶租用戶資料或使用者提示為基礎進行訓練或從中學習。 在客戶自家租戶內，我們經過時間考驗的權限模式提供保障與企業級安全，這在我們的 Azure 產品中有所體現。 在個人層面，Copilot 只提供可利用我們多年來用來保護客戶資料的技術存取的資料。
設計用來學習新技能
Copilot 的基礎技能是生產力和商務流程的顛覆性改變者。 這些功能允許您使用特定的商務內容和上下文建立、匯總、分析、共同作業和自動化。 但事情還沒結束。 Copilot 會建議使用者執行的行動（例如：「建立一個工時與費用應用程式，讓員工能夠提交工時與費用報表」）。 而 Copilot 的設計就是為了學習新技能。 例如，Copilot 可以學習如何連接 CRM 記錄系統，將客戶資料（如互動與訂單歷史）拉入通訊中。 隨著 Copilot 了解新的領域和流程，它將能夠執行更複雜的任務和查詢作業。
Microsoft 將如何利用客戶資料來訓練銷售代表？
Copilot 透過安全、合規且保護隱私的方式，將大型語言模型與客戶自身的商業資料連結，釋放商業價值。
Copilot 以即時業務內容（客戶自己的文件、電子郵件、行事曆、聊天、會議、聯絡人及其他業務資料）為基礎生成答案，並結合工作情境、使用者當前會議、電子郵件交換主題、上週聊天對話，並提供準確、相關且具上下文的回應。
然而，Microsoft 並不會使用客戶資料來訓練大型語言模型（LLM）。 我們相信客戶的資料就是他們的資料，並符合 Microsoft 的資料隱私政策。 AI 驅動的 LLM 在大量但有限的資料集上進行訓練。 透過 Microsoft Graph 和 Microsoft 服務存取的提示、回應和資料，並不會用來訓練 Sales Agent 中供其他客戶使用的能力。 此外，基礎模型並未因個別客戶使用 Copilot 而得到改進。 這表示除非客戶明確同意其他存取或使用，否則只有組織內授權使用者才能存取客戶的資料。
銷售代理人將如何管理GDPR政策？
銷售代理人遵守GDPR政策。
Outlook 的 Dynamics 應用程式純粹是一個啟用應用程式，用來彌補 Outlook 與 DV 資料之間的差距。 我們並非在投資於這款應用程式，而是專注於為銷售人員提供關鍵的啟用功能，並整合所有生成式 AI 賦能相關功能，此外，還有在 Outlook 中提供的洞察功能，幫助銷售人員在工作中有效完成任務。 賣方應鼓勵客戶轉移至銷售代理，以充分利用我們在創新與投資方面的成果（我們正在解決兩個現有的缺口：實體創建功能和實體全球搜尋功能，預計於2024年第一季交付）。