Asana 整合

關於 Asana 整合

Viva Goals 可以與 Asana 專案整合,以在 Viva Goals 中 (OKR) 自動更新您的目標和主要結果。 OKR 進度是根據 Asana 中已完成的工作或子工作數目計算而來。 此整合適用于測量進度的兩種類型:完成百分比或關鍵效能指標 (KPI) 進度。

讓我們以此範例為例:您是使用 Asana 處理客戶諮詢專案的行銷人員。 您設定了一個目標,以策劃從不同區域上線的客戶主管清單。 使用 Asana 整合輕鬆地追蹤已完成的清單。 Viva Goal 會為您同步處理值,並繪製目標進度圖,節省時間,同時保持您的 OKR 最新狀態。

如何設定 Asana 整合

系統管理員可以在 Viva Goals 中設定 Asana 整合:

  1. 透過管理員 ->Integrations移至 Viva 目標整合頁面。

    Viva Goals 中的 [整合] 頁面。

  2. 使 Asana 整合。

    您在 Viva Goals 中啟用 Asana 整合的第一個對話方塊螢幕擷取畫面。

  3. 選取 [新增連線]。 在開啟的對話方塊中,登入您的 Asana 帳戶。 接下來,設定可供 Viva Goals 使用者用來連結其 OKR 和更新進度的 Asana 連線。

    Viva Goals 中 Asana 新連線對話方塊的螢幕擷取畫面。

  4. 選取 [下一步 ] 以完成設定。

Viva Goals 可讓您與多個 Asana 帳戶連線。 選 取 [新增連線 ] 以新增另一個連線。 當成員將其 OKR 連結至 Asana 專案時,會向成員顯示連線名稱。

如何使用 Asana 整合

設定完成後,您組織中的使用者可以遵循下列步驟,將其 OKR 連結至 Asana 專案:

  1. 建立 (或編輯) 目標或關鍵結果時,請選取 [ 新增整合]

  2. 從整合清單中,選擇 [Asana]

    對話方塊的螢幕擷取畫面,其中您從 Viva 目標中的資料來源清單中選取 [Asana]。

  3. 接下來,選取 [連線]。 如果有多個連接,請選取要將該專案連結至目標的專案名稱。

    對話方塊的螢幕擷取畫面,其中您會在 Viva goals 中將新的 Asana 連線新增至 OKR。

  4. 若要進一步篩選工作或子工作的清單,請選取指派給使用者的工作,或挑選具有特定狀態的工作。

  5. 選取 [下一步] 以完成並儲存您的 OKR。 您現在應該會在 OKR 旁邊看到 Asana 圖示。 Viva Goals 會自動計算完成的部落格文章。 OKR 會每小時自動同步。 若要手動重新整理,請選取 [ 重新整理]

決定在 Asana 整合中使用已完成百分比和 KPI

完成百分比與 KPI 之間的差異在於,使用 KPI 選項,您可以設定高於或低於專案中所有工作完成的目標。

讓我們考慮此範例:您有一個專案,其中包含 100 個跨整年的工作。 您可以選擇使用 KPI 選項,並將目標設為 25,因為每個 OKR 期間只有四分之一長。 您想要追蹤工作的完成,但只針對目標 25,而不是整個 100。

如何在 Viva Goals 中將 Asana 專案設定為專案

專案可協助您追蹤組織為達成目標和重要結果所執行的所有工作。 如同關鍵結果,專案也可以在目標下建立,並在 Viva Goals 中的其他重要結果下建立,視其協助達成的結果而定。 選取適當目標或索引鍵結果下的 [ 新增專案 ],以建立專案。

使用 Viva Goals 專案,您現在可以在 Viva Goals 內檢視您的 Asana 專案。 Viva Goals 會顯示專案中的任務,並根據已完成的任務與總計,以百分比計算專案的進度。

Viva Goals 支援兩種做法:

  • 查看 Asana 專案中的所有工作

  • 使用特定的 Asana 工作作為專案,並以其子工作作為工作清單

查看 Asana 專案中的所有工作

若要在 Viva Goals 中設定專案,您只需連線到 Asana、挑選項目,然後選擇性地篩選至您在意的專案上的工作子集。

使用特定的 Asana 工作作為專案,並以其子工作作為工作清單

有些客戶喜歡使用 Asana 中的特定工作作為其專案,並將子工作作為工作清單。 我們也支援此選項,而且您可以在 Viva Goals 中將專案名稱設定為 Asana 工作的名稱。

  1. 若要開始,請新增專案,然後選取 [結果] 底下的 [新增工作]。

    此螢幕擷取畫面顯示 Viva 目標中的 [進度] 底下的 [新增工作] 按鈕。

  2. 在 [工作] 欄位中, 從資料來源 選取 [自動],然後選取 [Asana ] 作為您的資料來源。

    對話方塊的螢幕擷取畫面,其中您從資料來源清單將 Asana 新增至 Viva 目標中的專案。

  3. 選取您要依已完成工作的百分比或已完成子工作的百分比來追蹤進度。

  4. 搜尋並選取您想要追蹤的 Asana 專案。

  5. [指派給的任務 ] 欄位設定為 [ 任何 ] 或 [ 未指派],然後選取 [ 下一步 ] 和 [ 儲存]

  6. 如果您選擇依完成的子任務百分比來追蹤進度,請選取 [ 在 Viva 目標中使用此工作名稱做為專案名稱 ] 核取方塊,然後儲存您的專案。

    當您在 Viva goals 中將 Asana 工作新增為 Project 時,最終對話方塊的螢幕擷取畫面。

此選項會建立特定的 Asana 工作或子工作作為專案,並提取子任務作為 Viva Goals 中的工作清單。

雖然 Viva Goals 支援 OKR 的 Asana 整合,但專案可讓您查看個別工作及其完成狀態。 這可協助您更深入地瞭解執行。 專案的更新也會指出自上次簽入⏤哪些工作已完成,以及是否已新增或移除任何工作之後,已變更的專案。

Viva Goals 會定期檢查 Asana 中的專案進度,並更新狀態。 專案進度和狀態的計算方式與關鍵結果完全類似。 類似于關鍵結果,您也可以簽入專案,而且可以暫時覆寫狀態。 只要 Viva Goals 未偵測到 Asana 中專案的完成狀態變更,此覆寫才會持續。 發生這種情況時,自動更新會覆寫您的簽入。