Excel Online 整合

Excel Online 整合簡介

Viva Goals Excel Online 整合可讓您根據 Microsoft Excel 工作表中特定儲存格的值，自動更新目標和關鍵結果 (OKR) 進度。

讓我們使用此範例：您可以使用 Excel Online 來追蹤銷售小組所產生的收益。 您在 Viva Goals 中有一個目標，可在一季達到 $3M ARR。 當您將此目標連結至 Excel Online 中對應的工作表時，您的 OKR 狀態會隨著儲存格中的值變更而自動更新。 您不需要在工作表與 Viva Goals 之間來回切換，即可更新進度。

如何啟用 Excel Online 整合

若要啟用整合，系統管理員可以遵循下列步驟：

1. 在資訊提要欄位中，前往 [系統管理]，然後選取 [整合] 索引標籤。

   

2. 針對 Excel Online，選取 [ 啟用 整合]。 如果先前已建立連線，或已啟用整合，您將可選擇 [管理 已啟用的整合]。

   

   您可以從相同的區段停用此整合：移至 [變更 ]，然後從下拉式清單中選取 [ 停用整合 ]。

   

如何設定 Excel Online 連線

啟用整合之後，下一個步驟是設定 Excel Online 連線。

1. 選取 [新增連線]，然後登入您的 Excel 帳戶。

   

2. 提供連接的名稱。

   

3. 選擇性地與組織的其他使用者共用此連線。 選取 [下一步 ] 以使用此整合執行。 您隨時都可以編輯已儲存的連線。

Viva Goals 可讓您連線到多個 Excel 工作表。 選 取 [新增連線 ] 以從另一張工作表擷取資料。 您可以依名稱區分這些連線。 當其他使用者將其 OKR 與 Excel Online 資料連結時，這些名稱將會顯示給其他使用者。

如何將 Excel Online 連線連線至 OKR

設定連線之後，下一個步驟是將 OKR 連結至 Excel 工作表：

1. 當您建立或編輯 OKR 時，請選取 [連接資料來源] 以自動更新進度。 從下拉式功能表中，選取 [Excel Online]。

   

2. 如果您已建立連線，或您的系統管理員與您共用連線，則會自動選取該連線。 只有在未建立或共用任何連線時，Viva 目標會提示您建立新連線。

3. 選取您想要用來測量進度的方法、完成百分比或關鍵效能指標 (KPI) 。 如果您選擇 KPI，請提供計量、起始值和目標值。

4. 選取連線和 活頁簿。 一旦您選取活頁簿，相關聯的工作表就會顯示在 [ 工作表 ] 下拉式功能表中。 選取工作表。

   

5. 若要正確找出儲存格，請 輸入 Column 和Row Number。

   如果您選擇 KPI 計量來追蹤進度，則會根據所選儲存格中的數位來計算進度。 如果您選擇完成百分比來追蹤進度，則會根據完成的百分比來計算。

6. 選 取 [下一步 ]，然後選取 [ 儲存]。

注意事項

同步處理會每小時發生一次。 若要手動觸發同步處理，請選取目標進度列旁邊的 Excel Online 圖示，然後選取同步處理圖示。

您現在已將目標連結至 Excel Online 中的工作表，以追蹤儲存格值，並自動更新對應 OKR 的狀態。

Viva Goals 中進度列的色彩會指出目標的狀態：

• 如果進度在任何時間點都比預期的進度小 0 到 25%，則 OKR 狀態會 落後，而且進度列會是橙色。

• 如果進度在任何時間點都低於預期的 25%，OKR 狀態就會 有風險，而且進度列會是紅色。