Excel Online 整合

Excel Online 整合簡介

Viva Goals Excel Online 整合可讓您根據 Microsoft Excel 工作表中特定儲存格的值,自動更新目標和關鍵結果 (OKR) 進度。

讓我們使用此範例:您可以使用 Excel Online 來追蹤銷售小組所產生的收益。 您在 Viva Goals 中有一個目標,可在一季達到 $3M ARR。 當您將此目標連結至 Excel Online 中對應的工作表時,您的 OKR 狀態會隨著儲存格中的值變更而自動更新。 您不需要在工作表與 Viva Goals 之間來回切換,即可更新進度。

如何啟用 Excel Online 整合

若要啟用整合,系統管理員可以遵循下列步驟:

  1. 在資訊提要欄位中,前往 [系統管理],然後選取 [整合] 索引標籤。

    Viva Goals 中 [整合] 頁面的螢幕擷取畫面。

  2. 針對 Excel Online,選取 [ 啟用 整合]。 如果先前已建立連線,或已啟用整合,您將可選擇 [管理 已啟用的整合]。

    此螢幕擷取畫面顯示您啟用 Excel Online 整合的位置。

    您可以從相同的區段停用此整合:移至 [變更 ],然後從下拉式清單中選取 [ 停用整合 ]。

    此螢幕擷取畫面顯示停用 Excel Online 整合的位置。

如何設定 Excel Online 連線

啟用整合之後,下一個步驟是設定 Excel Online 連線。

  1. 選取 [新增連線],然後登入您的 Excel 帳戶。

    此螢幕擷取畫面顯示您選取選項以建立新連線的位置。

  2. 提供連接的名稱。

    此螢幕擷取畫面顯示您輸入新 Excel Online 連線名稱的位置。

  3. 選擇性地與組織的其他使用者共用此連線。 選取 [下一步 ] 以使用此整合執行。 您隨時都可以編輯已儲存的連線。

Viva Goals 可讓您連線到多個 Excel 工作表。 選 取 [新增連線 ] 以從另一張工作表擷取資料。 您可以依名稱區分這些連線。 當其他使用者將其 OKR 與 Excel Online 資料連結時,這些名稱將會顯示給其他使用者。

如何將 Excel Online 連線連線至 OKR

設定連線之後,下一個步驟是將 OKR 連結至 Excel 工作表:

  1. 當您建立或編輯 OKR 時,請選取 [連接資料來源] 以自動更新進度。 從下拉式功能表中,選取 [Excel Online]

    此螢幕擷取畫面顯示您從資料來源清單中選取 Excel Online 的位置。

  2. 如果您已建立連線,或您的系統管理員與您共用連線,則會自動選取該連線。 只有在未建立或共用任何連線時,Viva 目標會提示您建立新連線。

  3. 選取您想要用來測量進度的方法、完成百分比或關鍵效能指標 (KPI) 。 如果您選擇 KPI,請提供計量、起始值和目標值。

  4. 選取連線和 活頁簿。 一旦您選取活頁簿,相關聯的工作表就會顯示在 [ 工作表 ] 下拉式功能表中。 選取工作表。

    此螢幕擷取畫面顯示您為新的 Excel Online 連線選取活頁簿和工作表的位置。

  5. 若要正確找出儲存格,請 輸入 Column 和Row Number

    如果您選擇 KPI 計量來追蹤進度,則會根據所選儲存格中的數位來計算進度。 如果您選擇完成百分比來追蹤進度,則會根據完成的百分比來計算。

  6. 取 [下一步 ],然後選取 [ 儲存]

注意事項

同步處理會每小時發生一次。 若要手動觸發同步處理,請選取目標進度列旁邊的 Excel Online 圖示,然後選取同步處理圖示。

您現在已將目標連結至 Excel Online 中的工作表,以追蹤儲存格值,並自動更新對應 OKR 的狀態。

Viva Goals 中進度列的色彩會指出目標的狀態:

  • 如果進度在任何時間點都比預期的進度小 0 到 25%,則 OKR 狀態會 落後,而且進度列會是橙色。

  • 如果進度在任何時間點都低於預期的 25%,OKR 狀態就會 有風險,而且進度列會是紅色。