Operazioni in blocco per opportunità di co-selling che usano file con valori separati da virgole (CSV)
Ruoli appropriati: Amministratore segnalazioni | Utente dei riferimenti
Nota
L'aggiunta di una nuova colonna in CSV, il nome della colonna è La finalità di acquisto del Marketplace, che è un file richiesto per la creazione delle segnalazioni. I valori accettati sono Sì, No o Non hanno deciso. L'introduzione di questa colonna consiste nell'acquisire l'interesse del cliente per eseguire transazioni sulla trattativa in Microsoft Azure Marketplace.
Le operazioni in blocco nel Centro per i partner consentono all'azienda di scaricare e caricare i dati delle opportunità di co-selling.
Le nuove funzionalità, ad esempio Corrispondenza account e Creazione di segnalazioni, possono essere eseguite anche da operazioni bulk.
Passare alla pagina delle opportunità di co-selling per trovare i collegamenti Carica e Scarica in alto a destra del banner del titolo della pagina.
Importante
Le azioni di creazione e aggiornamento eseguite tramite il caricamento bulk non sono reversibili. Prestare attenzione quando si crea o si modifica un numero elevato di record.
Dopo aver creato un accordo, è possibile modificare solo un subset di campi.
Nessuna azione è consentita dopo che una trattativa raggiunge uno stato terminale, ad esempio Rifiutato, Scaduto, Vinto o Perso.
Nota
È stata aggiunta la ricerca dell'account cliente nell'operazione di caricamento in blocco. Per altre informazioni, vedere la sezione Caricare opportunità di co-selling che segue.
Prerequisiti
Per usare questa funzionalità, è necessario disporre delle autorizzazioni dell'amministratore dei riferimenti o delle segnalazioni.
Scaricare opportunità di co-selling
Le informazioni seguenti descrivono la funzionalità di download:
- È possibile scaricare un massimo di 5.000 record selezionando il pulsante Scarica.
- Le offerte scaricate sono basate sui livelli di accesso. Gli amministratori delle segnalazioni e gli utenti delle segnalazioni potrebbero ottenere risultati diversi in base all'ambito e all'inclusione come membri del team nelle offerte. Per altre informazioni, vedere autorizzazioni per le segnalazioni.
- La funzione di download tiene conto della scheda corrente nella pagina opportunità di co-selling e dei filtri applicati.
- Viene generato un file CSV con tutti i dati basati sui filtri applicati.
- Il download dei record può richiedere fino a un minuto.
- Non è necessario attendere il completamento dell'azione di download. Anche se si passa ad altre pagine nel Partner Center, il file viene scaricato non appena la funzione di download sarà completa.
- È possibile riutilizzare il file scaricato per modificare i dettagli della trattativa e caricarlo per aggiornare i record.
Caricare opportunità di co-selling
Nota
Verificare la corrispondenza dell'account finale prima di creare un'opportunità di co-selling (nota anche come Segnalazione). Questo passaggio consiste nell'evitare il processo manuale di corrispondenza dell'account e migliorare la velocità di condivisione delle trattative.
Importante
Scaricare il nuovo modello nei modelli precedenti del Centro per i partner non funziona. Per il passaggio di revisione dell'account Nome cliente, città del cliente e Paese del cliente sono obbligatori campo.
Importante
Con i suggerimenti per gli account gestiti i partner possono verificare se l'account ha un aggreement macC con Microsoft.
Creazione di opportunità di co-selling (segnalazione) con corrispondenza dell'account cliente
- È possibile creare o aggiornare un massimo di 1.000 record usando la funzionalità di caricamento.
- È possibile creare il modello da zero scaricandolo dalla pagina Carica del Partner Center.
- È possibile usare anche la funzionalità Download per scaricare i record esistenti e aggiornarli.
- Se un file contiene più di 1.000 record, non potrà essere elaborato.
- Dopo l'elaborazione di un file, viene visualizzato un riepilogo con il numero di verifica di ricerca dell'account necessario.
- Scaricare il file elaborato ed esaminare i risultati della corrispondenza degli account. Il file contiene tutte le colonne precompilato, 1 Account finale corrispondente (subset di account gestiti) con attendibilità elevata, media e bassa e 2 account gestiti, 2 account NON gestiti e 2 account DUNS nel file.
- Se non si è soddisfatti del risultato della corrispondenza dell'account finale, copiare l'account cliente, soddisfare i criteri di ricerca e incollarlo nella colonna Corrispondenza account finale da suggerimenti gestiti, non gestiti o DUNS.
- Caricare di nuovo il file dopo aver esaminato le corrispondenze dell'account.
- Dopo l'elaborazione di un file, viene visualizzato un riepilogo con il numero di segnalazioni create, aggiornate e non elaborate nell'ultima scheda del file di processo.
- È possibile scaricare i dettagli dei record elaborati, correggere eventuali errori e caricare lo stesso file per creare o aggiornare i record non riusciti nell'esecuzione precedente. Rimuovere tutti i record riusciti dal file prima di caricare i record corretti non riusciti nell'esecuzione precedente.
- Per aggiungere altre soluzioni, inserire altre colonne accanto alla Soluzione 1 e usare il nome della colonna come Soluzione X, dove X rappresenta il numero della soluzione nell'offerta. Ad esempio, Soluzione 2 o Soluzione 3.
- È possibile aggiungere fino a 50 soluzioni a una trattativa.
- Per aggiungere altri membri del team, inserire altre colonne accanto a Membro del team 1 e usare il nome della colonna come Membro del team x, dove x rappresenta il numero del membro del team nella trattativa (ad esempio Membro del team 2, Membro del team 3).
- È possibile aggiungere fino a 50 membri del team a una trattativa.
Note speciali
- Se si hanno i dettagli dei clienti e si vuole trovare l'account gestito/non gestito corrispondente per procedere direttamente per la creazione di segnalazioni, compilare tutte le colonne obbligatorie e procedere direttamente con il caricamento.
- Se si dispone dell'ID gestito/non gestito dei clienti, è possibile procedere direttamente con la creazione di segnalazioni immettendo MicrosoftID nella colonna Corrispondenza account finale del modello.
- L'unico formato accettabile per un ID Microsoft è *MicrosoftID: Number-Alphanumeric (ad esempio MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB).
Nota
Non è necessario attendere il termine dell'elaborazione, i dettagli dell'ultimo file elaborato saranno disponibili per il download quando questa terminerà. Possono essere necessari fino a 10 minuti se si caricano file con 1.000 record.
Importante
Leggere attentamente tutte le istruzioni e controllare il formato di ogni colonna della tabella seguente prima di creare o aggiornare le trattative usando i file CSV nel Centro per i partner.
Se si nota un formato incoerente per i dati visualizzati nella colonna "data creata", come illustrato nello screenshot seguente, è possibile seguire questa procedura per risolverli:
Passare a Pannello di controllo dal dispositivo.
Selezionare Modifica formati di data, ora o numero nella sezione Orologio e area geografica.
Accedere al menu Formati .
Modificare formato in: Inglese Unites States.
Nella sezione Data breve selezionare dall'elenco a discesa M/D/AAAA.
Selezionare Applica e quindi ok.
Scaricare nuovamente il file CSV dal Centro per i partner e il formato della colonna "data creata" verrà aggiornato.
Non tutti i campi nel modello sono modificabili. Esistono campi che:
- Sono sempre di sola lettura
- Passare a sola lettura dopo la creazione della segnalazione
- Passare a sola lettura dopo averli modificati in un valore specifico
Campi obbligatori per la corrispondenza dell'account
- Nome cliente
- Città del cliente
Campi appena introdotti che vengono popolati automaticamente
- Corrispondenza dell'account finale
- Categoria corrispondente
- Attendibilità
- Account gestito 1, account gestito 2
- Account non gestito 1, account non gestito 2
- Account DUNS 1, account DUNS 2
Campi sempre di sola lettura
- Errori
- Engagement ID
- ID di riferimento
- Stato delle segnalazioni Microsoft
- Microsoft MSX ID
- ID trattativa PSC migrato
- Membro del team Microsoft
Campi che diventano di sola lettura dopo aver creato la segnalazione
- Nome cliente
- Riga indirizzo cliente 1
- Riga indirizzo cliente 2
- Città del cliente
- Stato/Provincia del cliente
- Codice postale del cliente
- Paese/Area geografica del cliente
- ID DUNS cliente
- Consenso per condividere il contatto cliente/partner
- PartnerID (in precedenza MPNID)
Campi che diventano di sola lettura dopo la prima condivisione
Diventa di sola lettura dopo aver inviato i dettagli per la creazione o l'aggiornamento delle segnalazioni di co-selling:
- Nome contatto cliente
- Cognome contatto cliente
- Numero di telefono del contatto del cliente
- Indirizzo di posta elettronica del contatto del cliente
Diventa di sola lettura dopo averle contrassegnate come Sì:
- Condividere con il team di vendita Microsoft
- Richiesta assistenza Microsoft?
Diventa di sola lettura dopo aver immesso un numero nel formato specificato:
- Quale aiuto specifico di Microsoft?
Diventa di sola lettura dopo aver inviato le note per la creazione o l'aggiornamento delle segnalazioni di co-selling:
- Note a Microsoft
Valori, descrizioni ed esempi di file CSV
I dettagli di tutte le colonne con i relativi dettagli e i valori di esempio sono riportati nella tabella seguente.
| Nome colonna | Obbligatorio? | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| Errori | No | Eventuali errori correlati alle operazioni di creazione/aggiornamento relative alle segnalazioni sono inclusi in questa colonna. Se sono presenti più errori, tutti sono elencati separati da un punto e virgola. | Campo obbligatorio Soluzione 1 mancante |
| Engagement ID | Sì | L'ID di engagement viene generato dal sistema di segnalazioni del Centro per i partner Microsoft. Non obbligatorio per la creazione di nuove segnalazioni. Se si aggiorna un record, è possibile usare l'ID di engagement esistente. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| ID di riferimento | Sì | L'ID segnalazione viene generato dal sistema di segnalazioni del Centro per i partner Microsoft. Non obbligatorio per la creazione di nuove segnalazioni. Immettere l'ID segnalazione se si sta aggiornando un record esistente. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Nome trattativa | Sì | Nome descrittivo per la trattativa per il riferimento. | Accordo di primavera britannico |
| Nome cliente | Sì | Nome della società del cliente. Usare il nome legale dell'organizzazione per la corrispondenza rapida sul lato Microsoft. | Contoso Corporation |
| Indirizzo cliente Riga 1 | Sì | Prima riga dell'indirizzo della società del cliente. | One Contoso Way |
| Riga indirizzo cliente 2 | No | Seconda riga dell'indirizzo aziendale del cliente. | NE 148 strada |
| Città del cliente | Sì | Città in cui si trova l'organizzazione del cliente. | Redmond |
| Stato del cliente | No | Stato in cui si trova l'organizzazione del cliente. | Washington |
| Codice postale cliente | No | Codice postale dell'area in cui si trova l'organizzazione del cliente. | 98052 |
| Paese del cliente | Sì | Paese/area geografica in cui si trova l'organizzazione del cliente. Usare il codice alfa-2 a due lettere in questo elenco di codici paese. | Stati Uniti |
| ID D-U-N-S del cliente | No | Provare a recuperare l'ID DUNS dell'organizzazione del cliente. In questo modo è possibile ottenere una corrispondenza più rapida dell'organizzazione del cliente sul lato Microsoft, che consente di ottenere un'assegnazione più rapida del venditore. È possibile ottenere un ID DUNS gratuito dalla pagina D-U-N-S Number Lookup. | 81466849 |
| Nome contatto cliente | Dipende da | Nome del contatto principale dell'organizzazione del cliente che lavora su questa trattativa. Obbligatorio solo se è necessaria assistenza Microsoft. | John |
| Cognome contatto cliente | Dipende da | Cognome del contatto principale dell'organizzazione del cliente che lavora su questa trattativa. Obbligatorio solo se è necessaria assistenza Microsoft. | Customer |
| Numero di telefono contatto cliente | Dipende da | Numero di telefono del contatto principale dell'organizzazione del cliente che lavora su questa trattativa. Obbligatorio solo se è necessaria assistenza Microsoft. | 9999999999 |
| Indirizzo di posta elettronica contatto cliente | Dipende da | Indirizzo di posta elettronica del contatto principale dell'organizzazione del cliente che lavora su questa trattativa. Obbligatorio solo se è necessaria assistenza Microsoft. | john.customer@contoso.com |
| Stato segnalazione partner | Sì | Stato della trattativa dal punto di vista dell'azienda. Obbligatorio se si sta tentando di creare o modificare una segnalazione. Usa Nuovo se stai provando a creare una nuova trattativa. I valori che è possibile usare sono elencati in Risorse di riferimento. | Attive |
| Substatus segnalazioni partner | Sì | Stato esatto della trattativa. Usare Accettato se si sta tentando di creare una nuova trattativa. È necessario anche se si sta modificando una segnalazione esistente. I valori che è possibile usare sono elencati in Risorse di riferimento. | Accettato |
| Stato segnalazione Microsoft | Dipende da | Stato della richiesta di co-selling inviata a Microsoft per richiedere assistenza. Questo campo è di sola lettura. Qualsiasi modifica apportata a questo campo durante l'importazione dei dati viene ignorata. | In sospeso |
| Motivo rifiutato/perso/errore | Dipende da | È necessario fornire queste informazioni solo se si modifica lo stato secondario del campo in Rifiutato, Perso o Errore. In caso contrario, è possibile ignorare questa colonna. Immettere un numero in base alle opzioni seguenti se si imposta lo stato secondario della segnalazione partner come "Rifiutato" o "Perso": 1- Il budget del progetto non è adeguato 2- Il cliente non ha risposto 3- Il cliente ha scelto un altro fornitore 4 - Il requisito del cliente non è soddisfatto 5 - Non un cliente 6- La linea temporale proposta era troppo breve 7 - Segnalare come abuso, spam o phishing 8 - Altri Immettere un numero in base alle opzioni seguenti se si imposta lo stato secondario della segnalazione partner come "Errore" 1- Duplicato - creato tramite caricamento bulk 2- Duplicato - creato nel Centro per i partner 3- Duplicato - inviato da Microsoft 4 - Problemi di sincronizzazione dei dati del connettore 5 - Problemi di corrispondenza dei clienti 6- Problemi di soluzione - Spiegare nelle note 7 - Testare la segnalazione 8 - Errore di dati 9 - Altri - spiegare nelle note |
6 |
| Sales Stage | No | Indica la fase di vendita dettagliata della segnalazione. Per altre informazioni sulle fasi di vendita, vedere Gestire le opportunità di co-selling nel Centro per i partner | 40 |
| Valore trattativa stimato | Sì | Valore della trattativa in base alle conversazioni iniziali con il cliente. Questo valore può essere modificato fino a quando l'accordo non raggiunge uno degli stati del terminale, "Won" o "Lost". | 12563 |
| Valuta | Sì | Valuta in cui viene immesso il valore della trattativa. È possibile trovare i codici di valuta nella pagina di Wikipedia ISO 4217. | USD |
| Data di chiusura stimata | Sì | Data di chiusura stimata della trattativa, in formato MM/GG/AAAA, in base alle conversazioni iniziali con il cliente. La data deve essere nel fuso orario UTC. Tutte le date visualizzate nell'interfaccia utente del Centro per i partner si basano sui fusi orari localizzati. Potrebbe esserci una differenza di un giorno nell'interfaccia utente del Centro per i partner se si esamina la segnalazione per cui è stata specificata la data nel fuso orario UTC. |
1/30/2020 |
| CRM ID | No | Identificatore (se presente) di questa segnalazione nel sistema CRM. Questo campo è un campo di immissione testo a mano libera. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| ID campagna di marketing | No | ID della campagna di marketing che ha generato questa segnalazione. In genere usato per il calcolo del ROI | BingSummer2020 |
| Note | No | Note dettagliate che indicano gli aggiornamenti correlati alla segnalazione | Si tratta di una nota di esempio. |
| Richiesta assistenza Microsoft? | Sì | Indica se si vuole consentire a Microsoft di effettuare questa richiesta di co-selling | Sì |
| Quale aiuto specifico di Microsoft? | Dipende da | Uno dei sei modi diversi in cui Microsoft può aiutarti. Questa voce è applicabile solo se si sceglie "Sì" per la domanda richiesta di Assistenza Microsoft? Immettere un numero in base alle opzioni seguenti 1- Carico di lavoro - proposta di valore specifica 2- Architettura tecnica del cliente 3- Modello di verifica /Demo 4- Offerte e licenze 5- Post - vendite successo cliente 6- Generale o altro |
1 |
| Condividere con il team di vendita Microsoft | Sì | Indica se si desidera condividere o meno i dettagli della trattativa con il team di vendita Microsoft. Applicabile solo se si sceglie "No" per la domanda **Guida Microsoft richiesta? ** | Sì |
| Note a Microsoft | No | Eventuali note a Microsoft se sono necessarie assistenza da Microsoft | Serve aiuto con un modello di verifica per il cliente Contoso |
| Consenso per condividere il contatto cliente/partner | Sì | Consenso per condividere i dettagli di contatto sia per il cliente che per i dipendenti aziendali che lavorano alla trattativa. Le offerte non verranno create o aggiornate se si sceglie "No". | Sì |
| Numero CLA | Dipende da | Il numero cla non è necessario durante la creazione o l'aggiornamento di una trattativa IOT (Internet of Things). Diventa obbligatorio quando si passa alla fase di vittoria della progettazione. | |
| Categoria dispositivo | No | Elenco di tutte le categorie di dispositivi IOT (Internet delle cose). Selezionare una categoria dalle opzioni seguenti: Dispositivo di gioco Arcade/Consumer BANCOMAT Automotive & Transportation Systems Bacheca di Azure Sphere Componente Azure Sphere Azure Sphere Guardian Modulo Di Azure Sphere Creazione di automazione Dispositivo di gioco casinò Dispositivi di comunicazione Dispositivo Internet consumer Consumer Indossabile Cornice immagine digitale Segnaletica digitale Gateway HHT/Mobile Dispositivo di automazione industriale Tablet di settore (non POS) Kiosk Media Player Dispositivo multimediale Mobile POS Dispositivo di spostamento Proiettore di rete Altro dispositivo bancario Altro dispositivo elettronico consumer Altro dispositivo Altro sensore/nodo Dispositivo punto vendita Stampa del dispositivo Sicurezza/sorveglianza Server Set-Top Box Smart TV Dispositivo di test e misurazione Dispositivo Thin ClientEmbedded PC/PC industriale HMI (Human Machine Interface) Dispositivo della soluzione di parcheggio Bilance Dispositivo di ricarica EV Distributore automatico Scanner per codice a barre Macchina di voto Dispositivo lotteria Video Conference System |
|
| Tipo di processore | No | Immettere le informazioni sul modello del chipset selezionando un'opzione nell'elenco seguente: AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - Serie G AMD - Altri AMD - Serie R AMD - Resto dei modelli FX Intel - Atom Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel - Core i3 Intel - Core i5 Intel - Core i7 Intel - Core M Intel - Altri Intel - Pentium Intel - Rest of Celeron Intel - XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS Altro |
|
| Azure Certified Device | No | Indica se è stata ottenuta la certificazione di compatibilità di Azure per il dispositivo | |
| Collegare servizi | No | Indicare se i servizi di Azure devono essere raggruppati con la soluzione IoT in fase di distribuzione | |
| Microsoft MSX ID | No | ID di una trattativa sul sistema MICROSOFT MSX, disponibile solo per opportunità di co-selling | |
| ID trattativa PSC migrato | No | ID trattativa PSC. Disponibile solo per una trattativa migrata da PSC a PC. | |
| PartnerID (in precedenza ID MPN) | No | PartnerID dell'organizzazione per cui vengono create le opportunità di co-selling | |
| Finalità di acquisto del Marketplace | Sì | L'intento del cliente di eseguire transazioni su Microsoft Azure Marketplace. | I valori accettati sono Sì, No o Non hanno deciso |
| Ruolo partner | Obbligatorio per la co-selling dei servizi; facoltativo per le opportunità di co-selling IP | Questo campo indica il ruolo che il partner sta giocando nell'opportunità di co-selling. Se specificato, verrà creata un'opportunità di co-selling dei servizi. Vedere i valori accettati | |
| Area soluzione | Obbligatorio per la co-selling dei servizi; facoltativo per le opportunità di co-selling IP | Questo campo aiuta i venditori Microsoft a identificare gli obiettivi del cliente nella terminologia standard. Altre informazioni sulle aree della soluzione | |
| Gioco della soluzione | Obbligatorio per la co-selling dei servizi; facoltativo per le opportunità di co-selling IP | Altre informazioni sui giochi della soluzione | |
| Nome dominio cliente | No | Nome di dominio del cliente | |
| Account cliente corrispondente finale | No (popolato automaticamente) | Migliore corrispondenza dei clienti dai nostri record | MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Account gestito 1 & 2 | No (popolato automaticamente) | Gli account gestiti corrispondono ai record | MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Account non gestito 1 & 2 | No (popolato automaticamente) | Gli account non gestiti corrispondono ai record | MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| DUNS Account | No (popolato automaticamente) | Account DUNS dai nostri record | DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE |
| Soluzione 1 | Sì | ID soluzione (obbligatorio) Valuta in cui viene immesso il valore della trattativa (elenco codici valuta) (facoltativo) Prezzo dello SKU (facoltativo) Quantità dello SKU (facoltativo) |
SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Membro del team 1 | Sì | Nome, cognome, numero di cellulare e ID di posta elettronica del rispettivo membro del team. | Bob, Partner, 999999, Bob.partner@Contoso.com |
| Membro del team Microsoft 1 | No | Nome, cognome, numero di cellulare e ID di posta elettronica del rispettivo membro del team Microsoft che lavora sull'opportunità di co-selling. | Sam, Venditore, 999999, Sam.seller@Microsoft.com |
Contenuto correlato
È possibile usare questi connettori di co-selling del Centro per i partner per la co-selling con Microsoft all'interno dei sistemi CRM.