Informazioni sui clienti potenziali
Ruoli appropriati: Amministratore del profilo di business | Amministratore segnalazioni
Microsoft invia milioni di lead ai partner ogni anno per aiutarli a creare le proprie attività. Questo articolo illustra i lead che si ottengono dai clienti e come agire su di essi.
Lead di accesso
Per accedere ai lead, accedere al Centro per i partner e selezionare Segnalazioni nel riquadro di spostamento a sinistra. È possibile visualizzare i lead nella sezione Lead dell'area di lavoro Segnalazioni .
Ricevere notifiche di nuovi lead
Le notifiche dei nuovi lead sono incluse come azioni consigliate nel pannello Centro notifiche (icona delle notifiche nell'angolo superiore destro). È consigliabile controllare queste azioni spesso per rispondere ai lead.
I lead vengono recapitati come singoli messaggi di posta elettronica, se si ha un volume ridotto di lead. In alternativa, se si ottengono più di 10 lead in un giorno, i lead vengono recapitati in un formato digest. È possibile esaminare i lead nel Centro per i partner e rispondere rapidamente ai clienti.
Importante
Una configurazione di posta elettronica preferita nelle preferenze del Centro notifiche ha la precedenza sulle impostazioni del profilo di business.
Nella tabella seguente vengono descritti i tipi di lead, i tipi di notifica, gli utenti che ricevono le notifiche e le note sulla precedenza della posta elettronica.
| Tipo lead | Tipo di notifica | Chi riceve | Note |
|---|---|---|---|
| Lead dell'offerta | Amministratore delle segnalazioni | Il messaggio di posta elettronica preferito ha la precedenza sul messaggio di posta elettronica di amministratore delle segnalazioni elencato. | |
| Lead del profilo | Contatto aggiunto a livello della sede del profilo aziendale. Questa opzione è configurata nella pagina del profilo di business. | L'email preferita ha la precedenza sul contatto alla sede nel profilo aziendale. | |
| Contatti qualificati | Il contatto che è stato aggiunto al lead in MSX. | Un venditore di MSFT aggiunge questo contatto in MSX al momento della creazione del lead qualificato. | |
| Responsabili della pianificazione congiunta | Amministratore delle segnalazioni | Il messaggio di posta elettronica preferito ha la precedenza sul messaggio di posta elettronica di amministratore delle segnalazioni elencato. |
Esplorare i lead
La sezione Lead è suddivisa in tre schede: lead del Marketplace, lead qualificati e Preferiti. È possibile filtrare e ordinare i lead in ogni scheda per concentrarsi sui lead più importanti per l'utente. È anche possibile esportare i lead in un file CSV per ulteriori analisi o importarli nel sistema CRM.
| Scheda | Descrizione |
|---|---|
| Lead del Marketplace | Richieste dei clienti provenienti da profili aziendali o pagine di offerte in AppSource, portale di Azure o Azure Marketplace. - Si riceve una richiesta cliente quando un'azienda cerca e trova il profilo aziendale o una pagina di descrizione dell'offerta e compila un modulo che indica la necessità e i dettagli del contatto. |
| Sales & Contatti marketing | Questa scheda è costituita da tutti i tipi di lead inviati da Microsoft CRM. Tali lead sono lead di pianificazione congiunta, lead qualificati, & Co-Marketing lead. - Lead qualificati dal marketing sono lead qualificati dai dipendenti Microsoft che hanno ricevuto richieste dai clienti tramite uno dei vari canali di marketing. - I lead qualificati per le vendite sono lead generati dai venditori Microsoft che raccolgono i requisiti di un cliente e li aiutano a trovare il partner giusto per risolvere un problema del cliente. I lead qualificati per le vendite non corrispondono alle opportunità di co-selling, in cui un rappresentante microsoft è attivamente coinvolto con il partner e il cliente fino alla chiusura dell'accordo. - i lead di pianificazione congiunta sono lead di venditori SMC-Corporate Microsoft, forniti ai partner. Questi lead aiutano ad allineare la pianificazione del territorio dei clienti e a supportare il successo delle collaborazioni di vendita. |
| Preferiti | Lead contrassegnati come preferiti nelle schede Lead del Marketplace o Lead qualificati . - È possibile contrassegnare qualsiasi lead come preferito selezionando l'icona a forma di cuore sul lead nella visualizzazione elenco. È possibile rimuovere il lead dai preferiti selezionando di nuovo la stessa icona. |
Usare i filtri
I filtri semplificano l'accesso a un set mirato di lead. Questa tabella seguente descrive i filtri disponibili per ordinare i lead.
| Nome filtro | Descrizione | Possibili valori | Si applica a |
|---|---|---|---|
| Invito all'azione | Configurato durante il flusso di pubblicazione dell'offerta | - Scarica adesso - Versione di valutazione gratuita - Contattami |
Solo i lead del Marketplace |
| Paese/area geografica | Paese/area geografica selezionato dal cliente quando ha dato il consenso per un partner per contattarli | Tutti i lead | |
| Nome cliente | Nome della società del cliente | Tutti i lead | |
| Origine lead | Nome del marketplace da cui ha avuto origine il lead | - AppSource - Azure Marketplace - Portale di Azure - Power BI |
Solo i lead del Marketplace |
| Tipo di lead | Tipo di lead |
-
i lead dell'offerta vengono generati per le offerte pubblicate tramite il marketplace commerciale.
Applicabile alla scheda Lead del Marketplace - i lead del profilo vengono generati per i profili aziendali pubblicati nell'area di lavoro segnalazioni. Applicabile alla scheda Lead del Marketplace -Lead di pianificazione congiunta, lead qualificati, & Co-Marketing lead. applicabile alla scheda dei contatti di vendita e marketing |
Tutti i lead |
| Qualità dei lead | Probabilità di conversione del lead |
-
Un valore elevato indica una maggiore probabilità di conversione dei lead in una sottoscrizione - Basso indica un potenziale lead di posta indesiderata |
Tutti i lead |
| Stato | Stato del ciclo di vita della segnalazione |
-
Ricevuti - Accettato - Archived |
Profilare e contattare i clienti potenziali nello spazio clienti potenziali dell'offerta |
| Validità della posta elettronica | Gli indirizzi di posta elettronica dei lead vengono convalidati per verificare che possano essere contattati | -Valevole -Non valido -Spam - Sconosciuto |
Lead dell'offerta |
| Validità telefono | I numeri di telefono dei lead vengono convalidati per verificare che possano essere contattati | -Valevole -Non valido - Sconosciuto |
Lead dell'offerta |
Esportare lead
È possibile esportare i lead dall'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner usando il pulsante Esporta nell'angolo superiore destro della pagina.
Se sono stati applicati filtri, il file esportato include solo l'elenco filtrato di lead.
Altre colonne nella visualizzazione indicano la validità della posta elettronica e del telefono, quindi è possibile caricare solo contatti validi nei sistemi CRM per i team di vendita.
Il file lead esportato ha un campo denominato LeadCreationDateTime che indica quando sono stati creati i lead esportati.
Comprendere il ciclo di vita dei lead
Ogni lead ha un ciclo di vita, ricevuto, accettato e archiviato. Questa sezione identifica le fasi del ciclo di vita e le azioni che è possibile eseguire in ogni fase.
Fase ricevuta
Nella fase ricevuta è stato ottenuto un nuovo lead, direttamente da un cliente o da un dipendente Microsoft. Esamina i dettagli e contatta il cliente se vuoi avere altre informazioni sulle sue esigenze aziendali.
Suggerimento
Un cliente può richiedere esplicitamente che i partner interessati li contattino direttamente. In questo caso, viene visualizzato un avviso con un'icona di fiamma nella parte superiore della pagina. Ti consigliamo vivamente di contattare il cliente il più rapidamente possibile per migliorare le tue probabilità di vincere l'accordo. Dopo 72 ore, la segnalazione continua ad essere attiva, ma l'icona e il messaggio cambiano. Se sei interessato a occuparti della segnalazione, dovresti ancora contattare il cliente.
Durante la fase ricevuta, è possibile accettare o rifiutare una segnalazione.
Scenario 1: accettare: quando si accetta una trattativa, seguire i passaggi applicabili allo scenario:
- Immettere un nome per la trattativa, il valore stimato, i membri del team e l'intervallo di tempo di acquisto stimato.
- Fornire informazioni nel campo Note per spiegare di più su cosa sta cercando il cliente.
- Facoltativamente, immettere l'ID campagna di marketing che ha generato il rispettivo lead e l'ID CRM per il riferimento.
- Aggiungere altri contatti dalla società.
- Al termine, seleziona Avanti.
La segnalazione passa alla fase successiva, il che significa che si prevede di interagire attivamente con il cliente per soddisfare le proprie esigenze. Queste informazioni vengono usate anche per aiutarti a trovare offerte simili in futuro.
Scenario 2: Rifiutare: quando si rifiuta un accordo, seguire questa procedura:
- Selezionare il motivo per cui si sta rifiutando.
- Aggiungere eventuali note da includere.
- Selezionare Chiudi.
Il lead viene quindi archiviatoRifiutato e il cliente riceve una notifica per scegliere un partner diverso.
Se non si risponde a un lead entro 14 giorni, viene archiviato come Scaduto e Microsoft o il partner che ha inviato l'opportunità riceve una notifica. I lead scaduti non visualizzano le informazioni di contatto.
Fase accettata
Quando si lavora per chiudere un accordo, seguire questa procedura per modificare i dettagli dei lead, se necessario:
- Seleziona Modifica
- Aggiornare il nome della trattativa, la data di acquisto stimata, i membri del team, il valore stimato, le note, l'ID CRM o l'ID campagna di marketing.
- Selezionare Aggiungi i dipendenti per specificare il nome, il numero di telefono e gli indirizzi di posta elettronica di qualsiasi altra persona che sta lavorando alla trattativa.\
Importante
Le seguenti fasi secondarie sono state introdotte per mantenere informati i venditori e aiutare i partner a interagire con i clienti quando necessario. Il completamento di queste fasi è obbligatorio; senza di esse, i pulsanti Won e Converti in opportunità rimarranno disabilitati.
Fase di qualificazione e valutazione
- Una volta accettato, qualificare il lead se il cliente ha risposto e valutarlo se sono stati identificati i criteri BANT .
- Dopo aver completato le fasi secondarie, contrassegnare il lead come Won o Lost in modo che possa essere archiviato di conseguenza.
Fase Archiviato
Archiviato è l'ultima fase, che tutte le opportunità alla fine raggiungono. Non è possibile intervenire sui lead archiviati, ma è possibile visualizzare il relativo stato: Won, Lost, Declined o Expired.
Informazioni sui tipi di lead
È possibile ricevere due tipi di lead: lead di offerta o lead di profilo.
Lead dell'offerta
Si ricevono lead dell'offerta quando si pubblicano offerte tramite il marketplace commerciale. I clienti possono esplorare le offerte elencate nei marketplace Microsoft, ad esempio AppSource, Azure Marketplace e portale di Azure marketplace. Quando esprimono un intento di acquisire un'offerta, viene generato un lead.
Importante
I lead dell'offerta del Marketplace generati quando un cliente seleziona le chiamate all'azione (ad esempio Ottieni ora o Versione di valutazione gratuita) non richiede alcuna azione da parte dei partner. Questi lead sono informativi e hanno lo scopo di aiutare i partner a contattare i clienti per opportunità di cross-selling e up-selling. Questi lead sono disponibili per i partner per sei mesi. I lead più vecchi di sei mesi vengono archiviati.
Lead del profilo
Si ricevono lead del profilo quando si crea un profilo di business per l'azienda. Il profilo di business creato consente di diventare visibili ai potenziali clienti, ad altri partner e ai venditori Microsoft elencati all'interno di AppSource. Tutte le richieste provenienti da un elenco di profili nella pagina AppSource sono disponibili nell'area di lavoro Segnalazioni del Centro per i partner nella sezione Lead .
Ecco alcuni suggerimenti per ottenere più riferimenti appropriati:
- Scegliere parole chiave e preferenze nel profilo di business che rappresentano le competenze e il modello di business univoci. Rimuovere le parole chiave che potrebbero generare segnalazioni a cui non si è interessati. Se non si è interessati a gestire le aziende di una determinata dimensione, aggiornare tale preferenza.
- Esaminare le informazioni di contatto nel profilo di business per ogni località. Assicurarsi che il team ottenga gli avvisi in ingresso.
- Rispondi velocemente alle segnalazioni. Quando si risponde in modo tempestivo alle richieste in ingresso, si aumenta la visibilità nei risultati futuri della ricerca dei clienti. Assicurati che il tuo team risponda velocemente indicando le intenzioni.
- Siate choosy su quali trattative si accettano. Monitoriamo i tipi di trattative che accetti e rifiuta e usiamo tali informazioni per aiutarti a trovare trattative simili. L'accettazione di trattative non adatte non migliora i risultati della ricerca e potrebbe influire sulla qualità dei lead ricevuti.
- Segnalare le dimensioni stimate delle trattative, le date di chiusura e lo stato finale delle trattative, sia vinta che persa. Queste informazioni vengono usate per continuare a fornire segnalazioni di qualità.
Informazioni sulla convalida delle informazioni di contatto
Gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono dei lead dell'offerta del Marketplace vengono convalidati per verificare che possano essere contattati. Le informazioni di contatto convalidate consentono di classificare in ordine di priorità i lead a cui contattare e di garantire che le attività di vendita siano efficaci.
Quando si visualizza un lead nella scheda Lead del Marketplace, è possibile visualizzare gli indicatori di un numero di telefono valido e un indirizzo di posta elettronica valido:
Suggerimento
icone di copia rapida sono semplici tasti di scelta rapida che consentono di evitare errori di digitazione quando si chiama o si invia un messaggio di posta elettronica a qualcuno.
È anche possibile filtrare i lead con numeri di posta elettronica e telefono validi, come indicato nella tabella Filtri . Il filtro può aiutare i team di sensibilizzazione a interagire con i clienti in modo più efficace, con messaggi di posta elettronica automatizzati o chiamate telefoniche dirette.
Gli indirizzi di posta elettronica e i nomi di dominio noti per generare posta indesiderata vengono contrassegnati come illustrato nell'immagine seguente. Vengono contrassegnati anche quando si seleziona il lead per visualizzare i dettagli.
Importante
Microsoft non verifica l'identità delle segnalazioni o se l'interesse delle segnalazioni è legittimo. Microsoft verifica solo che l'utente possa contattare l'utente o l'azienda a cui si fa riferimento in base ai dettagli forniti. Le segnalazioni non devono essere interpretate come un'approvazione da parte di Microsoft della società o dei singoli utenti a cui viene fatto riferimento. È responsabilità dell'utente eseguire tutte le azioni necessarie e appropriate per salvaguardare l'azienda da frodi derivanti da una segnalazione.