إنشاء مصنف Excel لتحرير حركات البيع بالتجزئة

يوضح هذا المقال كيفية إنشاء دفتر عمل Excel بحيث يمكنك تحرير حركات البيع بالتجزئة في Microsoft Dynamics 365 Commerce.

يتوفر قالب Excel معرف مسبقا للعملاء للوصول إليه من أجزاء مختلفة من النظام. استخدم هذا القالب لتحرير معاملات البيع بالتجزئة والتدقيق فيها. ومع ذلك، يمكنك أيضا إنشاء مصنف Excel مخصص لهذا الغرض.

إنشاء دفتر عمل Excel وتكوينه

لإنشاء مصنف Excel وتكوينه بحيث يمكنك تحرير معاملات البيع بالتجزئة، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح برنامج Excel، وقم بإنشاء دفتر عمل فارغ.

2. في علامة التبويب إدراج ، حدد وظائفي الإضافية.

3. في الجزء الأيمن، حدد الارتباط إضافة معلومات الخادم.

4. ادخل عنوان URL الخاص بالخادم، ثم حدد موافق.

5. في حاله ظهور رسالة الخطأ "لم يتم العثور على تسجيلات في البرنامج"، اتبع الخطوات التالية لحل المشكلة:

   1. في Commerce، انتقل إلى ‏‫إدارة النظام‬ > إعداد > معلمات تطبيق Office.
   2. علي علامة التبويب السريعة معلمات التطبيق ، حدد تهيئه معلمات التطبيق.
   3. في المربع رسالة التأكيد، حدد موافق.
   4. علي علامة التبويب السريعة التطبيقات المسجلة ، حدد تهيئه تسجيل التطبيقات.
   5. كرر الخطوات الثلاث السابقة حسب الحاجة.

6. حدد تصميم، ثم حدد إضافة تطبيق.

7. استنادا إلى البيانات التي تحتاج إلى تعديلها، حدد الكيانات التي تحتاج إلى إضافتها إلى مصنف Excel لتحريرها. استخدم الجدول التالي كمرجع.

   نوع المعاملة	كيانات البيانات المراد استخدامها
   معاملات الدفع نقدًا والاستلام فورًا‬‬‏‫، الطلبات عبر الإنترنت، أوامر عملاء غير متزامنة، عروض أسعار للعملاء غير متزامنة	المعاملات (القابلة للتدقيق)، ومعاملات المبيعات (القابلة للتدقيق)، وحركات الدفع (القابلة للتدقيق)، والحركات الضريبية (القابلة للتدقيق)، وحركات الخصم (القابلة للتدقيق)، وحركات المصروفات (القابلة للتدقيق)
   إيداع بنكي	معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الدفع البنكية (قابلة للتدقيق)
   إيداع بالخزينة	معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الإيداع بالخزينة (قابلة للتدقيق)
   إقرار الدفع	معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات إقرار الدفع (قابلة للتدقيق)
   الإيرادات والمصروفات	معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الإيرادات والمصروفات (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الدفع (قابلة للتدقيق)
   إعلان مبلغ البدء، وإزالة الدفع، وإدخال معوم، وتغيير الدفع، ودفع الفاتورة، وإيداع العميل	معاملة (قابلة للتدقيق)، ومعاملات الدفع (قابلة للتدقيق)

   إشعار

   إضافة كيان بيانات واحد فقط إلى كل مصنف Excel. كما يجب إضافة كافة الحقول التي تم وضع علامة عليها برمز مفتاح إلى المصنف ذي الصلة.

8. بعد تكوين المصنف، ابدأ بتطبيق عوامل التصفية المطلوبة. تأكد من تطبيق نفس عوامل التصفية على كافة أوراق العمل الموجودة في الملف. تجنب تحميل كميات كبيرة من البيانات في ملف Excel. وإلا فقد يتأثر الأداء، وقد يتباطأ برنامج Excel والنظام الخاص بك. استخدم دائما الشركة ورقم البيان أو رقم المعاملة كعوامل تصفية لملفك.

9. بعد تكوين عوامل التصفية، حدد Refresh لتحميل البيانات.

10. قم بتحرير البيانات المطلوبة، ثم قم بنشرها. إذا لم يكن الزر نشر متوفرا، فمن المحتمل أنك لم تقم بإضافة بعض الحقول الرئيسية إلى مصنف Excel.

الموارد الإضافية

تحرير وتدقيق حركات الدفع نقدًا والاستلام فورًا وإدارة النقد

تحرير وتدقيق الأوامر عبر الإنترنت وحركات أوامر العميل غير المتزامنة

تحرير الأبعاد المالية لحركات البيع بالتجزئة

إضافة حقول إلى مصنف Excel لتحرير حركات البيع بالتجزئة