تمكين الحقول لتعريف العملاء

يمكنك تعيين حقل في Dataverse جداول جهات الاتصال والحساب بخلاف الحقول الافتراضية وتحديد العميل الذي يتصل عبر القناة الصوتية.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في استخدام الحقول المدرجة Dataverse في الجدول لتحديد المتصل الصوتي، فقم بتنفيذ الخطوات التالية.

جدول	Dataverse ميدان	تسمية واجهة المستخدم
جهة اتصال	Telephone1	هاتف العمل
جهة اتصال	Telephone2	هاتف المنزل
جهة اتصال	Telephone3	الهاتف 3
جهة اتصال	Mobilephone	الهاتف الجوال
عميل	Telephone1	الهاتف الرئيسي
عميل	Telephone2	هاتف آخر

في المثيل Dynamics 365، تحقق من قواعد تعريف السجل لدفق العمل الصوتي كما يلي:

1. msdyn_recordidentificationruleللبحث عن معلومات، قم بتشغيل واجهة برمجة تطبيقات OData التالية.

   https://<_org_uri_>/api/data/v9.0/msdyn_liveworkstreams(<_workstream_id_>)

2. استخدم XML الجلب التالي لتحديث الحقول.

(" https://pt-dev.crm6.dynamics.com/api/data/v9.2/msdyn_liveworkstreams(bb4c58fe-468b-d5a3-424c-c5a965ceada2)", { method: 'PATCH', body: JSON.stringify({ "msdyn_recordidentificationrule" : “
<RecordIdentificationRuleSet>
	<RecordIdentificationRule>
		<PrimaryEntity LogicalCollectionName=\"accounts\" PrimaryKeyAttribute=\"accountid\" PrimaryNameAttribute=\"name\"/>
		<fetch version=\"1.0\" output-format=\"xml-platform\" mapping=\"logical\" top=\"2\">
			<entity name=\"account\">
				<attribute name=\"accountid\"/>
				<attribute name=\"name\"/>
				<filter type=\"and\">
					<condition attribute=\"statuscode\" operator=\"eq\" value=\"1\"/>
					<condition attribute=\"name\" operator=\"eq\" value=\"${Name}\"/>
					<filter type=\"or\">
						<condition attribute=\"telephone1\" operator=\"eq\" source=\"msdyn_msdyn_ocliveworkitem_msdyn_ocphonecallengagementctx_liveworkitemid\" value=\"${msdyn_fromphone}\"/>
						<condition attribute=\"telephone2\" operator=\"eq\" source=\"msdyn_msdyn_ocliveworkitem_msdyn_ocphonecallengagementctx_liveworkitemid\" value=\"${msdyn_fromphone}\"/>
					</filter>
					<condition attribute=\"emailaddress1\" operator=\"eq\" value=\"${Email}\"/>
				</filter>
			</entity>
		</fetch>
		<ContextKey name=\"msdyn_account_msdyn_ocliveworkitem_Customer\" isPreferred=\"false\"/>
	</RecordIdentificationRule>
	<RecordIdentificationRule>
		<PrimaryEntity LogicalCollectionName=\"contacts\" PrimaryKeyAttribute=\"contactid\" PrimaryNameAttribute=\"fullname\"/>
		<fetch version=\"1.0\" output-format=\"xml-platform\" mapping=\"logical\" top=\"2\">
			<entity name=\"contact\">
				<attribute name=\"contactid\"/>
				<attribute name=\"fullname\"/>
				<filter type=\"and\">
					<condition attribute=\"statuscode\" operator=\"eq\" value=\"1\"/>
					<condition attribute=\"fullname\" operator=\"eq\" value=\"${Name}\"/>
					<filter type=\"or\">
						<condition attribute=\"mobilephone\" operator=\"eq\" source=\"msdyn_msdyn_ocliveworkitem_msdyn_ocphonecallengagementctx_liveworkitemid\" value=\"${msdyn_fromphone}\"/>
						<condition attribute=\"telephone1\" operator=\"eq\" source=\"msdyn_msdyn_ocliveworkitem_msdyn_ocphonecallengagementctx_liveworkitemid\" value=\"${msdyn_fromphone}\"/>
						<condition attribute=\"telephone2\" operator=\"eq\" source=\"msdyn_msdyn_ocliveworkitem_msdyn_ocphonecallengagementctx_liveworkitemid\" value=\"${msdyn_fromphone}\"/>
						<condition attribute=\"telephone3\" operator=\"eq\" source=\"msdyn_msdyn_ocliveworkitem_msdyn_ocphonecallengagementctx_liveworkitemid\" value=\"${msdyn_fromphone}\"/>
					</filter>
					<condition attribute=\"emailaddress1\" operator=\"eq\" value=\"${Email}\"/>
				</filter>
			</entity>
		</fetch>
		<ContextKey name=\"msdyn_contact_msdyn_ocliveworkitem_Customer\" isPreferred=\"true\"/>
	</RecordIdentificationRule>
	<RecordIdentificationRule>
		<PrimaryEntity LogicalCollectionName=\"incidents\" PrimaryKeyAttribute=\"incidentid\" PrimaryNameAttribute=\"title\"/>
		<fetch version=\"1.0\" output-format=\"xml-platform\" mapping=\"logical\" top=\"2\">
			<entity name=\"incident\">
				<attribute name=\"incidentid\"/>
				<attribute name=\"title\"/>
				<filter type=\"and\">
					<condition attribute=\"ticketnumber\" operator=\"eq\" value=\"${CaseNumber}\"/>
					<condition attribute=\"statuscode\" operator=\"eq\" value=\"1\"/>
					<filter type=\"or\">
						<filter type=\"and\">
							<condition attribute=\"statuscode\" operator=\"eq\" value=\"1\" entityname=\"ac\"/>
							<condition attribute=\"name\" operator=\"eq\" value=\"${Name}\" entityname=\"ac\"/>
							<condition attribute=\"telephone1\" operator=\"eq\" source=\"msdyn_msdyn_ocliveworkitem_msdyn_ocphonecallengagementctx_liveworkitemid\" value=\"${msdyn_fromphone}\" entityname=\"ac\"/>
							<condition attribute=\"emailaddress1\" operator=\"eq\" value=\"${Email}\" entityname=\"ac\"/>
						</filter>
						<filter type=\"and\">
							<condition attribute=\"statuscode\" operator=\"eq\" value=\"1\" entityname=\"co\"/>
							<condition attribute=\"fullname\" operator=\"eq\" value=\"${Name}\" entityname=\"co\"/>
							<condition attribute=\"mobilephone\" operator=\"eq\" source=\"msdyn_msdyn_ocliveworkitem_msdyn_ocphonecallengagementctx_liveworkitemid\" value=\"${msdyn_fromphone}\" entityname=\"co\"/>
							<condition attribute=\"emailaddress1\" operator=\"eq\" value=\"${Email}\" entityname=\"co\"/>
						</filter>
					</filter>
				</filter>
			</filter>
			<link-entity name=\"account\" from=\"accountid\" to=\"customerid\" link-type=\"outer\" alias=\"ac\"/>
			<link-entity name=\"contact\" from=\"contactid\" to=\"customerid\" link-type=\"outer\" alias=\"co\"/>
		</entity>
	</fetch>
	<ContextKey name=\"msdyn_incident_msdyn_ocliveworkitem\"/>
</RecordIdentificationRule>undefined</RecordIdentificationRuleSet> 
“}), headers: { 'Content-type': 'application/json; charset=UTF-8' } }) .then() 

المعلومات المرتبطة

تحديد عملائك تلقائيا