نظرة عامة على التقارير
يتضمن Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) تقارير توفر معلومات عمل مفيدة للمستخدم. تستند هذه التقارير على SQL Server Reporting Services وتوفر نفس مجموعة الميزات المتوفرة لتقارير SQL Server Reporting Services.
ملكية التقارير
يتم إتاحة تقارير النظام لجميع المستخدمين. يمكن للأفراد الذين يمتلكن التقارير مشاركتها مع زملاء معينين أو فرق، أو يمكن إتاحة التقارير للمؤسسة، بحيث يمكن لكافة المستخدمين استخدامها.
أنواع التقارير
يدعم Customer Engagement (on-premises) نوعين من التقارير:
تقارير SQL Server Reporting Services. تستخدم هذه التقارير استعلامات SQL وطرق العرض المصفاة لاسترداد بيانات التقرير. وتعمل طرق العرض المصفاة على تقييد البيانات على ما هو متوفر لدور الأمان الخاص بالشخص الذي يقوم بتشغيل التقرير. تُعتبر كل التقارير الافتراضية المضمنة مع Customer Engagement (on-premises) تقارير مستندة إلى SQL.
لا يمكنك الوصول إلى طرق العرض المصفاة في Dynamics 365 Customer Engagement لأن الوصول إلى قاعدة بيانات SQL غير مدعوم. إذا كان لديك اشتراك في Dynamics 365 (online) أو في Power Apps، فاستخدم التقارير المعتمدة على الإحضار لإعداد تقارير مخصصة.
تقارير خدمات التقارير المستندة إلى Fetch. تستخدم هذه التقارير استعلامات FetchXML المملوكة لـ Customer Engagement (on-premises) بدلًا من طرق العرض المصفاة لاسترداد البيانات للتقارير. تكون التقارير التي تقوم بإنشائها باستخدام معالج التقارير هي تقارير مستندة إلى الإحضار.
ويمكن للتقارير الأخرى أن تكون:
ارتباطات إلى صفحات ويب
ملفات ثابتة
ملفات Office Excel الديناميكية التي تقرأ البيانات من قاعدة بيانات Customer Engagement (on-premises)
بالنسبة لكل تقرير، يمكنك تحرير خصائص التقارير التالية:
اسم الملف أو عنوان URL
اسم العرض
الوصف
معلومات حول موضع عرض التقرير في واجهة المستخدم.
أمان البيانات في التقارير
تقرأ كافة التقارير بيانات من طرق العرض المصفاة التي تقوم بتصفية البيانات استنادًا إلى دور الأمان للمستخدم. وتعرض التقارير البيانات التي يتمتع المستخدم بأذونات عرضها فقط.
التقارير في الحلول
التقارير موجهة للحلول. تؤدي إضافة تقرير كأحد مكونات الحل إلى جعله وحدة واحدة من البرنامج والتي توسع وظائف تطبيقاتك وواجهة المستخدم. يمكن فقط إضافة التقارير التي تمتلكها المؤسسة أو تلك المرئية للمؤسسة إلى الحلول.
ملاحظة
لمعرفة إذا ما كان التقرير قابلًا للعرض في المؤسسة: في قائمة التقارير، حدد تقريرًا، ثم انقر أو اضغط على تحرير. على علامة التبويب الإدارة، تحقق مما إذا كان الخيار قابل للعرض بواسطة معينًا إلى المؤسسة.
يمكنك إضافة أو استيراد أو تصدير لقطات من التقارير كجزء من الحل. تعتبر التقارير والتقارير الفرعية وفئة التقارير ومنطقة عرض التقرير ونوع السجل المرتبط بالتقرير من مكونات مجموعة التقارير. عندما تستورد تحديث حل في وضع عدم الكتابة الفوقية، سيتم تجاهل أي تحديثات يدخلها الحل على التقرير إذا تم تخصيص أي مكون في مجموعة التقارير.
بدء كتابة التقارير
يستخدم Customer Engagement (on-premises) تقارير لغة تعريف التقارير (RDL) في SQL Server Reporting Services للاستعلام عن البيانات وإعادة النتائج المنقحة إلى مستخدم التقرير. لمزيد من المعلومات حول لغة تعريف التقارير (RDL)، راجع لغة تعريف التقرير (SSRS).
لإنشاء أو تعديل تقارير RDL موجودة التي يمكن استخدامها مع تطبيقات FetchXML، استخدم FetchXML، الذي يتم تحويله بعد ذلك إلى RDL باستخدام أدوات تأليف التقارير.
إذا أردت، يمكنك استخدام أداة تابعة لجهة خارجية، SQL2FetchXML، لتحويل برامج SQL النصية الخاصة بك إلى FetchXMLثم استخدم FetchXML الاستعلام في التقارير المستندة إلى الجلب. مزيد من المعلومات: تعليمات SQL2FetchXML
خيارات إنشاء تقارير جديدة
لإنشاء تقرير جديد، يمكن للمستخدمين الذين لديهم أذونات مناسبة:
إضافة ملف أو ارتباط إلى صفحة ويب كتقرير.
قم بتشغيل معالج التقارير لإنشاء تقرير خدمات تقرير جديد. يمكن لمعالج التقارير إنشاء تقارير مجدولة أو مخططة، متضمنة تقارير تفصيلية و تقارير أعلى علاقة N.
قم بإنشاء تقرير خدمات تقارير جديد مستند إلى الإحضار. لكتابة تقارير مخصصة مستندة إلى الإحضار، يجب تثبيت Report Authoring Extension. مزيد من المعلومات: إنشاء تقرير جديد باستخدام SQL Server Data Tools
خيارات تعديل تقارير موجودة
بالنسبة للتقارير الموجودة، يمكن للمستخدمين الذين لديهم أذونات مناسبة:
ترتيب التقارير في فئات للتحكم في تحديد طرق العرض التي تعرض كل تقرير في ناحية التقارير.
تحديد الموضع الذي يكون فيه التقرير مرئيًا في واجهة المستخدم، وتحرير خصائص أخرى للتقرير.
تحرير تقرير تم إنشاؤه باستخدام معالج التقارير.
تحرير تقرير افتراضي. على سبيل المثال: إذا قمت بتخصيص تطبيق فقد تحتاج إلى تعديل التسميات أو إضافة الحقول أو إزالتها من التقارير الافتراضية. مزيد من المعلومات: إنشاء بيئة كتابة باستخدام SQL Server Data Tools
تحرير عامل التصفية الافتراضي للتقرير الافتراضي، أو للتقارير التي يتم إنشاؤها باستخدام معالج التقارير، أو لتقرير خدمة التقارير الأخرى.
إنشاء لقطة لمرة واحدة لتقرير خدمة التقارير أو جدولة تقرير خدمة التقارير لتشغيلها على فواصل زمنية محددة. لاحظ أن ميزة جدولة التقارير تتوفر حاليًا فقط مع إصدارات Dynamics 365 Customer Engagement المحلية.
إتاحة تقرير شخصي للمشاركة مع مستخدمين آخرين، أو إتاحته لكل من في المؤسسة.
نشر تقرير بحيث يكون متاحًا للاستخدام مع تطبيقات خارجية، مثل SharePoint أو برامج مخصصة.
ملاحظة
لا يمكنك استخدام SQL Server Reporting Services Report Builder لتقارير FetchXML الخاصة بالمؤلف. يتم استخدام Dynamics 365 Report Authoring Extension لـ SQL Server Data Tools لتقارير FetchXML الخاصة بالمؤلف.