تعيين سجل لمستخدم أو فريق

ينطبق هذا المقال على إصدار Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) رقم 9.1 باستخدام عميل الويب القديم. إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الواجهة الموحدة لتطبيقات Power Apps المستندة إلى النماذج. فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا المقال، راجع: مشاركة السجلات أو تعيينها

إذا كنت تريد من شخص آخر في مؤسستك التعامل مع حساب أو جهة اتصال نيابة عنك، يمكنك تعيين السجل إلى ذلك الشخص.

يمكنك أيضًا تعيين سجل لفريق أو لنفسك.

1. انتقل إلى المبيعات>الحسابات أو جهات الاتصال.

2. من قائمة السجلات، حدد السجل الذي تريده.

   في شريط الأوامر، حدد الزر أوامر إضافية ، ثم حدد تعيين.

3. في مربع الحوار تعيين، حدد:

   • تعيين إليّ

     - أو -

   • التعيين إلى مستخدم أو فريق آخر

     حدد البحث، ثم حدد البحث عن مزيد من السجلات. من القائمة المنسدلة بحث عن، حدد المستخدم أو الفريق. في مربع البحث، اكتب الاسم وحدد رمز البحث، ثم حدد الاسم لتحديده. حدد إضافة.

4. ثم حدد موافق.