عرض ملفات تعريف العملاء
تتوفر ملفات تعريف العملاء بمجرد إنشاء جدول العميل الموحد. يتم عرض العرض المدمج لملفات تعريف العملاء الموحدة على صفحة العملاء. بإمكان العملاء أن يكونوا أفراداً أو مؤسسات.
انتقل إلى صفحة العملاء لعرض عملائك وملفات تعريفهم. يتم تمثيل كل ملف تعريف عميل بواسطة تجانب. استخدم عناصر التحكم في ترقيم الصفحات للحصول على المزيد من السجلات. تعرض البطاقة الحقول من جدول العميل كما هو محدد في فهرس البحث والتصفية. يتم اختيار ترتيب الحقول داخل كل بطاقة بواسطة النظام.
ملاحظة
إذا لم تتمكن من رؤية الإطارات المتجانبة عند تحديد العملاء، يحتاج مسؤولك إلى تحديد سمة قابل للبحث واحدة على الأقل في فهرس البحث والتصفية.
حدد أي إجراء من الإجراءات التالية:
إدارة فهرس البحث والتصفية (المسؤولون فقط)
توسيع البطاقات أو طي البطاقات لتوسيع أو طي المعلومات المعروضة في الإطار المتجانب للعميل
الفرز حسب سمة معينة
-
ملاحظة
لاستخدام البحث والتصفية، يجب على المسؤول تكوين السمات القابلة للبحث وتحديد الحقول القابلة للتصفية باستخدام فهرس البحث والتصفية.
البحث عن المستخدمين
للبحث عن العملاء، أدخل المصطلحات أو العبارات في مربع البحث عملاء البحث. يتم تحديد الأعمدة القابلة للبحث من قبل المسؤول وتأتي من جدول العملاء الموحد. يستخدم البحث البحث المعرفي Azure (ACS)، الذي يبحث عن التطابقات في الأعمدة. ومع ذلك، يتم تضمين أعمدة سلسلة نوع البيانات فقط في البحث.
إذا كان البحث يحتوي على مسافات أو واصلة (-)، فسيتم تقسيم عبارة البحث إلى مصطلحات فردية. على سبيل المثال، يؤدي البحث عن "Nancy-Smith" إلى ظهور العملاء الذين لديهم "Nancy" و"Smith". البحث في "879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 USA" يعرض العملاء الذين لديهم بعض أو كل الشروط الفردية.
تستخدم أفضل عمليات البحث مصطلحًا فريدًا مثل معرف العميل.
تصفية العملاء
قم بتصفية العملاء حسب حقول جدول العميل. يتم تحديد الحقول القابلة للتصفية من قِبل المسؤول.
في صفحة العملاء، حدد إظهار عوامل التصفية. يتم عرض جزء التصفية.
حدد الخانات الموجودة بحانب الأعمدة التي تريد استخدامهما لتصفية العملاء.
قم بإزالة جميع عوامل التصفية بتحديد مسح عوامل التصفية أو إلغاء تحديد مربع الاختيار بجوار السمة المحددة.
حدد إخفاء عوامل التصفية لإغلاق جزء عوامل التصفية.
لحفظ نتائج عامل التصفية كمقطع، حدد حفظ عوامل التصفية كمقطع.
- أدخل اسمًا للمقطع.
- حدد حفظ لحفظ المقطع.
- اختر ما إذا كنت تريد تشغيل المقطع الآن من خلال تحديد تنشيط أو شغله لاحقًا.
عرض تفاصيل العملاء
في صفحة العملاء، حدد الإطار المتجانب للعميل لعرض تفاصيل العميل المحدد.
تتضمن تفاصيل العميل:
الإطار المتجانب لملف تعريف العميل يعرض القيم المختلفة من جدول العميل الموحد. إذا كان الحقل لا يحتوي على قيمة لملف تعريف العميل المحدد، فلن يظهر باستثناء حقل العنوان. الإطار المتجانب منظم في أقسام:
- يعرض القسم الأول مجموعة محددة مسبقًا من الحقول متبوعة بجميع الحقول التي تعد جزءًا من فهرس البحث والتصفية. يتم دمج جميع الحقول المتعلقة بالعنوان في سطر واحد، والذي يظهر حتى لو يم يتضمن ملف التعريف أي معلومات حول العنوان.
- الحقول الإضافية تعرض الحقول المتبقية للعميل المحدد، باستثناء المعرفات.
- المعرفات تسرد جميع المعرفات تحت اسم الجدول المقابل. يتم تحديد الحقول كمعرفات بواسطة دلالاتها.
مخطط زمني النشاط يعرض البيانات إذا قمت بتكوين الأنشطة. يحتوي عرض المخطط الزمني على أنشطة مرتبة ترتيبًا زمنيًا للعميل المحدد، بدءًا من أحدث نشاط.
الرؤى:
القياسات تظهر إذا قمت بتكوين قياسات سمات العملاء. وهي تتضمن مؤشرات الأداء الأساسية المحسوبة حول العملاء على المستوي الفردي للعميل.
الاهتمامات المحتملة، العلامات التجارية المحتملة تظهر إذا قمت بتكوين علامة تجارية أو إثراء تقارب الاهتمامات. إنه يمثل الاهتمامات والصلات المحتملة للعلامات التجارية بناءً على العملاء الآخرين الذين يكون ملف تعريفهم مشابهًا لملف تعريف العميل المحدد.
للعودة إلى صفحة العملاء، حدد عودة إلى العملاء.
الخطوات التالية
أضف مزيدًا من موارد البيانات، أو قم بإثراء ملفات التعريف الموحدة، أو أنشئ المقاطع للعمل مع ملفات تعريف العملاء الموحدة في تطبيقات أخرى.