تحديث إعدادات التوحيد

لمراجعة أو تغيير أي إعدادات توحيد بمجرد إنشاء ملف تعريف موحد، قم بتنفيذ الخطوات التالية.

1. انتقل إلى البيانات>توحيد.

   تعرض صفحة التوحيد عدد ملفات تعريف العملاء الموحدة والإطارات المتجانبة لكل خطوة من خطوات التوحيد.

   

2. اختر ما تريد تحديثه:

   • بيانات العميل لإضافة أعمدة أو جداول أو تغيير أنواع الأعمدة. لإزالة عمود، راجع إزالة حقل موحد. لإزالة جدول، راجع إزالة جدول موحد.
   • قواعد إلغاء التكرار لإدارة قواعد إلغاء التكرار أو تفضيلات الدمج.
   • قواعد المطابقة لتحديث قواعد المطابقة بين كيانين أو أكثر.
   • طريقة عرض البيانات الموحدة لجمع الحقول أو استبعادها. يمكنك أيضًا تجميع ملفات التعريف ذات الصلة في مجموعات.

   تلميح

   لا يتم عرض الإطار المتجانب قواعد المطابقة إلا في حالة تحديد جداول متعددة.

3. بعد إجراء التغييرات، حدد خيارك التالي:

   • تشغيل شروط المطابقة فقط لتقييم جودة قواعد المطابقة وقواعد إلغاء التكرار بسرعة دون تحديث ملف التعريف الموحد. لا يتم عرض الخيار تشغيل شروط المطابقة فقط لجدول واحد.
   • توحيد ملفات تعريف العملاء لتشغيل قواعد المطابقة وإلغاء التكرار وتحديث جدول ملف تعريف العميل الموحد دون التأثير على التبعيات (مثل عمليات الإثراء أو الشرائح أو القياسات). لا يتم تشغيل العمليات التابعة، ولكن سيتم تحديثها على النحو المحدد في جدول التحديث.
   • توحيد ملفات تعريف العملاء والتبعيات لتشغيل قواعد المطابقة وإلغاء التكرار وتحديث جدول ملف التعريف الموحد وجميع التبعيات دون التأثير على التبعيات (مثل عمليات الإثراء أو الشرائح أو القياسات). تتم إعادة تشغيل جميع العمليات تلقائيًا.

تحرير بيانات العميل

1. حدد تحرير في الإطار المتجانب بيانات العميل.

   

   يتم عرض عدد الحقول المعينة وغير المعينة.

2. لإضافة أعمدة أو جداول أخرى، حدد تحديد الجداول والأعمدة.

3. بشكل اختياري، يمكنك تغيير المفتاح الأساسي لأنواع الجداول أو الأعمدة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع وصف بيانات العميل.

4. حدد التالي لإجراء تغييرات على قواعد إزالة البيانات المكررة، أو حدد حفظ وإغلاق للعودة إلى تحديث إعدادات التوحيد.

إزالة حقل موحد

لإزالة حقل تم توحيده، يجب إزالة الحقل من أية تبعيات مثل المقاطع أو القياسات أو الإثراءات أو العلاقات.

1. بمجرد إزالة كافة التبعيات للحقل، انتقل إلى البيانات>توحيد.

2. حدد تحرير في الإطار المتجانب طريقة عرض البيانات الموحدة.

3. قم بتحديد كافة التكرارات للحقل ثم حدد استثناء.

   

4. حدد تم للتأكيد ثم حدد حفظ وإغلاق.

   تلميح

   إذا ظهرت لك الرسالة "يتعذر حفظ التوحيد. لا يمكن تعديل المورد المحدد أو حذفه بسبب تبعيات المرحلة النهائية"، ويزال يتم استخدام الحقل بتبعية المرحلة النهائية.

5. إذا تم استخدام الحقل في قاعدة لقواعد إلغاء التكرار أو قواعد المطابقة، فقم بتنفيذ الخطوات التالية. وإلا، انتقل إلى الخطوة التالية.

   1. حدد تحرير في الإطار المتجانب قواعد إلغاء التكرار.
   2. قم بإزالة الحقل من جميع القواعد حيث تم استخدامه، إن وجدت، ثم حدد التالي.
   3. في صفحة قواعد المطابقة، قم بإزالة الحقل من جميع القواعد حيث تم استخدامه، إن وجدت، ثم حدد حفظ وإغلاق.
   4. حدد توحيد>قم بتوحيد ملفات تعريف العميل والتبعيات. انتظر حتى التوحيد للإكمال قبل الذهاب إلى الخطوة التالية.

6. حدد تحرير في الإطار المتجانب بيانات العميل.

7. حدد تحديد الجداول والأعمدة وقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار المجاورة لكل حالة حدوث للحقل.

   

8. حدد تطبيق.

9. حدد حفظ وإغلاق.

10. حدد توحيد>لتوحيد ملفات تعريف العميل والتبعيات لتحديث ملف التعريف الموحد.

إزالة جدول موحد

لإزالة جدول تم توحيده، يجب إزالة الجدول من أية تبعيات مثل المقاطع أو القياسات أو الإثراءات أو العلاقات.

1. بمجرد إزالة كافة التبعيات للجدول، انتقل إلى البيانات>توحيد.

2. حدد تحرير في الإطار المتجانب طريقة عرض البيانات الموحدة.

3. حدد الحقول للجدول، ثم حدد استبعاد.

   

4. حدد تم للتأكيد ثم حدد حفظ وإغلاق.

   تلميح

   إذا ظهرت لك الرسالة "يتعذر حفظ التوحيد. لا يمكن تعديل المورد المحدد أو حذفه بسبب تبعيات المرحلة النهائية"، ويستمر استخدام الجدول بتبعية المرحلة النهائية.

5. حدد تحرير في الإطار المتجانب قواعد إلغاء التكرار.

6. قم بإزالة كافة القواعد من الجدول، إن وجدت، ثم قم بتحديد التالي.

7. في صفحة قواعد المطابقة، حدد الجدول ثم حدد حذف.

   

8. حدد حفظ وإغلاق.

9. حدد تحرير في الإطار المتجانب بيانات العميل.

10. حدد تحديد الجداول والأعمدة وقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار المجاورة للجدول.

    

11. حدد تطبيق.

12. حدد حفظ وإغلاق.

13. حدد توحيد>لتوحيد ملفات تعريف العميل والتبعيات لتحديث ملف التعريف الموحد.

إدارة قواعد إلغاء التكرار

1. حدد تحرير في الإطار المتجانب قواعد إلغاء التكرار.

   

   يتم عرض عدد السجلات المكررة التي تم العثور عليها ضمن التكرارات. يُظهر العمود السجلات غير المكررة الجداول التي لديها سجلات مكررة والنسبة المئوية للسجلات المكررة.

2. لإستخدام جدول تم إثراؤه، حدد استخدام الجداول التي تم إثراؤها. لمزيد من المعلومات، راجع الإثراء لمصادر البيانات.

3. لإدارة قواعد إلغاء البيانات المكررة، اختر أيًا من الخيارات التالية:

   • إنشاء قاعدة جديدة: حدد إضافة قاعدة ضمن الجدول المناسب. لمزيد من المعلومات، راجع تحديد قواعد إلغاء التكرار.
   • تغيير شروط القاعدة: حدد القاعدة ثم تحرير. قم بتغيير الحقول أو إضافة الشروط أو إزالتها أو إضافة أو إزالة الاستثناءات.
   • إصدار أولي: حدد القاعدة ثم إصدار أولي لعرض نتائج التشغيل الأخير لهذه القاعدة.
   • إلغاء تنشيط قاعدة: حدد القاعدة ثم إلغاء تنشيط للاحتفاظ بقاعدة إزالة التكرار أثناء استبعادها من عملية المطابقة.
   • تكرار قاعدة: حدد القاعدة ثم تكرار لإنشاء قاعدة مماثلة مع التعديلات.
   • حذف قاعدة: حدد القاعدة ثم حذف.

4. لتغيير تفضيلات الدمج، حدد الجدول. يمكنك فقط تغيير التفضيلات إذا تم إنشاء قاعدة.

   1. حدد تحرير تفضيلات الدمج وقم بتغيير خيار السجل المراد الاحتفاظ به‬.

   2. لتغيير تفضيلات الدمج على أعمدة جدول فردية، حدد متقدم وقم بإجراء التغييرات اللازمة.

   3. حدد تم.

5. حدد التالي لإجراء تغييرات على شروط المطابقة، أو حدد حفظ وإغلاق للعودة إلى تحديث إعدادات التوحيد.

إدارة المطابقة

يمكنك إعادة تكوين معظم معلمات المطابقة وضبطها. لا يمكنك إضافة جداول أو حذفها. لا تنطبق قواعد المطابقة على جدول واحد.

1. حدد تحرير في الإطار المتجانب قواعد المطابقة.

   

   تعرض الصفحة ترتيب المطابقة والقواعد المحددة والإحصاءات التالية:

   • تعرض سجلات المصدر الفريدة عدد سجلات المصدر الفردية التي تمت معالجتها في عملية تشغيل المطابقة الأخيرة.
   • تميز السجلات المتطابقة وغير المتطابقة‬ عدد السجلات الفريدة المتبقية بعد معالجة قواعد المطابقة.
   • تعرض السجلات المتطابقة فقط‬ عدد المطابقات بين جميع أزواج المطابقة.

2. لعرض نتائج جميع القواعد ونتائجها، حدد عرض آخر تشغيل. يتم عرض النتائج، بما في ذلك معرفات جهات الاتصال البديلة. يمكنك تحميل النتائج.

3. لعرض نتائج ودرجات قاعدة معينة، حدد القاعدة ثم إصدار أولي. يتم عرض النتائج. يمكنك تحميل النتائج.

4. لعرض نتائج شرط معين على قاعدة ما، حدد القاعدة ثم تحرير. في جزء التحرير، حدد إصدار أولي ضمن الشرط. يمكنك تحميل النتائج.

   

5. إذا أضفت جدولاً تم إثراؤه، فحدد استخدام الجداول التي تم إثراؤها. لمزيد من المعلومات، راجع الإثراء لمصادر البيانات.

6. لإدارة القواعد، اختر أيًا من الخيارات التالية:

   • إنشاء قاعدة جديدة: حدد إضافة قاعدة ضمن الجدول المناسب. لمزيد من المعلومات، راجع تحديد قواعد لأزواج المطابقة.
   • تغيير ترتيب القواعد الخاصة بك إذا حددت قواعد متعددة: قم بسحب القواعد وإفلاتها بالترتيب الذي تريده. لمزيد من المعلومات، راجع تحديد ترتيب المطابقة.
   • تغيير شروط القاعدة: حدد القاعدة ثم تحرير. قم بتغيير الحقول أو إضافة الشروط أو إزالتها أو إضافة أو إزالة الاستثناءات.
   • إلغاء تنشيط قاعدة: حدد القاعدة ثم إلغاء تنشيط للاحتفاظ بقاعدة المطابقة أثناء استبعادها من عملية المطابقة.
   • تكرار قاعدة: حدد القاعدة ثم تكرار لإنشاء قاعدة مماثلة مع التعديلات.
   • حذف قاعدة: حدد القاعدة ثم حذف.

7. حدد التالي من أجل إجراء تغييرات على الحقول الموحدة، أو حدد حفظ وإغلاق وعد إلى تحديث إعدادات التوحيد‬.

إدارة الحقول الموحدة

1. حدد تحرير في الإطار المتجانب طريقة عرض البيانات الموحدة.

   

2. راجع الحقول المجمعة والمستبعدة، وقم بإجراء أي تغييرات حسب الحاجة. قم بإضافة أو تحرير مفتاح CustomerID أو ملفات تعريف المجموعة في مجموعات. لمزيد من المعلومات، راجع توحيد حقول العملاء.

3. حدد التالي لمراجعة وتحديث ملف التعريف الموحد والتبعيات. أو حدد حفظ وإغلاق وارجع إلى تحديث إعدادات التوحيد لإجراء المزيد من التغييرات.

تشغيل شروط المطابقة

يقوم تشغيل شروط المطابقة بتشغيل قواعد إلغاء التكرار والمطابقة فقط ويحدّث الجدولين Deduplication_* وجداول ConflationMatchPair .

1. من صفحة البيانات>توحيد، حدد تشغيل شروط المطابقة فقط.

   يعرض الإطاران المتجانبان قواعد إلغاء التكرار وقواعد المطابقة الحالة في قائمة الانتظار أو جارٍ التحديث.

   تلميح

   هناك حالة للمهام والعمليات. تعتمد معظم العمليات على عمليات المتابعة الأخرى، مثل مصادر البيانات والبيانات التي يتم تحديثها.

   حدد الحالة لفتح جزء تفاصيل التقدم واعرض تقدم المهمة. لإلغاء الوظيفة، حدد إلغاء الوظيفة في أسفل الجزء.

   ضمن كل مهمة، يمكنك تحديد راجع التفاصيل لمزيد من معلومات التقدم، مثل وقت المعالجة وتاريخ المعالجة الأخير وأي أخطاء وتحذيرات قابلة للتطبيق مقترنة بالمهمة أو العملية. حدد عرض حالة النظام أسفل اللوحة لرؤية عمليات أخرى في النظام.

2. عند اكتمال عملية المطابقة، حدد تحرير في الإطار المتجانب قواعد المطابقة.

   

3. لإجراء التغييرات، راجع إدارة قواعد إلغاء التكرار أو إدارة قواعد المطابقة.

4. قم بتشغيل عملية المطابقة مرة أخرى أو تشغيل التحديثات لملف التعريف.

تشغيل التحديثات لملف التعريف الموحد

• لتشغيل شروط المطابقة وتحديث جدول ملف التعريف الموحد دون التأثير على التبعيات (مثل بطاقات العميل، وعمليات الإثراء، والمقاطع أو الإجراءات)، حدد توحيد ملفات تعريف العملاء. لا يتم تشغيل العمليات التابعة، ولكن سيتم تحديثها على النحو المحدد في جدول التحديث.
• لتشغيل شروط المطابقة وتحديث ملف التعريف الموحد وتشغيل جميع التبعيات، حدد توحيد ملفات تعريف العملاء وتبعياتهم. تتم إعادة تشغيل جميع العمليات تلقائيًا.

تظهر كافة الإطارات المتجانبة باستثناء بيانات العميل الحالة في قائمة الانتظار أو جارٍ التحديث. يؤثر المزيد من البيانات أو البيانات المنحرفة أو البيانات التي تحتوي على الكثير من التكرارات على وقت المعالجة.

تلميح

هناك حالة للمهام والعمليات. تعتمد معظم العمليات على عمليات المتابعة الأخرى، مثل مصادر البيانات والبيانات التي يتم تحديثها.

حدد الحالة لفتح جزء تفاصيل التقدم واعرض تقدم المهمة. لإلغاء الوظيفة، حدد إلغاء الوظيفة في أسفل الجزء.

ضمن كل مهمة، يمكنك تحديد راجع التفاصيل لمزيد من معلومات التقدم، مثل وقت المعالجة وتاريخ المعالجة الأخير وأي أخطاء وتحذيرات قابلة للتطبيق مقترنة بالمهمة أو العملية. حدد عرض حالة النظام أسفل اللوحة لرؤية عمليات أخرى في النظام.

يتم عرض نتائج التشغيل الناجح على صفحة التوحيد التي تعرض عدد ملفات التعريف الموحدة.