تحديث إعدادات التوحيد

لمراجعة أي إعدادات توحيد أو تغييرها بمجرد إنشاء ملف تعريف موحد، قم بتنفيذ الخطوات التالية.

1. انتقل إلى Data>Unify.

   تعرض صفحة توحيد عدد ملفات تعريف العملاء الموحدة والتجانبات لكل خطوة من خطوات التوحيد.

   

2. اختر ما تريد تحديثه:

   • بيانات العميل لإضافة أعمدة أو جداول أو تغيير أنواع الأعمدة. لإزالة عمود، راجع إزالة حقل موحد. لإزالة جدول، راجع إزالة جدول موحد.
   • قواعد إلغاء التكرار لإدارة قواعد إلغاء التكرار أو تفضيلات الدمج.
   • قواعد المطابقة لتحديث قواعد المطابقة عبر جدولين أو أكثر.
   • طريقة عرض البيانات الموحدة لدمج الحقول أو استبعادها. يمكنك أيضا تجميع ملفات التعريف ذات الصلة في مجموعات.

   نصيحة

   يعرض عنصر واجهة قواعد المطابقة فقط إذا تم تحديد جداول متعددة.

3. بعد إجراء التغييرات، حدد الخيار التالي:

   • قم بتشغيل شروط المطابقة فقط لتقييم جودة إلغاء التكرار ومطابقة القواعد بسرعة دون تحديث ملف التعريف الموحد. لا يتم عرض الخيار تشغيل شروط المطابقة فقط لجدول واحد.
   • توحيد ملفات تعريف العملاء لتشغيل قواعد إلغاء التكرار والمطابقة وتحديث جدول ملف التعريف الموحد دون التأثير على التبعيات (مثل الإثراء أو المقاطع أو المقاييس). لا يتم تشغيل العمليات التابعة، ولكن سيتم تحديثها كما هو محدد في جدول التحديث.
   • توحيد ملفات تعريف العملاء والتبعيات لتشغيل قواعد إلغاء التكرار والمطابقة وتحديث جدول ملف التعريف الموحد وتحديث جميع التبعيات (مثل الإثراء أو المقاطع أو المقاييس). تتم إعادة تشغيل جميع العمليات تلقائيا.

تحرير بيانات العميل

1. حدد تحرير في لوحة بيانات العميل .

   

   عدد الحقول المعينة وغير المعينة المعروضة يظهر.

2. لإضافة أعمدة أو جداول أخرى، حدد تحديد الجداول والأعمدة.

3. اختياريا، يمكنك تغيير المفتاح الأساسي لجدول أو أنواع الأعمدة. لمزيد من المعلومات، راجع وصف بيانات العملاء.

4. حدد التالي لإجراء تغييرات على قواعد إلغاء التكرار، أو حدد حفظ وإغلاق والعودة إلى تحديث إعدادات التوحيد.

إدارة قواعد إلغاء التكرار

1. حدد تحرير في الجزء قواعد إزالة التكرار.

   

   يظهر عدد السجلات المكررة التي تم العثور عليها ضمن التكرارات. يعرض العمود السجلات التي تم إلغاء تكرارها الجداول التي تحتوي على سجلات مكررة والنسبة المئوية للسجلات المكررة.

2. لاستخدام جدول تم إثرائه، حدد استخدام الجداول التي تم إثراؤها. لمزيد من المعلومات، راجع الإثراء لمصادر البيانات.

3. لإدارة قواعد إلغاء التكرار، اختر أيا من الخيارات التالية:

   • إنشاء قاعدة جديدة: حدد إضافة قاعدة ضمن الجدول المناسب. لمزيد من المعلومات، راجع تعريف قواعد إلغاء التكرار.
   • تغيير شروط القاعدة: حدد القاعدة ثم تحرير. يمكنك تغيير الحقول أو إضافة شروط أو إزالتها أو إضافة استثناءات أو إزالتها.
   • معاينة: حدد القاعدة ثم معاينة لعرض نتائج التشغيل الأخيرة لهذه القاعدة.
   • إلغاء تنشيط قاعدة: حدد القاعدة ثم قم بإلغاء التنشيط للاحتفاظ بقاعدة إلغاء تكرار مع استبعادها من عملية المطابقة.
   • تكرار قاعدة: حدد القاعدة ثم كرر لإنشاء قاعدة مماثلة مع تعديلات.
   • حذف قاعدة: حدد القاعدة ثم حذف.

4. لتغيير تفضيلات الدمج، حدد الجدول. يمكنك تغيير التفضيلات فقط إذا تم إنشاء قاعدة.

   1. حدد تحرير تفضيلات الدمج وقم بتغيير الخيار سجل للاحتفاظ به .

   2. لتغيير تفضيلات الدمج على أعمدة فردية في جدول، حدد خيارات متقدمة وقم بإجراء التغييرات الضرورية.

   3. حدد تم.

5. حدد التالي لإجراء تغييرات على مطابقة الشروط، أو حدد حفظ وإغلاق والعودة إلى تحديث إعدادات التوحيد.

إدارة قواعد المطابقة

يمكنك إعادة تكوين معظم معلمات المطابقة وضبطها. لا يمكنك إضافة جداول أو حذفها. لا تنطبق قواعد المطابقة على جدول واحد.

1. حدد تحرير في لوحة قواعد المطابقة .

   

   تعرض الصفحة ترتيب المباراة والقواعد المحددة والإحصائيات التالية:

   • تعرض سجلات المصدر الفريدة عدد سجلات المصدر الفردية التي تمت معالجتها فِي عملية تشغيل المطابقة الأخيرة.
   • تسلط السجلات المتطابقة وغير المتطابقة الضوء على عدد السجلات الفريدة المتبقية بعد معالجة قواعد المطابقة.
   • تظهر السجلات المتطابقة فقط عدد التطابقات عبر جميع أزواج المطابقة.

2. لعرض نتائج جميع القواعد ودرجاتها، حدد View last run. يتم عرض النتائج، بما في ذلك معرفات جهات الاتصال البديلة. يمكنك تنزيل النتائج.

3. لعرض نتائج ودرجات قاعدة معينة، حدد القاعدة ثم معاينة. يتم عرض النتائج. يمكنك تنزيل النتائج.

4. لعرض نتائج شرط معين على قاعدة، حدد القاعدة ثم تحرير. في جزء تحرير، حدد معاينة ضمن الشرط. يمكنك تنزيل النتائج.

   

5. إذا قمت بإضافة جدول تم إثرائه، فحدد استخدام الجداول التي تم إثراؤها. لمزيد من المعلومات، راجع الإثراء لمصادر البيانات.

6. لإدارة القواعد، اختر أيا من الخيارات التالية:

   • إنشاء قاعدة جديدة: حدد إضافة قاعدة ضمن الجدول المناسب. لمزيد من المعلومات، راجع تعريف قواعد أزواج المطابقة.
   • قم بتغيير ترتيب القواعد إذا قمت بتعريف قواعد متعددة: اسحب القواعد وأفلتها في الترتيب الذي تريده. لمزيد مِنْ المعلومات، راجع تحديد ترتيب المطابقة.
   • تغيير شروط القاعدة: حدد القاعدة ثم تحرير. يمكنك تغيير الحقول أو إضافة شروط أو إزالتها أو إضافة استثناءات أو إزالتها.
   • إلغاء تنشيط قاعدة: حدد القاعدة ثم قم بإلغاء تنشيطها للاحتفاظ بقاعدة مطابقة مع استبعادها من عملية المطابقة.
   • تكرار قاعدة: حدد القاعدة ثم كرر لإنشاء قاعدة مماثلة مع تعديلات.
   • حذف قاعدة: حدد القاعدة ثم حذف.

7. حدد التاليلإجراء تغييرات على الحقول الموحدة، أو حدد حفظ وإغلاق والعودة إلى تحديث إعدادات التوحيد.

إدارة الحقول الموحدة

1. حدد تحرير في لوحة طريقة عرض البيانات الموحدة .

   

2. راجع الحقول المدمجة والمستبعدة، وقم بإجراء أي تغييرات حسب الحاجة. إضافة مفتاح CustomerID أو ملفات تعريف المجموعة أو تحريرها في مجموعات. لمزيد من المعلومات، راجع توحيد حقول العملاء.

3. حدد التالي لمراجعة وتحديث ملف التعريف والتبعيات الموحدة. أو حدد حفظ وإغلاق والعودة إلى تحديث إعدادات التوحيد لإجراء المزيد من التغييرات.

تنفيذ شروط المطابقة

تشغيل عمليات المطابقة يؤدي إلى معالجة إلغاء التكرارات وقواعد المطابقة فقط وتحديث الجداول Deduplication_* وConflationMatchPair.

1. من Data>Unify صفحة ، حدد "تشغيل شروط المطابقة فقط".

   تظهر مربعات قواعد إلغاء التكرار وقواعد المطابقة حالة قيد الانتظار أو التحديث.

   نصيحة

   هناك حالة للمهام والعمليات. تعتمد معظم العمليات على عمليات المتابعة الأخرى، مثل مصادر البيانات والبيانات التي يتم تحديثها.

   حدد الحالة لفتح جزء تفاصيل التقدم وعرض تقدم المهام. لإلغاء الوظيفة، حدد إلغاء الوظيفة في أسفل الجزء.

   ضمن كل مهمة، يمكنك تحديد عرض التفاصيل لمزيد من معلومات التقدم، مثل وقت المعالجة وتاريخ المعالجة الأخير وأي أخطاء وتحذيرات قابلة للتطبيق مقترنة بالمهمة أو العملية. حدد عرض حالة النظام في أسفل اللوحة لمشاهدة العمليات الأخرى في النظام.

2. عند اكتمال عملية المطابقة، حدد تحرير في تجانب قواعد المطابقة .

   

3. لإجراء تغييرات، راجع إدارة قواعد إلغاء التكرار أو إدارة قواعد المطابقة.

4. قم بتشغيل عملية المطابقة مرة أخرى أو قم بتشغيل التحديثات إلى ملف التعريف.

تشغيل التحديثات لملف التعريف الموحد

• لتشغيل شروط المطابقة وتحديث جدول ملف التعريف الموحد دون التأثير على التبعيات (مثل بطاقات العملاء أو عمليات الإثراء أو المقاطع أو المقاييس)، حدد توحيد ملفات تعريف العملاء. لا يتم تشغيل العمليات التابعة، ولكن سيتم تحديثها كما هو محدد في جدول التحديث.
• لتشغيل شروط المطابقة، قم بتحديث ملف التعريف الموحد، وتشغيل جميع التبعيات، حدد توحيد ملفات تعريف العملاء والتبعيات. تتم إعادة تشغيل جميع العمليات تلقائيا.

تظهر كافة الإطارات المتجانبة باستثناء بيانات العميل الحالة فِي قائمة الانتظار أو جارٍ التحديث. تؤثر المزيد من البيانات أو البيانات المنحرفة أو البيانات التي تتضمن الكثير من التكرارات على وقت المعالجة.

نصيحة

هناك حالة للمهام والعمليات. تعتمد معظم العمليات على عمليات المتابعة الأخرى، مثل مصادر البيانات والبيانات التي يتم تحديثها.

حدد الحالة لفتح جزء تفاصيل التقدم وعرض تقدم المهام. لإلغاء الوظيفة، حدد إلغاء الوظيفة في أسفل الجزء.

ضمن كل مهمة، يمكنك تحديد عرض التفاصيل لمزيد من معلومات التقدم، مثل وقت المعالجة وتاريخ المعالجة الأخير وأي أخطاء وتحذيرات قابلة للتطبيق مقترنة بالمهمة أو العملية. حدد عرض حالة النظام في أسفل اللوحة لمشاهدة العمليات الأخرى في النظام.

تظهر نتائج عرض التشغيل الناجح على صفحة Unify عدد ملفات التعريف الموحدة.