تصدير البيانات إلى ملفات Word أو Excel
يمكنك تصدير بيانات Dynamics 365 Customer Insights - Journeys إلى قالب Word أو Excel لإنشاء مستندات موحدة يمكنك مشاركتها مع أشخاص لا يستخدمون Dynamics 365.
تلميح
ويمكنك تصدير القوالب المضمنة في Dynamics 365 وتعديلها، ثم إعادة استيرادها كقوالب جديدة. ويمكن لهذا أن يمنحك بداية سريعة في إنشاء قوالب Excel المخصصة الخاصة بك.
إنشاء مستند Word باستخدام بيانات Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
ويمكنك تصدير المعلومات من سجل واحد باستخدام قالب Word ينسق المعلومات في مستند قابل للقراءة وقابل للمشاركة.
ولتصدير بيانات Dynamics 365 Customer Insights - Journeys باستخدام قالب Word، قم بما يلي:
افتح سجلاً، كجهة اتصال واحدة، بالمعلومات التي تريد استخدامها في مستندك.
وفي شريط الأوامر، حدد قوالب Word، ثم ضمن قوالب Word، اختر القالب الذي تريد استخدامه. إذا لم تشاهد القالب الذي تبحث عنه، فضع في اعتبارك ما يلي:
- سيتم عرض فقط القوالب التي تم إنشاؤها لنوع السجل (الكيان) المحدد. على سبيل المثال، لن تشاهد قالبًا تم إنشاؤه لحسابات عند العمل مع جهة اتصال.
- وإذا كنت تبحث عن قالب جديد تمامًا، فربما تحتاج إلى تحديث الصفحة لمشاهدته. يمكنك إما تحديث المستعرض أو إغلاق وإعادة فتح Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
بعد تحديد قالب Word، ينشئ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys مستند Word من السجل الذي حددته.
تم تضمين العديد من نماذج قوالب Word، لمجموعة متنوعة من الكيانات، بشكل جاهز. ويستطيع المسؤول إضافة المزيد حسب الحاجة، إما بتخصيص القوالب القياسية أو إنشاء أخرى جديدة من البداية. المزيد من المعلومات: إدارة قوالب Word
إنشاء مصنف Excel باستخدام Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
ويمكنك تصدير المعلومات من قائمة سجلات متعددة باستخدام قالب Excel ينسق المعلومات ويُنشئ الرسومات البيانية لإنشاء مصنف قابل للقراءة وقابل للمشاركة.
تبدو عملية استخدام قالب Excel على الشكل التالي:
الخطوة 1: تحديد كيان لتحليله
في Dynamics 365 Customer Insights - Journeys، حدد نوع سجل (كيان) لتصديره إلى مصنف Excel.
على سبيل المثال، انتقل إلى Customer Insights - Journeys> *الجمهور>العملاء المتوقعين.
الخطوة 2: تصدير بيانات Dynamics 365 Customer Insights - Journeys باستخدام قالب Excel
وفي شريط الأوامر، حدد قوالب Excel لفتح قائمة القوالب المتوفرة، ثم اختر القالب الذي تريد استخدامه للتصدير.
يُنشئ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys مصنف Excel الخاص بك وينزله إلى الكمبيوتر الخاص بك.
الخطوة 3: تحليل بيانات Dynamics 365 Customer Insights - Journeys في Excel
يستند ما تراه في مصنف Excel إلى أمرين:
- الصفوف: يتضمن مصنف Excel الخاص بك صفًا لكل سجل كان مرئيًا في طريقة العرض التي قمت بتصديره منها.
- الأعمدة: تتوافق الأعمدة مع الحقول الموجودة في سجل. يحدد القالب الذي استخدمته الأعمدة التي تظهر في الجدول الموجود في ملف Excel المصدّر.
الخطوة 4: مشاركة النتائج مع الآخرين
احفظ نسخة إما على الإنترنت أو الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمشاركة المصنف أو اربطه مع الآخرين لمراجعته وإدخاله.