استراتيجية الترحيل من العقود إلى الاستحقاقات

يحتوي هذا المستند على معلومات حول الإعدادات التي يجب على المسؤولين إدارتها عند ترحيل سجلات العقد إلى الاستحقاقات. ستساعد هذه المعلومات الخاصة بدعم الترحيل في إعداد إهمال الأمور التالية:

• العقود
• بنود شروط العقد
• قوالب العقود

تخطيط الترحيل

تتم عملية ترحيل العقود إلى استحقاقات كما يلي:

1. تعيين قالب العقد إلى قالب الاستحقاق: مع السجلات التي تستند إلى قوالب العقود، قم بترحيلها إلى قوالب الاستحقاق.
2. العقود إلى استحقاقات: ترحيل بنود العقد إلى الاستحقاقات من خلال إنشاء استحقاقات فردية.
3. مهام وقت التشغيل: تشغيل البرامج النصية لإجراء الترحيل.

التعيين: قوالب العقود إلى قوالب الاستحقاق

لتماثل الميزات، قم بتنفيذ المهام المذكورة في الأقسام التالية لتعيين قوالب العقود إلى قوالب الاستحقاق.

نوع الحصة

نوع الحصة تبعًا لتواريخ التغطية الموجودة في قالب العقود، والذي يتيح لك إنشاء أي عدد من الحالات بين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء لأحد العقود، غير متوفر في قالب الاستحقاقات. لتمكين نفس الوظيفة، في قالب الاستحقاق، قم بتعيين قيمة التقييد استنادًا إلى شروط الاستحقاق‬ إلى لا.

فيما يلي لقطة شاشة لنوع الحصة في قالب العقد.

فيما يلي لقطة شاشة لقالب الاستحقاق.

وبعد إنشاء الاستحقاق من قالب الاستحقاق، قم بإضافة تعليمة برمجية مخصصة لنسخ الحقول المخصصة التي تمت إضافتها للتماثل مع شروط التعاقد.

‏‫ملاحظة‬

خيار التقويم في قالب العقود لا يتوفر في قالب الاستحقاقات.

الفوائد في الاستحقاق

• ستعرض الحالات التي تم إنشاؤها الآن إشعارات التحذير عندما تتجاوز الشروط المخصصة.
• يمكن مراقبة استخدام العميل مع خيار تعيين القيود وتطبيقها في المستقبل.

الحقول المخصصة

قم بإنشاء حقول مخصصة في قوالب الاستحقاق لترحيل البيانات من الحقول الموجودة في قالب العقد التي لا تتوفر في قالب الاستحقاق. قم بتنفيذ الخطوات التالية للتبديل من قالب العقد والتعيين إلى قالب الاستحقاق:

1. إنشاء حقول مخصصة بسمات في قالب الاستحقاق. لمزيد من المعلومات، راجع إنشاء الحقول وتحريرها (السمات).
2. وضع الحقول التي تم إنشاؤها في النموذج وفقا لاحتياجات العمل الخاصة بك. لمزيد من المعلومات: راجع إضافة حقل إلى نموذج.

تعيين: العقود إلى الاستحقاقات

إذا كنت تستخدم العقود حاليًا، فيمكنك التعيين إلى الاستحقاقات باتباع الخطوات التالية:

1. قم بإنشاء استحقاق منفصل لكل بند من شروط التعاقد.
2. قم بإنشاء سمات مخصصة في الاستحقاق للسمات المفقودة في شروط التعاقد.
3. وبعد إنشاء الاستحقاق من قالب الاستحقاق، قم بإضافة تعليمة برمجية مخصصة لنسخ الحقول المخصصة التي تمت إضافتها للتماثل مع شروط التعاقد.

أمور يجب مراعاتها

يوفر هذا القسم معلومات حول الوظائف المختلفة بين العقود والاستحقاقات والحاجة إلى مراعاتها في عملية الترحيل.

عقد المنتج الفردي

إذا كان لديك عقد مرتبط بمنتج فردي، فاتبع هذه الخطوات:

1. قم بإنشاء استحقاق.
2. أضف منتجًا واحدًا فقط في شبكة المنتجات.

‏‫ملاحظة‬

مفهوم تجميع شروط التعاقد لأحد العقود غير متوفر في الاستحقاقات. ويلزمك إنشاء استحقاقات منفصلة لكل بند من شروط التعاقد.

إلغاء العقد والاستحقاق

يمكن إلغاء عقد أو تفويض باستخدام الخطوات التالية:

إلغاء العقد

يمكن إلغاء العقود فورًا أو في المستقبل من خلال تحديد تاريخ.

إلغاء الاستحقاق

يمكن إلغاء استحقاق فقط فوريا؛ ولا يمكنك تعيين تاريخ لإلغائه في المستقبل.

وحدة تحرير الفواتير في العقود

وحدة الفوترة غير متوفرة في الاستحقاقات. لتحقيق هذه الإمكانية في الاستحقاقات، استخدم منطق مخصص.

بالنسبة للقيم المحتسبة البسيطة، استخدم حقول القيمة المحتسبة. لمزيد من المعلومات، راجع حقول القيمة المحتسبة.

الأوامر في العقود

تم إهمال الأوامر التالية في الاستحقاقات:

• نسخ العقد: لاستنساخ العقد.
• إعادة الحساب: لإعادة حساب القيمة المحتسبة للفوترة.
• تعليق العقد: للاحتفاظ بالعقد قيد الانتظار.
• تحرير التعليق: تحرير العقد الموقوف.

تتوفر الأوامر التالية في الاستحقاقات:

• تجديد: لتجديد الاستحقاق المنتهية صلاحيته.
• الإلغاء: لإلغاء استحقاق نشط.

تعيين الحالة

• يمكن تعيين الحالة المفوترة في أحد العقود إلى حالة "قيد الانتظار" في الاستحقاق.
• وحالات المسودة والنشطة والملغية ومنتهية الصلاحية هي نفسها لكل من العقود والاستحقاقات.
• حالة قيد الانتظار غير متوفرة في الاستحقاقات.

البرامج النصية لوقت التشغيل لترحيل العقود

بعد التأكد من توفر كافة جوانب تماثل الميزة للسجلات الموجودة في العقود للاستحقاقات، قم بإجراء الخطوات التالية للترحيل من العقود إلى الاستحقاقات:

1. انقل العقد وشروط التعاقد إلى الاستحقاقات باستخدام البرامج النصية للتحديث أو أداة الاستيراد مثل Microsoft Excel.
2. قم بإنشاء وتشغيل البرامج النصية لتحديث الاستحقاق في حالة بدلا من العقود.

بالنسبة لمتطلبات العمل، إذا كانت الحالة التي تم حلها تحتاج إلى التحديث، فقم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. قم بتنشيط الحالة.
2. قم بتحديث بحث الاستحقاق.
3. قم بحل الحالة.

هام

وفي العقود وشروط التعاقد، يمكن إقران شروط التعاقد بمنتج يختلف عن ذلك الموجود في الحالة. ومع ذلك، في الاستحقاقات، يجب أن يتطابق المنتج المدرج في إحدى الحالات مع المنتج المذكور في الاستحقاق.

على سبيل المثال: يمكن ربط شروط التعاقد المقترنة بالمنتج Armband 100 في قائمة الحالات المرتبطة بمنتج آخر، Armband 150. ومع ذلك، في الاستحقاقات، يحدث خطأ عندما تقوم بربط استحقاق مقترن بمنتج، Armband 100، مع حالة مرتبطة بـ Armband 100.

راجع أيضًا

التغييرات الهامة (عمليات الإهمال) القادمة
نماذج رموز SDK في التحديث الأساسي