إرسال الفواتير إلى نظام سير العمل ومطابقة بنود إيصال استلام المنتجات

توضح هذه المقالة عملية إرسال فواتير المورد إلى نظام سير العمل، وتلقائيًا مطابقة بنود إيصال استلام المنتجات المرحلة إلى فواتير المورد المعلقة.

إرسال فواتير المورد المستوردة إلى نظام سير العمل ومطابقه بنود إيصال استلام المنتجات المرحلة إلى بنود فاتورة المورد المعلقة.

كجزء من عملية فوترة الحسابات الدائنة بدون لمس، يمكنك إرسال فاتورة مستوردة بشكل تلقائي إلى نظام سير العمل. يمكنك تكوين عمليه إرسال الفواتير المستوردة إلى نظام سير العمل في علامة التبويب التنفيذ التلقائي لفاتورة المورد في الصفحة معلمات الحسابات الدائنة ( الحسابات الدائنة >الاعداد >معلمات الحسابات الدائنة .) سيتم تشغيل عملية الإرسال إلى دفق العمل في الخلفية، بتكرار تحدده (سواء بالساعة أو يوميا).

عندما تقوم بتقديم الفواتير تلقائيا إلى نظام سير العمل، يجب البدء بفاتورة تم استيرادها. لضمان امكانيه معالجه الفاتورة من البداية إلى النهاية بدون تدخل يدوي، يجب تضمين مهمة ترحيل مؤتمتة في تكوين سير العمل. يمكن إرسال الفواتير المرتبطة بأوامر الشراء (نقطه البيع) والفواتير التي تحتوي علي فئة تدبير بخلاف أمر الشراء وبنود غير مخزنه تلقائيا إلى نظام سير العمل. ويجب ان يتم إرسال الفواتير التي يتم إدخالها يدويا إلى نظام سير العمل.

تم إدخال القيمة الإرسال بواسطة الموجودة في سير العمل هو معرف المستخدم الذي تم إدخاله للمهمة في الخلفية إرسال فواتير المورد إلى سير العمل في الصفحة أتمتة العملية. سيتمكن المستخدم الذي لديه معرف المستخدم هذا من استدعاء الفاتورة من نظام سير العمل كما هو مطلوب.

مطابقه إيصالات استلام المنتجات ببنود الفواتير التي لها سياسة مطابقه ثلاثية الاتجاه

كجزء من عمليه فوتره الحسابات الدائنة بدون لمس، يمكن مطابقة إيصالات استلام المنتجات بشكك تلقائي مع بنود الفاتورة. يجب تحديد نهج التوافق ثلاثي الاتجاهات لهذه المهمة. تتوفر هذه الميزة إذا تم تمكين ميزه أتمتة فاتورة المورد في الصفحة أداره الميزات.

سيتم تشغيل المطابقة حتى تساوي كميه إيصالات استلام المنتجات المطابقة كميه الفاتورة. ومع ذلك، إذا كانت هناك إيصالات متعددة للمنتجات لبند فاتورة واحد، فستحتاج إلى تشغيل العملية عدة مرات لتحقيق مطابقة الكمية الكاملة. يمكنك تحديد الحد الأقصى لعدد المرات التي يجب أن يحاول فيها النظام مطابقة إيصالات استلام المنتجات بسطر فاتورة قبل أن يخلص إلى فشل العملية. سيتم تشغيل العملية في الخلفية أو يوميا.

يمكنك تشغيل عمليه المطابقة التلقائية كجزء من عمليه إرسال الفواتير إلى نظام سير العمل. بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيلها كعمليه مستقله. إعدادات عملية مطابقة إيصالات استلام المنتجات ببنود الفاتورة مكونة في علامة التبويب التنفيذ التلقائي لفاتورة المورد في الصفحة معلمات الحسابات الدائنة ( الحسابات الدائنة >الاعداد >معلمات الحسابات الدائنة .)

يتم تضمين بنود الفواتير التي لها سياسة مطابقه ثلاثية الاتجاه، حيث تكون كميه الإيصالات المطابقة اقل من كميه الفاتورة، في عمليه المطابقة التلقائية للمنتج.

لعرض حاله المطابقة الاخيره للفواتير التي لا تعد جزءا من عمليه الإرسال إلى سير العمل التلقائية، افتح الفاتورة من الصفحة فواتير المورد. عند عرض الفاتورة، يتم تحديث المعلومات المطابقة للتحقق من الصحة. يمكن تحديث حالة المطابقة الأخيرة تلقائيًا باستخدام مهمة التحقق من صحة مطابقة للفاتورة في الخلفية. يمكنك تكوين عملية تحديث حالة المطابقة الأخير تلقائيًا في علامة التبويب عمليات الخلفية في صفحة التنفيذ التقائي للعمليات (إدارة النظام > الإعداد> التنفيذ التلقائي للعمليات).

سيتم استبعاد بند الفاتورة من المعالجة التلقائية في حاله استيفاء اي من الشروط التالية:

• قيمة حاله مطابقه الإيصال التلقائي لبند الفاتورة بالحالة فاشلة.
• الفاتورة قيد الاستخدام.
• الفاتورة في نظام سير العمل.