محتوى "إدارة التحصيلات والائتمان" في Power BI
توضح هذه المقالة العناصر المضمنة في محتوى إدارة التحصيلات والائتمان في Microsoft Power BI . وهو يوضح كيفية الوصول إلى تقارير Power BI، ويوفر معلومات حول نموذج البيانات والكيانات المستخدمة لإنشاء المحتوى.
نظرة عامة
تم إنشاء محتوى إدارة التحصيلات والائتمان من Power BI لمديري التحصيلات والائتمان، وموظفي التحصيلات. يوضح هذا الموضوع معايير الائتمان والتحصيلات الرئيسية، مثل أيام المبيعات المعلقة، والرصيد المتأخر، وتعريض الائتمان والعملاء الذين تجاوزوا الحد الائتماني الخاص بهم. يستخدم بيانات الحركة، ويوفر طرق عرض تجميعية للائتمان والتحصيلات في جميع الشركات. كما يوفر أيضًا تصنيف حسب الشركة، ومجموعة العميل، والعميل.
يتكون محتوى Power BI هذا من تقرير من 10 صفحات:
- صفحتان نظرة عامة (صفحة لنظرة عامة على الائتمان وصفحة واحدة لنظرة عامة على التحصيلات)
- ثم يلي ذلك 8 صفحات مفصلة توفر تفاصيل معايير الائتمان والتحصيلات المقسمة والمقطعة عبر أبعاد مختلفة
يتم عرض كافة المبالغ الموجودة بعملة النظام. يمكنك تعيين عملة النظام في صفحة محددات النظام.
بشكل افتراضي، يتم عرض بيانات الائتمان والتحصيلات للشركة الحالية. لمشاهدة البيانات في كافة أنحاء الشركات، قم بتعيين واجب CustCollectionsBICrossCompany للدور.
ملاحظة
في الإصدار 10.0.38 من Dynamics 365 Finance، تمت إضافة ميزة جديدة لتحسين أداء تقارير Power BI عن مساحة عمل الائتمان والتحصيلات. في إدارة الميزات، قم بتمكين تحسينات في أداء تحليلات الائتمان والتحصيلات. في الإصدارات السابقة، قد تنتهي مهلة التقارير ولا يتم عرضها. تعمل هذه الميزة على تحسين عمليات ربط البيانات والتصفية وحساب العملة ومعالجة الأعمدة المحسوبة. للسماح بكل هذه التحسينات، تمت إزالة عملية حساب أيام المبيعات المعلقة (DSO) من صفحة تقرير نظرة عامة على التحصيلات. يمكن العثور على DSO في مربع حقائق إحصاءات الائتمان.
الإعداد المطلوب لعرض محتوى Power BI
يجب إكمال الإعداد التالي ليتم عرض البيانات مرئيات تحصيلات وائتمان العميل في Power BI.
- انتقل إلى إدارة النظام > الإعداد > معلمات النظام لتعيين عملة النظام وسعر صرف النظام.
- انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > التقويمات > التقويمات المالية للتحقق من صحة تواريخ التقويم المالي المعينة إلى الفترة الزمنية النشطة.
- انتقل إلى دفتر الأستاذ العام> لإعداد > دفتر الأستاذ لتعيين عملة المحاسبة ونوع سعر الصرف.
- حدد أسعار الصرف بين العملات الخاصة بالحركة وعملة المحاسبة، وبين عملة المحاسبة وعملة النظام. للقيام بذلك، اذهب إلى دفتر الأستاذ العام > العملات > أسعار صرف العملات.
- انتقل إلى إدارة النظام > الإعداد > متجر الكيانات لتحديث القياس المجمع CustCollectionsBIMeasurementsV2. إذا تم تمكين الميزة الجديدة المذكورة أعلاه، فقم بتحديث CustCollectionsBIMeasurementsV3.
ملاحظة
يجب إعداد تعريفات فترات التأخر في معلمات الحسابات المدينة > التحصيلات > الإعدادات الافتراضية للتحصيلات لتمكين بيانات التقادم في المحتوى Power BI.
الوصول إلى محتوى Power BI
يظهر محتوى إدارة التحصيلات والائتمان في Power BI في مساحة العمل تحصيلات وائتمان العميل.
التقارير المضمنة في محتوى Power BI
يتضمن محتوى CustCollectionsBICrossCompany في Power BI تقريرًا يتكون من مجموعة من المقاييس. هذه المقاييس مرئية مثل المخططات والتجانبات والجداول. يوفر الجدول التالي نظرة عامة حول مجموعة المرئيات في محتوى CustCollectionsBICrossCompany في Power BI.
| صفحة التقرير | التصور |
|---|---|
| نظرة عامة على التحصيلات |
|
| نظرة عامة حول الائتمان |
|
| حد ائتماني |
|
| الحد الائتماني الزائد للعملاء |
|
| العملاء الذين تجاوزوا تاريخ الاستحقاق |
|
| الأرصدة القديمة |
|
| المدفوعات المتوقعة |
|
| عمليات الشطب |
|
| حالة المجموعات |
|
| خطابات التحصيلات |
|
يمكنك تصفية المخططات والإطارات المتجانبة الموجودة على كافة هذه التقارير وتثبيتها بلوحة المعلومات. لمزيد من المعلومات حول كيفية التصفية والتثبيت في Power BI، راجع إنشاء لوحة معلومات وتكوينها. يمكنك أيضًا استخدام وظيفة تصدير البيانات الأساسية لتصدير البيانات الأساسية التي تم تلخيصها في المرئيات.