إنشاء فواتير أمر المبيعات

توضح هذه المقالة كيفية إعداد فاتورة لأمر مبيعات، بما في ذلك دمج الفواتير ومعالجة الدُفعات. يستخدم هذا الإجراء شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

إنشاء فاتورة من أمر مبيعات

1. انتقل إلى الحسابات المدينة > الأوامر > أوامر المبيعات المشحونة وغير المفوترة.
2. حدد أمر مبيعات من القائمة.
3. في جزء الإجراءات، انقر فوق فاتورة > عام > فاتورة. يحتوي أمر المبيعات هذا على إيصالات تعبئة متعددة مقترنة به وسيُظهر متعدد بدلاً من رقم إيصال التعبئة.
4. قم بتوسيع قسم المحددات.
   • يجب تعيين الترحيل إلى نعم لترحيل الفاتورة. يمكنك أيضًا إيقاف ترحيل الفاتورة وطباعتها فقط. ومع ذلك، يمكنك تحقيق نفس النتيجة عن طريق إنشاء فاتورة مبدئية بدلاً من فاتورة.
   • وهذا الخيار يُستخدم لوظائف الدُفعات. ويتم إجراء الاستعلام عند تشغيل وظيفة الدُفعة.
5. في حقل طباعة، حدد بعد.
6. حدد نعم في طباعة الفاتورة. يمكن لإدارة الطباعة‬ طباعة نسخ متعددة من الفاتورة وأيضًا إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني كملف PDF.
7. في حقل طباعة التكاليف، حدد تلخيص.
8. في حقل فحص الحد الائتماني‬، حدد الرصيد.
9. وانقر فوق إلغاء الأمر.

دمج أوامر في فاتورة واحدة

1. انتقل إلى الحسابات المدينة > الأوامر > كافة أوامر المبيعات.
2. حدد موقع عميل لديه عدة فواتير مفتوحة.
3. حدد أوامر مبيعات مفتوحة متعددة من نفس العميل.
4. في جزء الإجراءات، انقر فوق فاتورة > عام > فاتورة.
5. قم بتوسيع قسم المحددات.
6. في حقل الكمية، حدد الكل. لاحظ أن قسم النظرة العامة يتضمن فاتورتين مدرجتين فيه. لنعمل الآن على دمجهما في فاتورة واحدة.
7. في حقل تحديث ملخص لـ‬، حدد حساب الفاتورة.
8. انقر فوق ترتيب لدمج أوامر المبيعات في فاتورة واحدة. تم الآن دمج أمري المبيعات في فاتورة واحدة.
9. وانقر فوق إلغاء الأمر.
10. انقر فوق نعم.

ترحيل الفواتير في دُفعة

1. انتقل إلى الحسابات المدينة > الفواتير > فوترة الدُفعات > الفاتورة.
2. انقر فوق تحديد.
3. وانقر فوق موافق.
4. انقر فوق دُفعة.
5. في معالجة الدُفعة، حدد نعم.
6. انقر فوق التكرار.
7. حدد الأيام‬.
8. انقر فوق موافق.
9. انقر فوق موافق.
10. وانقر فوق إلغاء الأمر.
11. انقر فوق نعم.