التنبؤ بالمنصب

تشكل المصروفات المتعلقة بالعمال في أغلب الأحيان نسبة كبيرة من تكاليف المؤسسة. يساعدك التنبؤ بالوظيفة على تخطيط هذه النفقات وإدراجها في عملية تخطيط الميزانية.

منصب التنبؤ في تخطيط الموازنة

منصب التنبؤ يستخدم ثلاثة عناصر رئيسية لتوفير مبالغ الموازنة الدقيقة لنفقات المنصب. يمكنك إدخال هذه المبالغ في خطة الميزانية لحسابات الميزانية.

المكون الأساسي هو موقع التوقعات، الذي يمثل جميع بيانات التكلفة المتعلقة بموقع واحد. يمكنك إنشاء إصدارات متعددة من منصب التنبؤ بتعيين سيناريو خطة موازنة مختلف لكل إصدار. استخدم عدة نسخ لنهج تكراري في الميزانية ولمقارنة سيناريوهات الاحتمالات. كل وظيفة في التنبؤ تتوافق مع وظيفة في الموارد البشرية.

عنصر تكلفة الميزانية هو مكون إعداد يمثل تكلفة محددة مرتبطة بالوظيفة، مثل الراتب الأساسي، والتأمين الصحي المدفوع من صاحب العمل، وبدلات الهاتف المحمول، وغيرها من المصروفات. عنصر تكلفة الميزانية يشمل الحساب الرئيسي المستخدم للتكلفة وخيارات الحساب. يمكنك تعيين كل عنصر تكلفة ميزانية لعدة مواقع توقعات.

مجموعة التعويضات هي مكون إعداد اختياري تستخدمه لتطبيق مجموعة من عناصر تكلفة الميزانية وحسابات الأجور على الوظائف التي لها خصائص رواتب مشابهة. يمكن أن تتضمن مجموعة التعويض شبكة تعويض معدلات الدفع. عندما تعين المجموعة لموقع توقع، يمكن لمستوى وخطوة في الشبكة تعيين أرباح موقع التوقع. يتم تلقائيًا إضافة مجموعة عناصر التكلفة.

عمليات منصب التنبؤ

في عملية نموذجية لمنصب التنبؤ، تقوم أولاً بإنشاء مكونات الإعداد (عناصر تكلفة الموازنة ومجموعات التعويض). ثم تولد مواقع التنبؤ بناء على الوظائف الحالية. يمكنك إجراء تعديلات. على سبيل المثال، يمكنك إضافة المناصب أو إنهائها وتغيير معدلات الدفع وتكاليف الميزة وإضافة زيادات الأجور. أنشئ نسخا متعددة من موقع التنبؤ لتسهيل المقارنات بين سيناريوهات الميزانية المختلفة. بعد ذلك، أدرج مواقع التوقعات في خطط الميزانية وأضف التكاليف من مواقع التنبؤ كخطوط خطة ميزانية.

يمكنك إنشاء إصدارات إضافية من منصب التنبؤ لأنه تم مراجعة خطط الموازنة. تقدم هذه الإصدارات الجديدة أساسًا للمراجعات.

إعداد منصب تنبؤ

عناصر تكلفة الموازنة

استخدم عناصر تكلفة الميزانية لتحديد تفاصيل التكلفة لموقع التنبؤ. تتضمن هذه التفاصيل نوع التكلفة وكيفية حساب التكلفة وما إذا كان يتم تخصيص التكلفة إلى تواريخ متعددة عندما يتم تضمين منصب التنبؤ في خطة الموازنة.

تحدد حقول خاصة سلوك عنصر تكلفة الموازنة. خصص لكل عنصر تكلفة ميزانية نوعا من تكلفة الميزانية مثل الربح، الفائدة، الضرائب، أو غيرها. استخدم أنواع تكاليف الميزانية بشكل أساسي لحساب الإجمالي. تحدد قيمة تجاوز موضع التوقع ما إذا كان بإمكانك تعديل المبالغ على العنصر في موقع التوقع. استخدم حقل طريقة التخصيص عند إضافة موقع توقع إلى خطة الميزانية. يمكنك تقسيم مبلغ التكلفة على بنود خطة موازنة مستقلة التي لها تواريخ مختلفة، على أساس شهري أو ربع سنوي أو أسبوعي أو كل أسبوعين. من خلال تحديد تاريخ البدء، يمكنك تعيين التكلفة كمبلغ واحد على تاريخ البدء الذي يتم تعيينه في منصب التنبؤ.

يستخدم حساب عنصر تكلفة الموازنة لمبلغ التكلفة التواريخ الفعالة لتمكين عنصر التكلفة نفسه لاستخدامها في فترات مختلفة. تقوم بتعيين حساب رئيسي واحد في كل فترة، مع نسبة مئوية أو مبلغ سنوي يشير إلى مبلغ التكلفة. يمكن لعنصر تكلفة الموازنة استخدام نسبة مئوية من عناصر التكلفة الأخرى أو مبلغًا سنويًا، ولكن ليس كلاهما. يمكنك أيضًا تحديد حدًا سنويًا.

إذا كان عنصر التكلفة يعتمد على نسبة مئوية، فإنه يجب تحديد عناصر تكلفة الموازنة المستخدمة كأساس للحساب.

مثال

توفر منظمة جودي بدلا تدريبيا بنسبة 5 بالمئة من الراتب الأساسي للموظف. تُريد جودي إنشاء عنصر تكلفة موازنة لهذه التكلفة. إن جودي تنشئ عنصر تكلفة موازنة جديدة وتعين نوع تكلفة الموازنة للفائدة.

لا تريد جودي أن يقوم المديرين بتغيير مبلغ الفائدة. لذلك، قامت جودي بتحديد عدم السماح بتغييرات التكاليف في حقل تجاوز منصب التنبؤ. وتريد المنظمة أن يتم تعيين هذه التكلفة بشكل متساو لكل شهر. لذلك، تحدد جودي ربع سنوي في الحقل طريقة التوزيع.

وبعد ذلك، تضيف جودي بند حساب التكلفة وتضبط التواريخ والحساب الرئيسي وتدخل 5.00 كنسبة مئوية. تحتوي المنظمة على تجاوز قدرة 5.000 دولارًا سنويًا بحد أقصى لهذه الميزة. ولذلك، تُدخل جودي هذا المبلغ كحد سنوي.

وأخيرًا، تضيف جودي كل عناصر تكلفة الربح التي تستخدم الراتب الأساسي كقواعد حساب. عنصر تكلفة الموازنة الخاصة بها الآن جاهز للاستخدام.

مجموعات التعويض

استخدم مجموعات التعويض لتجميع المناصب التنبؤية التي لها خصائص تعويض مشابهة. استخدمها لتحديد أرباح المركز المتوقع والزيادات السنوية، ولتعيين مجموعة من عناصر تكلفة الميزانية المشتركة.

وتُعد الوظيفة الأساسية لمجموعات التعويض هي تعيين مجموعة عناصر تكلفة الموازنة إلى منصب تنبؤ. لذلك، استخدم مجموعات التعويضات لإضافة تكاليف مشتركة، مثل خطط المزايا والضرائب. المدير الذي ينشئ وظيفة توقعات لا يحتاج إلى معرفة جميع عناصر التكلفة التي يجب إضافتها. بدلا من ذلك، أضف عناصر التكلفة عند اختيار مجموعة التعويضات. أضف العناصر إلى إعداد مجموعة التعويضات في تبويب عناصر تكلفة الميزانية .

يمكن أن تحدد أيضًا مجموعات التعويض معدلات الدخل لمنصب تنبؤ. قم بإعداد مجموعة تستخدم إما أساس الراتب بالساعة أو السنوي لحساب أرباح الوظائف المتوقعة. في علامة التبويب جداول معدلات التعويض، تحدد شبكة تعويض معدلات الدفع الإيرادات التي تتم إضافتها إلى منصب تنبؤ، على أساس مستوى وخطة معينيين. يمكن أن تستند هذه الشبكات إلى شبكات التعويض القائمة في إدارة الموارد البشرية. بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء شبكات تعويض جديدة لتخطيط الموازنة.

تتيح لك التواريخ السارية وتواريخ انتهاء الصلاحية على جداول معدلات التعويض تغيير معدلات الدفع في أي تاريخ. تكون هذه الميزة مفيدة عندما تتفاوض وحدة تفاوض على زيادة شاملة في منتصف دورة الميزانية. في هذه الحالة، غير تاريخ انتهاء صلاحية الجدول الحالي إلى اليوم الذي يسبق تاريخ تغيير السعر وأضف جدول أسعار جديد يبدأ في التاريخ الجديد. عندما تقوم بإنشاء جدول معدل جديد، إذا قمت بتحديد ‬‏‫إنشاء شبكة تعويض جديدة من شبكة موجودة‬‏‫‬‏‫، فإنه يمكنك تحديد جدول معدل موجود من الموارد البشرية.‬ في جدول الأسعار الذي تنشئه، خيار التغيير الجماعي يتيح لك تطبيق زيادة أو انخفاض بنسبة مئوية أو مبلغ ثابت على جميع الأسعار في الشبكة.

استخدم جدول الزيادةوتاريخ الزيادة في مجموعة التعويضات عندما يجب عليك إنشاء زيادات في الرواتب لأن الوظائف تنتقل من خطوة إلى أخرى. زيادة أجر سنوي سيناريو المثالي. يحدد جدول الزيادة ما إذا كان تاريخ التفعيل السنوي للمنصب أو تاريخ مشترك واحد يستخدم لزيادة الخطوة. ينطبق جدول الزيادة على جميع مناصب التنبؤ في مجموعة التعويض.

استخدم عنصر تكلفة الكسب الذي تختاره في مجموعة التعويضات عند إنشاء الأرباح لوظائف التوقعات في المجموعة، بما في ذلك الرواتب الأساسية وأي زيادات خطوية. يربط حقل الخطة الثابتة للتعويض مجموعة التعويض بخطة تعويض ثابتة في الموارد البشرية. ويمكن لهذا الارتباط تعيين معلومات التعويض الثابتة للعامل لمنصب تنبؤ وبالتالي يمكنه جعل تخطيط الموازنة أكثر دقة. تذكر أنه ينبغي أن تطابق بنية شبكة التعويض (المستويات والخطوات) لمجموعة التعويض مع هيكل خطة التعويض الثابت. خلاف ذلك، لا يمكن ربط النظام بشكل صحيح بمجموعة التعويض وخطة التعويض الثابت.

إنشاء مناصب تنبؤ

إنشاء مناصب تنبؤ للمناصب الحالية

للحصول على أدق تخطيط ميزاني، أنشئ وظائف توقعات باستخدام تفاصيل من الوظائف الحالية، بغض النظر عما إذا كانت الوظيفة مشغولة حاليا أو غير مشغولة.

تعرض وظيفة إضافة المناصب القائمة كافة المناصب لمؤسسة. عن طريق تعيين تاريخاعتبارًا من، فإنه يمكنك تغيير قائمة المناصب حتى تحتوي على المناصب التي كانت موجودة في تاريخ في الماضي أو الأكثر شيوعًا، في المستقبل (على سبيل المثال، بداية دورة الموازنة المقبلة). اختر عملية تخطيط الميزانية وسيناريو خطة الميزانية، ثم اختر الوظائف في القائمة، ثم اختر OK لإنشاء مواقع توقعات للوظائف المختارة. يمكنك إنشاء وظيفة توقع واحدة فقط لكل وظيفة قائمة في عملية تخطيط الميزانية والسيناريو. ومع ذلك، يمكنك إنشاء إصدارات إضافية عن طريق تعيين سيناريوهات خطة موازنة مختلفة.

إذا خصصت عناصر تكلفة الميزانية للوظيفة في الموارد البشرية، فإن تلك العناصر تخصص أيضا لموقع التوقعات وتستخدم المبالغ الافتراضية. يتم تعيين حقل عامل معين في منصب التنبؤ باسم العامل الذي يتم تعيينه للمنصب، إذا تم تعيين عامل. هذا الحقل حقل نص بسيط. لا يتم إنشاء أي ارتباط مباشر.

إذا اخترت عنصر تكلفة الميزانية، يتم تعيين مبلغ التعويض السنوي الثابت لموقع التوقعات باستخدام عنصر التكلفة المختار، بشرط أن يكون لدى العامل المعين خطة تعويض ثابتة. إذا لم يكن للعامل خطة تعويض ثابت،أو إذا لم يتم تعيين أي عامل، فإنه يتم استخدام المبلغ الافتراضي لعنصر تكلفة الموازنة.

عندما تضبط خيار تعيين مجموعة تعويضات إلى نعم، إذا كان لدى العامل المعين للوظيفة خطة تعويض ثابتة قائمة على الخطوات مرتبطة بمجموعة تعويض (كما هو موضح سابقا)، يتم تعيين المستوى والخطوة من العامل إلى موقع التوقعات، مع مجموعة التعويض. تتم إضافة عنصر تكلفة موازنة الإيرادات من مجموعة التعويض إلى منصب التنبؤ، ويتم استخدام معدل الدفع على المستوى والخطوة من مجموعة التعويض.

يأخذ إعداد الخيار تعيين مجموعة تعويض نسبة مئوية من إعداد تعيين عنصر تكلفة الموازنة. يمكنك استخدام الإعدادين في نفس الوقت.

الخيار الآخر هو تعيين تاريخ التفعيل السنوي.‬ يتم تحديد التاريخ المحدد (تاريخ بدء العامل المعدل، تاريخ بدء الموظف، تاريخ بدء التوظيف، أو تاريخ الأقدمية) من العامل المعين كتاريخ ذكرى تأسيس المنصب المتوقع، ويستخدم للمعلومات وعند توليد زيادات الرواتب.

إنشاء مناصب تنبؤ جديدة

يمكنك إنشاء مناصب تنبؤ جديدة بطريقتين: عن طريق نسخ منصب تنبؤ موجود وإنشاء منصب تنبؤ جديد تمامًا.

عند اختيار موقع توقع، اختر نسخ موقع التنبؤ المحدد لإنشاء موقع توقع جديد له حالة توقع مقترحة. هذا الموقع يحتوي على نفس بيانات موقع التوقع الذي قمت بنسخه، باستثناء العامل المعين وأي ملاحظات حول عناصر تكلفة الميزانية. كما تم إنشاء وظيفة جديدة مماثلة في الموارد البشرية. يحتوي هذا المنصب على وصف تم إنشاؤه بواسطة التنبؤ.

يمكنك أيضًا إنشاء منصب تنبؤ جديد تمامًا. حدد وظيفة موجودة، وكذلك تحديد عملية تخيطيط الموازنة وسيناريو خطة الموازنة. يمكنك حينها إضافة أي تفاصيل أخرى تريد إضافتها. مرة أخرى، يتم إنشاء منصب جديد في الموارد البشرية في الوقت نفسه.

العمل مع مناصب التنبؤ

إصدارات متعددة من منصب التنبؤ

يمكنك تعديل مواقع التنبؤ لتطبيق التغييرات المعروفة على دورة الميزانية أو لنمذجة التغييرات المقترحة. تُعد الممارسة الشائعة إنشاء مجموعة أساسية من مناصب التنبؤ وإنشاء نسخ من مناصب التنبؤ تلك ثم استخدم النسخ لصياغة المجموعات المختلفة من التغييرات. خصص النسخ لسيناريو خطة ميزانية مختلفة، ولكن على الأقل حتى تجري التغييرات، تكون النسخ مطابقة لمواقع التوقعات التي نسخت منها. تشارك النسخ الأصلية والنسخ المنصب نفسه في الموارد البشرية.

توفر وظيفة نسخ لسيناريو هذه الوظيفة. يمكن أن يكون لكل وظيفة في الموارد البشرية منصب توقع واحد فقط في كل سيناريو خطة ميزانية.

تعديل مناصب تنبؤ

يمكنك فقط إجراء تغييرات على مواقع التوقعات. هذه التغييرات لا تؤثر على سجلات الوظائف في الموارد البشرية. معظم التغييرات تؤثر فقط على موقع التوقعات الذي تقوم بتعديله. بعبارة أخرى، التغييرات مرتبطة بعملية تخطيط الميزانية والسيناريو الذي تعينه. وتُعد الاستثناءات تغييرات تطرأ على الحقول المشتركة للمنصب خلال العمليات والسيناريوهات. تشمل هذه الحقول الحقول في تبويب العام وتبويب الأبعاد المالية . عندما تغير هذه الحقول، تنطبق القيم الجديدة على الوظيفة في جميع سيناريوهات تخطيط الميزانية. لذلك، تتيح لك هذه الحقول تحديث كافة سريعًا.

عناصر تكلفة الموازنة

توفر عناصر تكلفة الموازنة المعلومات الأساسية لخطط الموازنة: مبلغ الموازنة والحساب الرئيسي. مبلغ الميزانية هو المبلغ الذي ترسله إلى خطة الميزانية عندما تدرج موقعا للتنبؤ في الخطة. أنت تحسب مبلغ الميزانية ولا يمكنك تغييره مباشرة. يكون هذا المبلغ إما المبلغ السنوي أو حساب النسبة المئوية للعناصر الأساسية للمبلغ السنوي (كما هو محدد في إعداد عنصر تكلفة الموازنة). تحسب المبلغ بعدد الأيام في نطاق تاريخ العنصر (من تاريخ البداية إلى الانتهاء) وأيضا بقيمة ما يعادل الدوام الكامل (FTE) لموقع التوقعات.

على سبيل المثال، خط عنصر تكلفة الميزانية من 1 يناير 2025 إلى 30 يونيو 2025، والذي يبلغ منه سنويا 100,000 وقيمة FTE 0.50 ، يحسب ك 100,000 × (181 يوما ÷ 365 يوما) × 0.50 = 24,794.52.

يجب عليك إعادة حساب خطوط عنصر تكلفة الميزانية عند تغيير قيمة FTE في موقع التوقعات. يجب عليك أيضا إعادة حساب الخطوط عند تغيير تواريخ التفعيل أو التقاعد. يمكن أن تسبب التغييرات التي تم إجراؤها في هذه التواريخ تحديثًا لتواريخ بدء وانتهاء عنصر تكلفة الموازنة، والتي يجب أن تكون ضمن التواريخ منصب التنبؤ. عندما تكون إعادة الحساب مطلوبة، يصبح الزر إعادة حساب متوفرًا، ويتم عرض رسالة "يتطلب حساب". مطلوب أيضًا إعادة الحساب إذا قمت بإضافة عنصر تكلفة موازنة أو إزالته.

مثال

تدرس المؤسسة خيارين لتقليل تكلفة منصب المحاسب. ويكون خيار واحد بإنهاء جزء من المنصب خلال السنة. بينما يكون الخيار الآخر هو تغيير المنصب إلى دوام جزئي للعام بالكامل. يقوم براد بإنشاء موضع توقع لوظيفة المحاسب الحالية في سيناريو أساسي. ينسخ براد هذا منصب تنبؤ الخط الأساسي هذا للسيناريو أ ويعيين تاريخ التقاعد إلى 31 أيار/مايو ويعيد الحساب. ثم ينسخ براد منصب تنبؤ الخط الأساسي للسيناريو ب، ويغير القيمة FTE إلى 0.50، ويعيد الحساب. يمتلك براد الآن ثلاث إصدارات، كل منها يحتوي على إجماليات التكاليف تتماشى مع الخيارات.

تعيين مجموعة تعويض

عند تعيين مجموعة تعويض إلى منصب تنبؤ للمرة الأولى، فإنه تتم إضافة عناصر تكلفة الموازنة الافتراضية من مجموعة التعويض. إذا كنت قد خصصت بالفعل عناصر تكلفة لموقع التوقعات، تبقى تلك العناصر التكلفية. إذا قمت بتغيير مجموعة تعويضات معينة، يتم إزالة عناصر تكلفة الميزانية الحالية واستبدالها بمجموعة من مجموعة التعويضات.

عندما تقوم بتحديد مستوى وخطوة التعويض، فإنه تتم إضافة عنصر تكلفة موازنة الأرباح (كما هو محدد في مجموعة التعويض). تحسب المبلغ السنوي باستخدام المعدل في المستوى والخطوة المحددين، وساعات العمل السنوية في مجموعة التعويض (أو، بالنسبة للراتب السنوي، المبلغ الكامل في المستوى والخطوة). مرة أخرى، تحسب هذا المبلغ حسب نطاق تاريخ خط عنصر التكلفة وقيمة السعر الكامل لموقع التوقعات.

إنشاء زيادات

يمكنك إنشاء زيادات سنوية تلقائيا (واحدة لكل سنة تقويمية) لوظائف التنبؤ التي يتم تعيين مجموعة تعويضات قائمة على الخطوات. اختر توليد زيادات لإضافة عنصر تكلفة ميزانية الأرباح في الخطوة التالية الأعلى للضروف. يكون تاريخ البدء عنصر تكلفة موازنة الإيرادات الجديدة هو تاريخ زيادة المجدول الذي يظهر في منصب التنبؤ. يتم تعيين هذا التاريخ من مجموعة التعويض بإحدى الطريقتين. إذا تم تعيين جدول زيادة مجموعة التعويض إلى تاريخ عام، فإنه يتم تحديد تاريخ الزيادة في مجموعة التعويض. إذا تم تعيين جدول الزيادة إلى تاريخ التفعيل السنوي، فإنه يتم استخدام حقل تاريخ التفعيل السنوي في منصب التنبؤ وتوفر دورة الموازنة السنة. إذا كان هناك عدة سنوات تقويمية في دورة الموازنة، فإنه تتم إضافة زيادات متعددة.

يتم تحديث تاريخ الانتهاء من عنصر تكلفة موازنة الإيرادات الحالية باليوم الذي يسبق تاريخ الزيادة. يتم استخدام عملية إعادة الحساب تلقائيًا عند إنشاء زيادات. لذلك، لم يجب عليك إعادة الحساب يدويًا.

إذا اخترت توليد زيادة للمرة الثانية، تعمل العملية مرة أخرى لكنها لا تضيف المزيد من السجلات. يتم إنشاء زيادة واحدة فقط في السنة التقويمية.

التغييرات من الصفحات الأخرى

يمكن أن تأتي تحديثات مناصب التنبؤ أيضًا من مناطق أخرى، مثل عنصر تكلفة الموازنة وصفحات إعداد مجموعة التعويض. يمكنك أيضًا تعديل مناصب التنبؤ باستخدام عملية التحديث الشامل.

يتوفر خيارين في صفحة الإعدادعنصر تكلفة الموازنة: إضافة إلى المناصب وتحديث المناصب. يضيف خيار إضافة إلى المناصب عنصر تكلفة الموازنة إلى مناصب التنبؤ المحددة. إذا تم تعيين العنصر مسبقًا إلى منصب تنبؤ، فإنه يتم تجاوز منصب التنبؤ. يطبق خيار تحديث مناصب القيم الحالية (الحساب الرئيسي والنسبة المئوية والمبلغ السنوي وهكذا) لمناصب التنبؤ المحددة.

تحتوي كل عملية على صفحة حيث يمكنك تحديد مناصب التنبؤ. توضح صفحة إضافة إلى المناصب كل مناصب التنبؤ المتاحة للتحديد، التنبؤ بكافة حيث تعرض صفحة تحديث مناصب مناصب التنبؤ تلك التي تحتوي بالفعل على عنصر تكلفة موازنة معين فقط. (‏‫بالتالي، تقدم لك صفحة تحديث المناصب طريقة لمعرفة مناصب التنبؤ التي تحتوي على عنصر تكلفة مرفق).‬ ‏‫إنك تنقل مناصب التنبؤ من شبكة علوية إلى شبكة سفلية لتضمينها في التحديث.‬

تقوم وظيفة تواريخ التغيير في تبويب حساب التكلفة بتغيير تواريخ بدء ونهاية عنصر تكلفة الميزانية على مواقع التوقعات. لا تتوفر خيارات التحديد.

على الصفحة مجموعة التعويض، تطبق وظيفة التحديث معدلات المنصب معدلات جدول معدل التعويض الحالية على مناصب التنبؤ التي يتم تعيينها إلى المجموعة. يتم تحديث المعدلات وإضافة بنود عنصر التكلفة الإضافية لأي بنود جدول معدل جديد (استنادًا إلى تواريخ). وعلى الرغم من ذلك، لا يتم تحديث عناصر تكلفة الموازنة وتواريخ الزيادة. يمكنك تحديد أي عملية تخطيط موازنة وسيناريو خطة الموازنة للتحديث. لذلك، يمكنك تحديث سيناريو واحد ولكن اترك السيناريوهات الأخرى دون تغيير للمقارنة.

بتحديد مناصب التنبؤ ثم النقر فوق التحديث سعة، فإنه يمكنك إضافة أكثر من منصب تنبؤ واحد في الوقت نفسه أو تغييره. تتوفر خيارات عديدة. يختلف خيار واحد ضمن علامة التبويب الأبعاد المالية اختلافًا طفيفًا عن الخيارات الأخرى ويتصل بعناصر تكلفة الموازنة. يمكنك إضافة عناصر تكلفة الموازنة بتعيين خيار افتراضات الموازنة إلى نعم. إذا لم تختار عناصر تكلفة الميزانية ولكن جعلت الميزانية الافتراضية على نعم، فسيتم إزالة جميع عناصر تكلفة الميزانية المخصصة حاليا.

يتم استخدام عملية إعادة الحساب تلقائيا على أي موقع توقع تقوم بتغييره.

إدخال مناصب التنبؤ في خطط الموازنة

إنشاء وتعديل مواقع التنبؤ لإضافتها إلى خطط الميزانية، بحيث تتضمن خطط الميزانية أدق مبالغ الميزانية. يمكنك إضافة مواقع التنبؤ إلى خطط الميزانية باستخدام عملية توليد أو عملية اختيار في خطة الميزانية.

إنشاء خطة الموازنة من مناصب التنبؤ

وظيفة توليد خطة الميزانية من مواقع التنبؤ تنشئ أو تحدث خطط الميزانية بحيث تشمل مبالغ الميزانية وعدد الموظفين الكاملين من مواقع التوقعات. تصبح مبالغ الموازنة من مناصب التنبؤ مبالغ بند خطة التنبؤ ويتم تجميعها حسب قيم الأبعاد المالية وتاريخ السريان. تعمل عملية الإنشاء على تعيين منصب تنبؤالمصدر إلى بند خطة الموازنة. لعرض المنصب، فإنه يمكنك إما إضافة منصب التنبؤ كصف في تخطيط خطة الموازنة أو استخدام تحقيق بنود خطة الموازنة. لتخطي هذه المهمة، قم بتعيين خيار تضمين المنصب في بند خطة الموازنة إلى لا.

يمكنك تحديد سيناريو قيمة FTE في خطة الموازنة لتضمين عدد من قيم FTE في خطة الموازنة. يمكنك اختيار سيناريوهات فقط من نوع الكمية التي يتضمنها مخطط الميزانية المستهدفة. عند اختيار سيناريو بدوام كامل، يجب عليك أيضا تحديد حساب رئيسي بدوام كامل. ويتم استخدام هذا الحساب لإنشاء بنود خطة موازنة الكمية.

عملية تخطيط الميزانية وسيناريو خطة الميزانية الذي تختاره في المصدر يحددان السيناريو المستهدف، وعملية تخطيط الميزانية، والسيناريو. نظرا لأن هذه السمات مخصصة لمواقع التوقعات، يجب مزامنتها مع خطة الميزانية. لذلك، لا يمكنك تعديل هذه السمات على الهدف.

كما هو الحال مع عمليات التوليد الأخرى، تتوفر ثلاث خيارات:

• أنشئ خطة ميزانية جديدة – أنشئ خطة جديدة تحتوي على السمات التي تختارها في قسم الهدف .
• استبدال سيناريو خطة موازنة حالي – حذف كافة البيانات الموجودة في خطة الموازنة الهدف في سيناريو خطة الموازنة المحدد وإنشاء بنود جديدة تحتوي على بيانات مصدر التنبؤ المحدد.
• تحديث سيناريو خطة موازنة حالية وإلحاق البيانات الجديدة – تحديث البنود الموجودة في الخطة الهدف التي تطابق بنود المصدر، وأيضًا إضافة بنود جديدة للبيانات الجديدة. يستند التطابق إلى حساب دفتر الأستاذ والتاريخ ودرجة الموازنة والقيم الأخرى، مثل منصب التنبؤ. يتم استبدال كافة البنود التي تحتوي على رقم موضع يطابق رقم موضع المصدر ببنود جديدة من المصدر.

تحديد مراكز التنبؤ

يمكنك إضافة مبالغ ميزانية الوضع المتوقع مباشرة إلى خطة الميزانية. استخدم دالة إضافة المواقع ، الموجودة فوق خطوط خطة الميزانية، لاختيار مواقع التنبؤ التي يجب تضمينها.

يمكنك اختيار سيناريوهات خطة الميزانية المصدر فقط التي يتضمنها تصميم الخطة. يتيح لك خيار واحد على علامة التبويب الهدف تحديد سيناريو FTE والحساب الرئيسي المتوافر لتضمين حسابات FTE، ولكن ليست ضرورية.

تسلك عملية الاختيار هذه سلوكًا مثل خيار تحديث سيناريو خطة موازنة حالي وإلحاق بيانات جديدة لعملية إنشاء. تقوم العملية بإزالة جميع خطوط خطة الميزانية الحالية التي يضاف فيها موقع التوقعات، وتستبدلها بخطوط جديدة تعتمد على الحالة الحالية لموقع التوقعات.

خيارات التاريخ

لكل من عملية الإنشاء وعملية الاختيار، يحدد تاريخ البدء في بند عنصر تكلفة الموازنة التاريخ الفعلي لبند خطة الموازنة المقابلة. يعمل حقل طريقة التوزيع صفحة إعداد عنصر تكلفة الموازنة على تحديد أسلوب التوزيع:

• تاريخ البدء - يتم استخدام تاريخ بدء عنصر تكلفة الموازنة كتاريخ سريان لبند خطة الموازنة.
• شهري – يتم تقسيم مبلغ الموازنة بشكل متساو على عدد الأشهر في نطاق التاريخ لإنتاج مبلغ شهري نموذجي يتم تعيينه في اليوم الأول من كل شهر. إذا كانت أول الفترة الأولى شهر جزئي، إنه يتم تقسيم هذا المبلغ لهذا الشهر على عدد الأيام التي تكون فيها التكلفة نشطة في هذا الشهر، ويتم تعيين النتيجة إلى تاريخ البدء. ويختلف مبلغ الشهر الأخير بين مبلغ الفرق بين مبلغ الموازنة الإجمالي ومجموع كل الشهور الأخرى. وبالتالي، قد يؤثر التقريب على مبلغ الشهر الماضي.
• ربع سنوي – هذا الأسلوب مثل الشهري، ولكن تتم العمليات الحسابية لفترات مدتها ثلاثة أشهر.
• أسبوعي – المنطق يشبه منطق أساليب الشهري و ربع سنو. أسبوعي – يتم تقسيم مبلغ الموازنة بشكل متساو على عدد الأسابيع في نطاق التاريخ لإنتاج مبلغ أسبوعي نموذجي يتم تعيينه في اليوم الأول من كل أسبوع. إذا كانت الفترة الأولى أسبوع جزئي، فإنه يتم تقسيم المبلغ لهذا الأسبوع على عدد الأيام التي تكون فيها التكلفة نشطة في هذا الأسبوع، ويتم تعيين النتيجة إلى تاريخ البدء. ويختلف مبلغ الأسبوع الأخير بين مبلغ الفرق بين مبلغ الموازنة الإجمالي ومجموع كل الأسابيع الأخرى. وبالتالي، قد يؤثر التقريب على مبلغ الأسبوع الماضي.
• نصف أسبوعي – هذا الأسلوب مثل الأسبوعي، ولكن يتم إنجاز العمليات الحسابية لفترات مدتها أسبوعين.

تغيير بنود خطة الموازنة التي تحتوي على مناصب التنبؤ.

تعرض بنود خطة الموازنة مصدر مبالغ الموازنة (رقم منصب التنبؤ) لكنها غير مرتبطة. ولذلك، لا يتم إظهار التغييرات التي تطرأ على منصب التنبؤ على بند خطة الموازنة ويتم إظهار التغييرات التي تطرأ على بند خطة الموازنة في منصب التنبؤ. إذا قمت بتغيير منصب التنبؤ وتريد تضمين التحديثات في خطة الموازنة، فإنه يجب عليك إدخال منصب التنبؤ في الخطة مرة أخرى. ومع ذلك، تذكر أن هذه العملية تزيل كافة البنود حيث يتم تعيين منصب التنبؤ هذا. لذلك، أي تغييرات أجريتها على تلك الخطوط تحذل.

لمعرفة أي خطط الميزانية تتضمن موقعا في التوقعات، يمكنك توليد مواقع التنبؤ حسب تقرير خطة الميزانية . بدلاً من ذلك، على منصب التنبؤ، فإنه يمكنك فتح مربع حقائق خطط الموازنة المقترنة لعرض الخطط.