إدارة دورة حياة الحساب البنكي

هام

تتوفر بعض أو كل الوظائف المذكورة في هذا المقال كجزء من إصدار أولي. المحتوى والوظيفة عرضة للتغيير. للحصول على مزيد من المعلومات حول إصدارات الإصدار أولي، راجع توافر تحديث الخدمة‬.

يوضح هذا المقال كيفية تمكين سير عمل الموافقة للحسابات البنكية في الوحدة النمطية "إدارة النقد والبنوك".

المتطلبات الأساسية

• في مساحة عمل ‎إدارة الميزات شغل ميزة (معاينة) إدارة دورة حياة الحساب البنكي.
• في مهام سير عمل إدارة النقد والبنوك، تأكد من وجود سير عمل نشط لسير عمل تغيير الحساب البنكي المقترح.

ملاحظة

بدءا من الإصدار 10.0.43 من Dynamics 365 Finance، تتوفر ميزة إدارة دورة حياة الحساب البنكي (إصدار أولي) لتمكينها في بيئات PROD.

تنشيط سير عمل الموافقة

لتمكين سير عمل الموافقة على الحساب البنكي، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنك>لإعداد>تغيير البيانات الرئيسية للنقد والبنك.

2. إعداد المعلمات التالية:

   • تغيير الموافقة على التعديل - حدد هذه المعلمة لتمكين سير عمل الموافقة عند تعديل حساب مصرفي.
   • تغيير الموافقة على الإنشاء - حدد هذه المعلمة لتمكين سير عمل الموافقة عند إنشاء حساب بنكي.
   • سجل التغييرات- حدد هذه المعلمة لحفظ سجل تغييرات الحساب المصرفي ومراجعته.
   • سلوك كيان البيانات – حدد سير عمل الموافقة لاستخدامه عند استيراد حساب بنكي من خلال كيانات البيانات.

3. إذا قمت بتحديد الموافقة على التغيير على معلمة التعديل في خطوة الأخيرة، ستكون صفحة الحقول المحمية متاحة. تتوافق الحقول الموجودة في هذه الصفحة مع الحقول الموجودة في الحسابات البنكية. تنشيط الحقول التي يجب أن تؤدي إلى سير عمل الموافقة إذا قام المستخدمون بتحديث قيمتهم في حساب بنكي.

4. حدد حفظ.

عرض تاريخ التغيير

لعرض سجل تغيير الحساب البنكي، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى إدارة النقد والبنوك>الحسابات البنكية>الحسابات البنكية.
2. حدد تغيير.
3. حدد تغيير التاريخ.