إرسال المستندات الإلكترونية
يمثل تقديم المستندات الإلكترونية نقطة الاتصال الوحيدة بين Microsoft Dynamics 365 Finance أو Dynamics 365 Supply Chain Management والفوترة الإلكترونية. أثناء كل حدث إرسال، تتدفق الاتصالات في كلا الاتجاهين:
- من Finance أو Supply Chain Management إلى الفوترة الإلكترونية – يقوم Finance أو Supply Chain Management بإرسال البيانات المالية إلى الفوترة الإلكترونية في بنية موحدة. كما هو مطلوب، فإنه يرسل أيضًا محتويات المتغيرات التي تم تكوينها كجزء من ميزات الفوترة الإلكترونية.
- من الفوترة الإلكترونية إلى Finance أو Supply Chain Management – اعتمادًا على ميزات الفوترة الإلكترونية، يتلقى قسم Finance أو Supply Chain Management تحديثات من الفوترة الإلكترونية حول نتائج معالجة الفواتير التي تم إرسالها مسبقًا. كما يتلقى أيضًا محتويات المتغيرات التي تم تكوينها كجزء من ميزات الفوترة الإلكترونية.
لإرسال المستندات الإلكترونية إلى الفوترة الإلكترونية، في Finance وSupply Chain Management، انتقل إلى إدارة المؤسسات>دوري>المستندات الإلكترونية>إرسال المستندات الإلكترونية.
ونقطة البداية هي أحدي الفواتير التي تم ترحيلها. يمكن أن تأتي هذه الفاتورة من أصول مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن تأتي من أوامر التوريد أو فواتير المشاريع أو فواتير النص الحر.
ويمكن تشغيل عملية الإرسال يدويا أو في الخلفية.
- يدوي – في مربع الحوار تقديم المستندات الإلكترونية، في علامة التبويب السريعة السجلات المراد تضمينها، حدد عامل تصفية لتحديد نطاق المستندات التي يجب إرسالها. في مربع الحوار استعلام، يمكنك تكوين الاستعلام الخاص بك لتحديد الفواتير المنشورة التي يجب تقديمها. بعد تحديد اختيارك، ابدأ تنفيذ المعالجة يدويًا، وانتظر حتى انتهاء التشغيل. عند الانتهاء من المعالجة، تظهر رسالة في مركز الإجراءات عدد المستندات الإلكترونية التي تم إرسالها بنجاح.
- الخلفية – لا يتطلب التنفيذ في الخلفية قيامك بتسجيل الدخول أو الحفاظ على فتح مربع الحوار إرسال المستندات الإلكترونية. يمكنك جدولة العملية للتشغيل، ويمكنك تحديد تكرار التنفيذ.
ملاحظة
وفي بعض السيناريوهات المحددة، يؤدي إجراء الإرسال القياسي الذي تم وصفه سابقًا إلى إنشاء فواتير إلكترونية فقط وتخزينها على جانب الخدمة. لم يتم إرسال الفواتير. يتطلب تقديم الفواتير الإلكترونية إكمال الخطوات الإضافية التالية.
لإرسال الفواتير الإلكترونية التي تم إنشاؤها في وضع المجموعة، اتبع هذه الخطوات.
- انتقل إلى إدارة المؤسسات>دوري>المستندات الإلكترونية>تشغيل عملية الإرسال في قنوات التصدير.
- في حقل القناة، حدد قناة التصدير، ثم حدد موافق. يجب إنشاء قناة التصدير مسبقًا.
يمكنك الاستعلام عن نتائج الإرسال من خلال الانتقال إلى إدارة المؤسسات>دوري>المستندات الإلكترونية>سجل إرسال المستندات الإلكترونية. لمزيد من المعلومات، راجع التعامل مع سجل إرسال المستندات الإلكترونية.