مشاركة عبر

إقرار ضريبة الخصم في مصر (EG-00005)

تشرح هذه المقالة كيفية تكوين وإنشاء إقرارات الضريبة المستقطعة لمصر في Microsoft Dynamics 365 Finance.

يجب أن تقوم كافة الكيانات المصرية بإعداد النموذج 41 الذي يلخص كافة الضرائب التي يتم الاحتفاظ بها من الموردين المحليين وموفري الخدمة. بالإضافة إلى النموذج 41، يجب إنشاء النموذج 11 لتفصيل كافة الاستقطاعات الخاضعة للضرائب من الموفرين الخارجيين.

يتضمن تقرير إقرار ضريبة الخصم في Dynamics 365 Finance التقارير التالية:

  • نموذج الإقرار رقم 41
  • نموذج الإقرار رقم 11

المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون العنوان الرئيسي للكيان القانوني في مصر.

في مساحة عمل إدارة الميزات، يجب تمكين الميزات التالية:

  • ضريبة الخصم العمومية

لمزيد من المعلومات حول كيفية تمكين الميزات، راجع نظرة عامة على إدارة الميزات.

لتفعيل ميزة الضريبة المستقطعة العالمية، اتبع الخطوات التالية.

  1. في Dynamics 365 Finance، انتقل إلى الضريبة>الإعداد>المعلمات>معلمات دفتر الأستاذ العام، ثم في علامة التبويب ضريبة الخصم، قم بتعيين خيار تمكين ضريبة الخصم العامة إلى نعم.

  2. في مساحة عمل التقارير الإلكترونية، قم باستيراد تنسيقات التقارير الإلكتروني التالية من المستودع:

    • إقرار ضريبة الخصم Excel (مصر)

    إشعار

    يعتمد التنسيق أعلاه على نموذج إقرار الضريبةويستخدم تعيين نموذج إقرار الضريبة. سيتم استيراد هذا التكوين الإضافي تلقائيًا.

لمزيد من المعلومات حول كيفية استيراد تكوينات التقارير الإلكترونية، راجع تنزيل تكوينات التقارير الإلكترونية من Lifecycle Services.

تنزيل تكوينات إعداد التقارير الإلكترونية

يعتمد تنفيذ نموذج إقرار ضريبة الخصم لمصر على تكوينات التقارير الإلكترونية (ER). لمزيد من المعلومات حول إمكانات ومفاهيم التقارير القابلة للتكوين، راجع إعداد التقارير الإلكترونية.

بالنسبة إلى بيئات الإنتاج واختبار قبول المستخدم (UAT)، اتبع التعليمات في موضوع تحميل تكوينات التقارير الإلكترونية من Lifecycle Services.

لإنشاء إقرارات الخصم في كيان قانوني مصري، يجب تحميل التكوينات التالية:

  • نموذج الإقرار الضريبي model.version.82.xml أو إصدار أحدث
  • نموذج الإقرار الضريبي mapping.version.82.133.xml أو إصدار أحدث
  • إقرار ضريبة الخصم Excel (EG).version.82.21 أو إصدار أحدث

بعد الانتهاء من تنزيل تكوينات ER من Lifecycle Services (LCS) أو المستودع العالمي، اتبع الخطوات التالية.

  1. في Dynamics 365 Finance، انتقل إلى إعداد التقارير الإلكترونية، حدد الإطار المتجانب تكوينات إعداد التقارير.
  2. في صفحة التكوينات، في جزء الإجراء، حدد Exchange > تحميل من ملف XML.
  3. قم بتحميل كافة الملفات بالترتيب الذي تم سردها به في التعداد النقطي السابق. بعد تحميل كافة التكوينات، يجب أن تكون شجرة التكوين موجودة في Finance.

إعداد معلمات خاصة بالتطبيق

يتيح خيار المعلمات الخاصة بالتطبيق للمستخدمين تحديد معايير كيفية تصنيف حركات الضريبة وحسابها في كل بند من التقرير الذي يتم إنشاؤه استنادا إلى تكوين مجموعة أصناف ضريبة الخصم أو المعايير الأخرى التي تم تأسيسها في تعريف البحث.

يحتوي نموذج إقرار الخصم 41 على عمود معين حيث يجب تصنيف حركة ضريبة الخصم وفقًا لتصنيف هيئة الضرائب المسمى نوع كود الخصم. بدلا من تضمين هذه التصنيفات الجديدة كبيانات إدخال جديدة عند ترحيل الحركات، سيتم تحديد التصنيفات استنادا إلى عمليات البحث المختلفة الواردة في التكوينات>إعداد المعلمات الخاصة بالتطبيق>الإعداد للوفاء بمتطلبات تقارير ضريبة الخصم لمصر.

يتم استخدام التكوين التالي لتصنيف الحركات في التقرير 41 لنموذج إقرار ضريبة الخصم:

  • DiscountTaxTypeLookup-> العمود رقم 18

لإعداد عمليات البحث المختلفة المستخدمة لإنشاء إقرار ضريبة القيمة المضافة وتقارير الكتب ذات الصلة، اتبع الخطوات التالية.

  1. في مساحة عمل التقارير الإلكترونية، حدد التكوينات>الإعداد لإعداد القواعد لتحديد كيف يتم تصنيف الحركات تقرير إقرار ضريبة الخصم.
  2. حدد الإصدار الحالي، وفي علامة التبويب السريعة عمليات البحث، حدد اسم البحث. على سبيل المثال، DiscountTaxTypeLookup. يحدد هذا البحث قائمة أنواع الخصم المطلوبة من قبل هيئة الضرائب.
  3. في علامة التبويب السريعة الشروط، حدد إضافة وفي السطر الجديد في عمود نتيجة البحث، حدد السطر المرتبط الذي يمثل التصنيف في العمود 18.
  4. في عمود مجموعة أصناف ضريبة الخصم، حدد الكود المتعلق المستخدم لتحديد التصنيف. على سبيل المثال، الخصم المسموح به.
  5. كرر الخطوات 3 و4 لكافة عمليات البحث المتوفرة.
  6. حدد إضافة مرة أخرى لتضمين سطر السجل النهائي، وفي عمود نتيجة البحث، حدد غير قابل للتطبيق.
  7. في الأعمدة المتبقية، حدد غير فارغ.

ملاحظة

إعداد معلمات دفتر الأستاذ العام

لإنشاء تقارير نموذج إقرار ضريبة الخصم بتنسيق Microsoft Excel، يلزم بتعريف تنسيق ER في صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام.

لإعداد معلمات الدفتر العام، اتبع الخطوات التالية.

  1. في Dynamics 365 Finance، انتقل إلى الضريبة>‏‎الإعداد>‏‎معلمات دفتر الأستاذ العام.
  2. في علامة التبويب ضريبة الخصم، في الحقل تعيين تنسيق إقرار ضريبة الخصم، حدد إقرار ضريبة الخصم Excel (مصر). إذا تركت الحقل فارغا، يتم إنشاء تقرير ضريبة المبيعات القياسي بتنسيق SSRS.

نموذج الإقرار.

إنشاء نماذج إقرار الخصم

تستند عملية إعداد وإرسال نموذج إقرار ضريبة الخصم لفترة محددة إلى حركات ضريبة الخصم التي تم ترحيلها أثناء تنفيذ وظيفة تسوية دفع الضريبة وترحيلها. لمزيد من المعلومات حول ضريبة الخصم العامة، راجع ضريبة الخصم العامة.

لتوليد نماذج إقرار الاستقطاع، اتبع الخطوات التالية.

  1. في Dynamics 365 Finance ، انتقل إلى الإقرارات>الضريبية>ضريبة الخصم>دفع ضريبة الاستقطاع.
  2. حدد فتره التسوية ثم حدد تاريخ البدء للتقرير.
  3. أدخل تاريخ الحركة، ثم حدد موافق.
  4. في مربع الحوار الذي يفتح، حدد نوعًا أو أكثر من أنواع النماذج النموذج رقم 41 أو النموذج رقم 11 أو بلا. إذا قمت بتحديد بلا، يتم إنشاء التقرير القياسي.
  5. حدد اللغة. تتم ترجمة كافة التقارير باللغات الإنجليزية الأمريكية والعربية المصرية.
  6. أدخل الفرع واسم البنك الذي سيتم فيه دفع مدفوعات الضريبة.
  7. حدد نوع الأعمال ثم أدخل الشيك وأرقام المستندات.
  8. أدخل نوع الكيان.
  9. أدخل اسم الشخص المسجل لتعيين النموذج وحدد موافق لتأكيد إنشاء التقرير.